山东兆物网络技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年5月23日报送_420页_2mb

山东兆物网络技术股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

山东兆物网络技术股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过1,750万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及老股转让，拟在上海证券交易所上市。公司及其股东对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性作出承诺，并对可能存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点与关键信息

一、股份锁定承诺

• 控股股东李民承诺：上市后36个月内不转让所持股份；锁定期届满后，在任职期间每年减持不超过持股总数的25%；若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月；锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；若违反承诺，所得收益上缴公司并承担相应法律责任。

• 董事、高级管理人员股东承诺：上市后12个月内不转让股份；锁定期届满后，任职期间每年减持不超过持股总数的25%；若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月；锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；若违反承诺，所得收益上缴公司并承担法律责任。

• 监事股东承诺：上市后12个月内不转让股份；锁定期届满后，任职期间每年减持不超过持股总数的25%；若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月；若违反承诺，所得收益上缴公司并承担法律责任。

• 实际控制人亲属股东王晖承诺：上市后36个月内不转让股份；若违反承诺，所得收益上缴公司并承担法律责任。

• 其他股东承诺：上市后12个月内不转让股份；若违反承诺，所得收益上缴公司并承担法律责任。

二、稳定股价及股份回购承诺

为维护公众投资者利益，公司制定了《稳定股价预案》，主要包括以下措施：

1. 公司回购股票：

   • 公司回购股份需符合相关法律法规要求，且不能导致股权分布不符合上市条件。
   • 资金总额不超过首次公开发行募集资金总额。
   • 单次回购不超过总股本的1%，12个月内最大回购不超过2%。

2. 控股股东增持：

   • 控股股东应在符合法律法规前提下增持。
   • 单次增持金额不超过上一年度分红的50%。
   • 若12个月内增持仍不能满足停止条件，控股股东可继续增持，但金额不超过上一年度分红。

3. 董事及高级管理人员增持：

   • 单次增持金额不低于上年度薪酬总和的30%，不超过60%。
   • 公司将要求新聘任的董事、高管履行相应承诺。

4. 启动与停止条件：

   • 启动条件：股票连续20个交易日收盘价低于上一年度末每股净资产。
   • 停止条件：股票连续5个交易日高于每股净资产、股权分布不符合上市条件或达到上限。

5. 约束措施：

   • 若未履行承诺，需披露原因并致歉；若因非客观原因未履行，需继续实施回购或增持。
   • 若未履行增持义务，公司有权暂停分红或薪酬支付，并限制股份转让。

三、招股说明书真实性承诺

公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构均承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若存在虚假陈述，将依法赔偿投资者损失，并可能启动回购程序。

四、填补即期回报措施

• 完善公司治理与内部控制：确保股东权利、董事会决策、独立董事职责、监事会监督等制度有效运行。
• 加强募集资金管理：确保募集资金用于指定项目，提高资金使用效率。
• 提高经营管理能力：优化预算管理、加强信息化管理、提升资产运营效率。
• 加大研发投入与市场开拓：推动产品创新，拓展市场，提升公司盈利能力和市场竞争力。
• 控股股东承诺：不越权干预公司经营，不侵占公司利益。

五、股利分配政策

• 利润分配原则：执行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
• 利润分配比例和范围：至少进行一次现金分红，现金分红比例不少于可分配利润的10%；三年累计现金分红不少于三年均可分配利润的30%。
• 股票股利发放条件：公司成长性良好，且现金分红比例未达到上限。
• 股利分配规划：公司制定未来三年分红回报规划，以提升股东回报。

六、重大事项提示与风险因素

• 产品销售季节性波动风险：收入集中在下半年，可能影响公司现金流和净利润的均衡。
• 知识产权保护风险：若知识产权过期或被侵害，将影响公司市场竞争和经营业绩。
• 人才流失风险：公司高度依赖技术人才，人才流失将影响技术保密与后续研发。
• 业务资质延续风险：相关资质可能因政策调整而无法续期，影响公司业务承接。
• 营业收入依赖公安系统风险：公安系统客户占比高，存在政策变动风险。
• 成长性风险：公司成长性受宏观经济、产业政策、技术创新等因素影响。
• 税收优惠风险：公司享受增值税即征即退和企业所得税优惠，政策变动可能影响利润水平。
• 应收账款与存货减值风险：存在坏账和存货减值风险，影响公司财务状况。
• 毛利率下降风险：市场竞争加剧可能影响毛利率。
• 公司治理风险：需防范因治理不善导致的经营风险。

七、公司基本信息

• 公司名称：山东兆物网络技术股份有限公司
• 注册资本：5,250万元
• 成立时间：2008年8月29日
• 整体变更为股份公司时间：2016年10月8日
• 注册地址：山东省淄博市高新区柳毅山路198号
• 经营范围：计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的技术开发、生产、销售、转让、咨询服务、技术服务；非学历职业技术培训；房屋租赁；信息系统集成。

八、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,750万股，占发行后总股本不低于25%
• 每股面值：人民币1.00元
• 拟上市交易所：上海证券交易所
• 保荐机构：东吴证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日

结论

山东兆物网络技术股份有限公司在首次公开发行股票过程中，明确承诺了股份锁定、稳定股价、招股说明书真实性、填补回报及股利分配等关键事项。公司主要业务集中在网络信息安全和大数据信息化领域，其营收高度依赖公安系统客户，存在一定的市场与政策风险。公司通过完善治理结构、加强研发投入、规范募集资金使用等措施，积极应对可能的经营风险，提升盈利能力与股东回报。投资者应关注公司财务风险、成长性及市场依赖性等关键因素，并参考《招股说明书》“第四节 风险因素”全面了解公司风险情况。