GfK：东南亚电子家电消费趋势及市场走势_32页_5mb

东南亚电子家电消费趋势总结

核心内容概述

2021年东南亚电子家电市场在疫情反复和宏观经济影响下表现分化，部分品类因居家需求增加而增长，而其他品类则受到限制。随着疫情逐步常态化，市场预期在2022年将有所改善。同时，电商渠道的发展为品牌提供了新的增长机遇，尤其是中国品牌。

主要观点

• 宏观经济与疫情状况：

  • 2021年东南亚经济虽有所恢复，但整体GDP增长低于预期。
  • 疫情反复对经济造成挑战，部分国家如泰国、马来西亚经历了严重的洪水灾害。
  • 疫苗接种率整体高于全球平均水平，但农村地区仍有不足。

• 消费行为变化：

  • 居家需求推动了部分家电品类的增长，如洗衣机、冰箱等。
  • 由于社交管控，部分家电市场初期销售受到抑制，但2021年第四季度开始呈现复苏迹象。

• 家电市场表现：

  • 大家电（冰箱、洗衣机、空调）：整体表现相对稳定，但空调受疫情影响严重，连续两年下滑。大容量洗衣机和400L以上冰箱销量增长，市场向高端化发展。
  • 厨房小电：整体增长趋势明显，尤其在马来西亚和越南市场表现突出。
  • 生活电器：如空气炸锅、电吹风、吸尘器等产品销量增长最快。
  • 彩电市场：尚未恢复至2019年水平，均价提升反映消费升级，但电商渠道仍有较大发展空间。

• 电商渠道发展：

  • 电商在2020年第二季度因疫情爆发而快速增长，2021年第三季度因疫情反复进一步扩大市场份额。
  • 小家电电商渠道比重快速提升，而彩电电商仍有很大潜力。
  • 电商渠道为国产品牌提供了更快的市场渗透机会，通过比价优势和产品力增强了竞争力。

关键信息

东南亚七国大家电市场表现

• 2021年1-11月大家电销售额达62亿美元，同比增长3%。
• 冰箱和洗衣机市场相对稳定，销售接近2019年水平，销售额达5年新高。
• 空调市场受疫情影响严重，连续两年下滑。
• 大容量洗衣机（>10kg）和400L以上冰箱零售额占比提升，显示市场高端化趋势。

东南亚五国小家电市场表现

• 2021年小家电市场销售额为17.55亿美元，同比增长4%。
• 马来西亚和越南市场销量增幅最高。
• 销量增长最快的品类包括空气炸锅、电吹风、空气处理器、吸尘器等。
• 电商渠道对小家电销售的贡献显著，部分品类从2021年初开始通过线上销售。

东南亚五国彩电市场表现

• 彩电市场销量和销售额未恢复至2019年水平，均价提升反映消费升级。
• 2021年彩电市场销售额同比增长4%，但销量仍低于2019年。
• 电商渠道在彩电市场仍有较大发展空间，预计未来增长潜力可观。

东南亚家电市场结构升级

• 消费者对大容量、多功能、创新产品的需求上升。
• 市场呈现由基础产品向高端产品升级的趋势。

电商渠道发展趋势

• 电商在2021年成为家电市场增长的重要推动力，尤其在小家电领域表现突出。
• 国产品牌通过电商渠道实现更快的市场扩展，比价优势和产品力是其核心竞争力。

总结

2021年东南亚家电市场受到疫情的显著影响，但随着疫情控制和经济复苏，市场开始呈现复苏迹象。大家电市场趋于稳定，而小家电表现分化，部分品类因居家需求增长而表现强劲。彩电市场虽未完全恢复，但消费升级和电商发展为其带来新的增长机会。电商渠道成为推动市场增长的关键因素，尤其对国产品牌而言，是拓展东南亚市场的有效途径。2022年随着疫苗接种率提高和疫情常态化，东南亚经济预期向好，家电市场有望进一步复苏和升级。