【GfK报告】东南亚电子家电消费趋势及市场走势_32页_5mb

东南亚电子家电消费趋势总结

核心内容概览

东南亚地区的电子家电消费在2021年受到新冠疫情的持续影响，呈现出复杂的市场变化。尽管整体经济有所恢复，但增速低于预期。消费者行为因居家趋势而发生显著转变，同时，气候变化带来的极端天气也对家电市场产生影响。电商渠道在疫情中迅速发展，为品牌提供了新的增长机会。

主要观点

• 宏观经济与疫情：2021年东南亚经济虽有所恢复，但受疫情反复影响，GDP增长低于预期。多数国家疫苗接种率高于全球平均水平，但农村地区仍存在接种率偏低的问题。
• 消费行为变化：疫情导致消费者减少外出，居家时间增加，从而影响了传统零售模式。同时，极端天气如暴雨促使家电需求向与家庭生活相关的品类倾斜。
• 家电市场表现：
  • 大家电：冰箱、洗衣机市场相对稳定，2021年销售额接近2019年水平，达到5年新高；空调市场则因疫情受到较大冲击，连续两年下滑。
  • 小家电：市场表现分化明显，空气炸锅、电吹风、空气处理器、吸尘器等产品销量增长显著，而彩电市场仍未恢复至2019年水平。
• 产品趋势：大容量洗衣机和400L以上冰箱销量增长，反映出消费者对更大容量和更高性能产品的偏好。同时，高端化趋势明显，如图像质量提升、游戏体验优化、沉浸式大屏电视等。
• 电商渠道发展：电商在2021年显著增长，尤其在小家电领域表现突出。国内品牌通过电商渠道能够更快发展，比价优势成为其核心竞争力之一。彩电电商仍有较大发展空间。

关键信息

东南亚经济与疫情状况

• 2021年GDP增长低于预期，疫情反复对经济复苏形成挑战。
• 多数国家疫苗接种率高于全球平均，但农村地区接种率仍较低。

家电市场表现

• 大家电：
  • 冰箱和洗衣机市场稳定，2021年销售额接近2019年水平。
  • 空调市场受疫情影响严重，2020和2021年持续下滑。
• 小家电：
  • 马来西亚和越南市场销量增幅最高，尤其在空气炸锅、电吹风、空气处理器、吸尘器等产品上表现突出。
  • 彩电市场未恢复至2019年水平，均价有所提升，反映消费升级趋势。

电商渠道趋势

• 大白电电商销售：2020年Q2因疫情爆发达到高值，2021年Q3因管控加强，电商占比进一步提升。
• 小家电电商增长：电商渠道在小家电市场占比快速提升，尤其在厨房电器、个人护理、衣物护理等领域。
• 彩电电商潜力：彩电电商仍有较大发展空间，2021年电商销售额占比相对较低。
• 电商优势：国内品牌通过电商渠道能够更快拓展市场，比价优势成为其竞争优势。

市场结构升级

• 消费者对大容量、多功能、创新家电产品的需求增加，市场呈现升级趋势。
• 产品替换升级明显，高端产品销售增长显著，如支持宽色域、GPU同步、55英寸以上屏幕、Dolby Atmos音效等。

总结

2021年东南亚家电市场在疫情背景下表现出显著的结构性变化。消费者行为因居家需求和极端天气而发生转变，大家电市场相对稳定，小家电则出现分化。电商渠道成为推动市场增长的重要力量，尤其对小家电和彩电市场影响显著。随着2022年疫情逐步常态化，以及RCEP带来的合作机遇，东南亚家电市场有望迎来更好的发展。