2017-报告三：糖尿病诊疗行业深度报告：完善产品线，稳扎基层，分享蓝海_56页-2mb

糖尿病诊疗行业深度报告总结

核心内容

糖尿病是一种以血糖水平升高为特征的慢性代谢性疾病，全球患者人数持续增长，2011年已达3.66亿人，预计2030年将增至5.52亿人。中国已成为全球糖尿病第一大国，患者人数达9240万，农村和二三线城市患者人数庞大，诊疗率较低，市场潜力巨大。

全球糖尿病药物市场由诺和诺德、赛诺菲-安万特、礼来等几大巨头垄断，Top8占据近90%的市场份额。中国糖尿病药物市场同样由外资主导，Top6占据超过60%的份额，内资企业面临较大竞争压力。未来，随着诊疗理念的提升和人民支付能力的增强，胰岛素类似物、DPP-IV抑制剂、GLP-1类似物等新型药物将引领市场增长。

主要观点

• 糖尿病患者人数快速增长：中国糖尿病患者人数已超过9240万，农村患者占比较高，且糖尿病前期人群庞大，未来增量空间巨大。
• 诊疗率和治疗效果低：中国糖尿病诊疗率不足三成，达到理想治疗效果的不到3.2%，凸显市场增长潜力。
• 药物市场结构变化：口服类降糖药仍为主导，但注射剂增速快于口服类，未来有望与口服类平分秋色。
• 治疗药物品种分析：双胍类药物（如二甲双胍）是首选药物，磺脲类增速放缓，格列奈类增长迅速；TZDs因“文迪雅”事件而受限制；α-糖苷酶抑制剂（如阿卡波糖）适合东亚人群；GLP-1类似物和DPP-IV抑制剂因独特机制受到关注。
• 基层市场潜力巨大：国内企业应通过完善产品线和深耕基层市场，分享蓝海增长。
• 血糖监测系统市场前景乐观：我国血糖仪渗透率仅为6.73%，远低于欧美国家，市场空间广阔。

关键信息

全球糖尿病药物市场

• 2010年全球糖尿病药物市场规模为349亿美元，预计2015年将达455亿美元，成为全球第二大治疗类别药物。
• 胰岛素类似物、GLP-1类似物、DPP-IV抑制剂等新型药物增长迅速，未来将主导市场。
• 2011年胰岛素类似物总销售额达119亿美元，GLP-1类似物和DPP-IV抑制剂增速也较快。

中国糖尿病药物市场

• 2010年中国糖尿病药物市场规模为115亿元，近5年CAGR为15.69%，未来增长潜力巨大。
• 城市和农村诊疗率差异显著，农村诊疗率仅为30%，远低于城市。
• 胰岛素使用率较低，主要受价格和支付能力限制，但未来有望提升。

糖尿病药物类别分析

• 双胍类：二甲双胍是经典降糖药，国内外指南均推荐为一线用药，市场份额稳定。
• 磺脲类：增速放缓，市场份额下降，面临格列奈类的替代。
• 格列奈类：如瑞格列奈、那格列奈，因低血糖风险较低，市场表现优于磺脲类。
• TZDs：因“文迪雅”事件，市场受挫，未来前景不确定。
• α-糖苷酶抑制剂：如阿卡波糖，适合东亚人群，市场表现突出。
• GLP-1类似物：如利拉鲁肽，具有独特机制，疗效佳，但价格昂贵，市场仍处于导入阶段。
• DPP-IV抑制剂：如西格列汀，口服剂型更具优势，未来增长潜力大。
• 中药类：作为辅助治疗药物，具有副作用小、改善并发症等优势，但市场份额较小。

国内企业分析

• 华东医药：拥有丰富糖尿病药物产品线，渠道优势明显，是口服类降糖药的代表。
• 以岭药业：具备中药降糖新品种，聚焦糖尿病并发症治疗，具有发展潜力。
• 通化东宝：国内胰岛素龙头，未来有望推出胰岛素类似物，提升市场地位。
• 三诺生物：专注血糖监测系统，具有高性价比和渠道优势，有望受益于基层市场扩张。

血糖监测系统市场

• 2010年国内市场规模超过30亿元，预计未来五年CAGR超27%。
• 我国血糖仪渗透率低，未来增长空间大，国产品牌凭借性价比和渠道优势有望替代进口产品。

风险提示

• 药品行政性降价及招标压价风险。
• 市场竞争加剧风险。

图表目录（关键数据）

• 图表1：糖尿病类型及人数占比
• 图表2：糖代谢分类
• 图表3：WHO（1999）糖尿病诊断标准
• 图表4：HbA1c与血糖水平的相关关系
• 图表5：糖尿病慢性并发症
• 图表6：我国糖尿病患者的并发症患病率
• 图表8：全球糖尿病患者人数
• 图表9：2010年和2030年全球糖尿病患者和前期人数
• 图表10：糖尿病诊疗50%定律
• 图表12：我国居民糖尿病患病率急剧增加
• 图表13：我国农村糖尿病前期人数高于城市
• 图表15：全球糖尿病药物市场规模
• 图表18：2015年糖尿病药物将跃居第二位
• 图表23：我国糖尿病药物临床用药市场规模
• 图表24：各国糖尿病患者人年均治疗费用
• 图表26：2006-2011年注射剂增速显著快于口服类
• 图表28：我国医院市场口服类与胰岛素制剂市场份额
• 图表30：2010年我国医院市场糖尿病用药格局
• 图表33：2010年医院市场二甲双胍竞争格局
• 图表36：2005-2010年各类磺脲类药物市场份额变化情况
• 图表38：2006-2010年医院市场瑞格列奈同比增长情况
• 图表40：2006-2010年医院市场那格列奈同比增长情况
• 图表42：2010年医院市场罗格列酮竞争格局
• 图表46：2010年医院市场阿卡波糖竞争格局
• 图表49：2009-2011年艾塞那肽全球销售额
• 图表50：2009-2011年利拉鲁肽全球销售额
• 图表51：2009-2011年Januvia全球销售额
• 图表52：2009-2011年Janumet全球销售额
• 图表59：2011年中国胰岛素类似物市场竞争格局
• 图表68：我国血糖仪渗透率还有很大提升空间
• 图表69：我国血糖监测系统市场容量估计
• 图表70：国内血糖仪市场竞争格局
• 图表71：国产血糖仪品牌性价比高
• 图表72：上市公司糖尿病领域主要品种对比
• 图表73：以岭药业中药降糖药品种
• 图表74：通化东宝胰岛素产品线
• 图表75：三诺生物主要产品展示
• 图表76：三诺生物试条收入占比不断提高
• 图表77：三诺生物试条毛利率稳步提升