20260318-上海证券-基金周报_|_煤炭板块表现较优_主动投资债券基金平均收益相对领先_7页_1mb

基金周报总结

核心内容概览

本期（2026.3.9-2026.3.13）市场整体表现偏弱，上证指数下跌0.70%，深证成指上涨0.76%。申万一级行业中，煤炭和电力设备表现较好，而海外权益市场整体下跌，国际黄金价格也出现下跌。所有类型基金本期均下跌，其中主动投资债券基金跌幅最小，平均收益为-0.05%，相对领先。QDII基金本期整体表现不佳，但另类资产-能源商品类QDII基金表现突出，本期上涨13.36%，今年以来涨幅达55.06%。

权益类基金表现

主要观点

• 本期申万一级行业整体下跌，但煤炭和电力设备行业表现较好。
• 近12周申万一级行业中，基础化工、有色金属、石油石化等板块多次表现优异。
• 权益类基金中，重仓电力设备等行业的基金表现更佳。

关键信息

本期收益率较高的主动投资股票基金

本期收益率较高的指数型股票基金

本期收益率较高的主动投资混合基金

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体表现不佳，多数债券基金下跌。
• 短期纯债基金和中短期纯债基金本期小幅上涨，表现相对较好。
• 可转债基金虽然本期下跌，但今年以来表现较好，平均收益率达3.60%。

关键信息

各类别债券基金本期及今年以来收益表现

本期收益率较高的主动投资债券基金

QDII基金表现

主要观点

• 本期QDII基金整体下跌，但另类资产-能源商品类QDII基金表现最佳。
• 该类基金本期上涨13.36%，今年以来涨幅达55.06%。
• 其他类别QDII基金表现不佳，如权益基金-亚太及新兴类下跌2.18%，另类资产-黄金类下跌2.36%。

关键信息

各类别QDII基金本期及今年以来收益表现

本期收益率较高的QDII基金

投资者提示

• 风险提示：QDII基金面临汇率风险、境外市场风险等，需谨慎对待。
• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 免责声明：本报告内容基于已发布的研究报告编制，仅供参考，不承担任何法律责任。
• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。

总结

本期市场整体偏弱，权益类基金中煤炭和电力设备表现较好，主动投资债券基金跌幅最小，QDII基金中另类资产-能源商品类表现领先。投资者应关注市场波动及不同类型基金的风险差异，合理配置资产。