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报告摘要

本报告为格林大华针对2022年9月29日国债期货市场的早报分析，涵盖市场走势、政策动向及投资建议等方面，旨在为投资者提供参考。

国债期货走势：
周三国债期货主力合约小幅低开，全天在低位窄幅震荡。
- T2212（10年期）下跌0.13%
- TF2212（5年期）下跌0.07%
- TS2212（2年期）下跌0.03%
货币市场情况：
央行开展1330亿元7天期和670亿元14天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，净投放1980亿元，显示央行为缓解季末流动性压力，继续增加短期货币投放。
- 隔夜利率DR001加权平均降至1.26%，较前一交易日下行0.12个百分点。
国债现券收益率：
银行间国债现券收盘收益率总体上行：
- 2年期国债到期收益率持平于2.11%
- 5年期国债收益率上行2.89个BP至2.53%
- 10年期国债收益率上行3.50个BP至2.74%
政策影响：
国务院召开稳经济大盘四季度工作推进会议，强调扩投资促消费。
上海发布“22条”稳增长政策，重点支持汽车、住房等大宗消费。
央行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，有助于制造业投资维持高增速。
国际因素：
欧洲央行行长表示，恢复物价稳定是其主要目标，未来将连续加息，对国债期货形成短线压力。