天星资本晨报总结（2017年7月11日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2017年7月11日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况、重大公告及财经要闻。报告提供了市场数据、行业分析及政策解读，为投资者提供市场参考。
一、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收1052.88点，下跌0.80点，跌幅0.08%。
- 新三板成分指数：报收1227.55点，上涨2.34点，涨幅0.19%。
2. 交易数据
- 新三板共933只股票发生交易：
- 做市转让企业：536家，成交4848万股，金额1.92亿元。
- 协议转让企业：397家，成交8788万股，金额3.81亿元。
- 新增挂牌企业：4家，新增做市企业1家。
- 截至2017年7月10日，新三板挂牌企业总数为11297家，其中协议转让企业9762家，做市转让企业1535家。
二、创新层指数表现
1. 天星创新层成份指数
- 指数点位：877.96
- 涨跌幅：-1.2点，跌幅-0.14%
2. 天星创新层行业分类指数
| 指数名称 |
指数点位 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
| 计算机与通信指数 |
846.85 |
-2.77 |
-0.33 |
| 文化传媒指数 |
874.28 |
-3.99 |
-0.45 |
| 先进制造指数 |
1124.48 |
0.94 |
0.08 |
| 教育指数 |
852.73 |
-0.29 |
-0.03 |
| 医药医疗指数 |
898.17 |
-1.33 |
-0.15 |
| 消费指数 |
916.5 |
-2.6 |
-0.28 |
| 环保指数 |
973.53 |
-0.84 |
-0.09 |
3. 与三板做市指数对比
- 三板做市指数：732.18点，跌幅-0.08%。
- 所有创新层指数均表现弱于或强于三板做市指数，其中计算机与通信指数跌幅最大，传媒指数次之，环保指数涨幅最小。
三、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 830899.0C |
联讯证券 |
1.84 |
1.10 |
2,573.29 |
1,406.80 |
| 835825.0C |
德固特 |
6.13 |
4.43 |
2,298.75 |
375.00 |
| 832540.0C |
康沃动力 |
8.36 |
-1.65 |
1,278.87 |
154.10 |
| 831915.0C |
川娇农牧 |
4.75 |
0.00 |
1,227.56 |
205.80 |
| 832498.0C |
明源软件 |
11.61 |
37.40 |
1,224.34 |
122.50 |
| 836172.00 |
中迪医疗 |
11.01 |
86.61 |
1,078.98 |
98.00 |
| 834209.00 |
正合股份 |
6.30 |
0.00 |
999.81 |
158.70 |
| 831702.00 |
源怡股份 |
13.08 |
-0.08 |
999.31 |
76.40 |
| 837630.00 |
威龙再造 |
13.80 |
4.70 |
961.38 |
80.10 |
| 835474.00 |
蓝色未来 |
6.36 |
-17.40 |
910.94 |
144.20 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 834270.0C |
远大特材 |
6.00 |
100.00 |
0.60 |
0.10 |
| 430373.0C |
捷安高科 |
12.86 |
86.11 |
29.69 |
2.40 |
| 831950.0C |
亚太能源 |
12.05 |
75.15 |
99.16 |
13.55 |
| 834342.0C |
慧云股份 |
19.57 |
35.06 |
423.65 |
49.60 |
| 832563.0C |
帮豪种业 |
4.85 |
20.95 |
30.84 |
6.60 |
| 832818.0C |
正海合泰 |
9.50 |
18.75 |
126.76 |
15.30 |
| 832708.0C |
三力制药 |
11.66 |
16.60 |
5.83 |
0.50 |
| 831866.0C |
蔚林股份 |
15.92 |
11.48 |
10.18 |
0.70 |
| 430032.0C |
凯英信业 |
3.49 |
11.15 |
126.28 |
36.20 |
| 831010.0C |
天佳科技 |
4.00 |
11.11 |
10.00 |
2.50 |
3. 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 835048.0C |
龙云旅游 |
8.80 |
100.00 |
0.88 |
0.10 |
| 835554.0C |
艾洛维 |
20.00 |
100.00 |
2.00 |
0.10 |
| 836870.0C |
山维科技 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
1.00 |
| 832792.0C |
鹿城银行 |
2.97 |
99.33 |
8.90 |
3.00 |
| 830825.0C |
和泰润佳 |
4.18 |
99.05 |
0.42 |
0.10 |
| 838260.0C |
海尔思 |
8.30 |
97.62 |
84.59 |
10.20 |
| 837763.0C |
大华新材 |
5.50 |
96.43 |
11.18 |
3.50 |
| 832534.0C |
东宝股份 |
1.95 |
95.00 |
100.20 |
100.10 |
| 833538.0C |
中旭石化 |
16.00 |
88.24 |
3.20 |
0.20 |
| 834161.0C |
万象娱通 |
18.70 |
87.00 |
1.87 |
0.10 |
四、新增挂牌与做市企业
1. 新增挂牌企业（2017年7月10日）
| 代码 |
名称 |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
行业 |
| 871570.0C |
易联金控 |
26,803.87 |
8,202.30 |
其他金融业 |
| 871639.0C |
爱尔福克 |
4,568.16 |
22.36 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 871676.0C |
嘉悦科技 |
13,680.60 |
490.33 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 871686.0C |
一安高新 |
2,372.75 |
37.50 |
软件和信息技术服务业 |
2. 新增做市企业（2017年7月10日）
| 代码 |
名称 |
做市券商 |
行业 |
做市首日涨跌幅（%） |
做市首日成交金额（万元） |
| 838641.0C |
合佳医药 |
九州证券、申万宏源证券等 |
医药制造业 |
-16.76 |
32.84 |
五、定增情况
六、重大公告
1. 对外投资
- 达海智能：设立全资子公司云联智慧控股有限公司，注册资本5000万元，旨在整合业务、提升竞争力。
- 银江孵化：与多方共同设立控股子公司杭州创享互联网技术有限公司，注册资本1000万元，构成关联交易。
- 山水环境：设立全资子公司河南山水生物科技有限公司，注册资本1000万元，不构成关联交易。
2. 重大合同
- 瑞兴医药：与巴彦淖尔紫金有色金属有限公司签订《阴阳极板技术合作加工合同》，合作期限为8年，有助于公司长远发展战略。
七、财经要闻
1. 宏观要闻
- 司法体制改革：推进司法责任制和相关配套改革，拥抱大数据、人工智能。
- 通胀数据：
- 6月CPI同比上涨1.5%，PPI同比上涨5.5%。
- 业内人士预计，下半年央行将根据情况进行适当调节，维持稳健中性货币政策。
- 粤港澳大湾区：发展规划已上报至国家发改委，预计迎来万亿级基建投资。
- 国企改革：市场化重组加速，预计释放重组红利。
2. 热点新闻
- 中国移动5G试验：在北京、上海、广州等5个城市启动，推动5G产业化，移动在试验和试商用进度上领先。
- 无人零售：RFID、计算机视觉、重力感应等技术推动无人零售发展，预计未来三年全国无人零售便利店数量达16万，对应IT投资约164亿元。
八、声明与免责
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