江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（证券代码：301339）2024年第一季度财务报告，未经审计。报告涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等，展示了公司在本季度的经营状况与财务表现。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
152,988,282.02 |
133,302,433.13 |
14.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
45,042,397.10 |
41,077,930.91 |
9.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
45,002,805.67 |
41,072,275.78 |
9.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-107,365,175.23 |
-143,484,221.76 |
-25.17% |
| 基本每股收益 |
0.1107 |
0.1009 |
9.71% |
| 稀释每股收益 |
0.1107 |
0.1009 |
9.71% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.71% |
1.66% |
0.05% |
二、主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 总资产 |
5,586,503,072.30 |
5,525,999,310.88 |
1.09% |
营业收入增长带动资产增加 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,660,193,043.61 |
2,615,150,646.51 |
1.72% |
净利润增长带动权益增加 |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
45,247.35 |
子公司计入当期损益的政府补助 |
| 所得税影响额 |
-5,655.92 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
0.00 |
- |
| 合计 |
39,591.43 |
- |
营业收入构成分析
- 智慧交通电子收费业务：收入9,338.86万元，占比61.04%，同比增长11.61%。增长原因包括ETC产品体系优化及合作渠道拓展。
- 智慧交通运营管理系统业务：收入5,357.42万元，占比35.02%，同比增长29.32%。主要受益于AI视频分析云控平台及收费机器人项目。
- 智慧交通衍生业务：收入602.55万元，占比3.94%，维持较高毛利率。
毛利率分析
| 业务类型 |
毛利率（%） |
同比变化（%） |
原因 |
| 智慧交通电子收费业务 |
53.85 |
+4.16 |
ETC设备采购单价下降 |
| 智慧交通运营管理系统业务 |
47.21 |
-5.89 |
收入结构变化，AI项目毛利率较低 |
| 智慧交通衍生业务 |
89.49 |
- |
保持高毛利率 |
现金流量分析
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-107,365,175.23 |
-143,484,221.76 |
-25.17% |
存货采购及职工薪酬支付增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38,573,864.55 |
141,926,826.94 |
-72.82% |
现金管理产品结构变化 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,026,811.33 |
-3,909,493.00 |
54.16% |
租赁费用支付 |
资产负债表项目变动分析
| 项目 |
2024年3月31日（元） |
2023年12月31日（元） |
变动幅度（%） |
原因 |
| 应收账款 |
196,015,323.81 |
147,668,114.00 |
32.74% |
营业收入增加，未结算款项增加 |
| 预付款项 |
9,021,322.65 |
4,271,128.62 |
111.22% |
云端资源充值及补充医疗保险 |
| 其他应收款 |
432,463,683.25 |
318,244,902.63 |
35.89% |
合作机构代收款结算增加 |
| 应付职工薪酬 |
9,781,708.60 |
23,932,581.05 |
-59.13% |
上年计提薪酬支付 |
| 应交税费 |
10,622,841.19 |
15,320,335.75 |
-30.66% |
缴纳期初计提税费 |
| 其他流动负债 |
395,977.40 |
281,885.88 |
40.47% |
合同负债销项税增加 |
| 租赁负债 |
7,321,746.60 |
11,099,453.20 |
-34.04% |
支付房租费用导致减少 |
| 预计负债 |
1,882,690.86 |
3,070,741.50 |
-38.69% |
售后服务费计提减少 |
利润表项目变动分析
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动幅度（%） |
原因 |
| 税金及附加 |
1,076,032.46 |
509,371.40 |
111.25% |
营业收入增加及进项税减少 |
| 财务费用 |
-3,883,650.81 |
-11,246,572.53 |
-65.47% |
现金管理产品结构变化 |
| 其他收益 |
389,553.16 |
1,116,010.99 |
-65.09% |
收到政府补助 |
| 营业外收入 |
0.00 |
15,000.00 |
-100.00% |
无与日常经营无关的政府补助 |
| 营业外支出 |
0.00 |
41,000.00 |
-100.00% |
无对外捐赠事项 |
股东信息
普通股股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件股份（股） |
股东性质 |
| 江苏交通控股有限公司 |
49.35% |
200,869,565 |
200,869,565 |
国有法人 |
| 江苏高速公路联网营运管理有限公司 |
21.15% |
86,086,957 |
86,086,957 |
国有法人 |
| 上海上汽恒旭投资管理有限公司一台州尚顾顺丰股权投资合伙企业（有限合伙） |
3.53% |
14,347,826 |
0 |
其他 |
| 南通交通建设投资集团有限责任公司 |
2.45% |
9,980,000 |
0 |
国有法人 |
| 深圳高灯计算机科技有限公司 |
1.72% |
6,983,300 |
0 |
境内非国有法人 |
| 上海联银创业投资有限公司 |
1.38% |
5,630,990 |
0 |
国有法人 |
| 陆楠 |
0.61% |
2,463,600 |
0 |
境内自然人 |
| 俞娥 |
0.43% |
1,736,300 |
0 |
境内自然人 |
| 南通交通产业集团有限公司 |
0.36% |
1,478,261 |
0 |
国有法人 |
| 方辉 |
0.30% |
1,240,000 |
0 |
境内自然人 |
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 江苏交通控股有限公司 |
200,869,565 |
首次公开发行前预售股份 |
2026年3月8日 |
| 江苏高速公路联网营运管理有限公司 |
86,086,957 |
首次公开发行前预售股份 |
2026年3月8日 |
其他重要事项
- 限制性股票激励计划：2024年3月28日，公司通过多项董事会会议审议通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法，律师事务所出具法律意见书。
- 高新技术企业认定：公司于2024年1月获得江苏省科学技术厅等颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。
财务报表摘要
- 资产负债表：总资产55.86亿元，同比增长1.09%；所有者权益26.60亿元，同比增长1.72%。
- 利润表：净利润4391.52万元，同比增长11.03%；归属于母公司净利润4504.24万元，同比增长9.65%。
- 现金流量表：经营活动现金流净额-1.07亿元，投资活动现金流净额3857.39万元，筹资活动现金流净额-602.68万元。
总结
本季度公司营业收入及净利润均实现增长，主要得益于ETC业务及运营管理系统业务的提升。虽然经营活动现金流净额为负，但主要由代收代付通行费及存货采购等业务活动导致，不影响实质经营。公司还获得了高新技术企业认证，并推进了限制性股票激励计划，进一步优化激励机制。整体来看，公司业务稳健发展，财务状况良好，具备持续增长潜力。
