昆仑万维2024年第一季度报告总结
核心内容概览
昆仑万维科技股份有限公司于2024年4月26日发布了2024年第一季度报告。报告中披露了公司当期的财务表现、股东结构变化、业务发展动态以及未来战略规划等重要信息。
主要财务数据
财务指标对比（本报告期 vs 上年同期）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度（%） |
| 营业收入 |
1,207,545,098.58 |
1,217,208,465.68 |
-0.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-187,413,702.97 |
212,057,775.57 |
-188.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-193,531,069.03 |
165,685,707.97 |
-216.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
106,750,886.48 |
205,711,410.00 |
-48.11% |
| 基本每股收益 |
-0.15 |
0.18 |
-183.33% |
| 稀释每股收益 |
-0.15 |
0.18 |
-183.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.24% |
1.66% |
-2.90% |
资产负债表数据对比（本报告期末 vs 上年度末）
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
变动幅度（%） |
| 总资产 |
21,372,927,974.80 |
21,484,962,358.21 |
-0.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
14,998,249,716.79 |
15,174,349,421.64 |
-1.16% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
2,146,809.45 |
| 政府补助 |
1,578,487.72 |
| 金融资产和金融负债的公允价值变动 |
4,663,077.39 |
| 其他营业外收入和支出 |
-792,596.04 |
| 其他非经常性损益项目 |
647,720.81 |
| 所得税影响额 |
-980,251.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-1,145,882.23 |
| 合计 |
6,117,366.06 |
主要会计数据和财务指标变动原因
| 资产负债表项目 |
本报告期 |
上年同期 |
变动金额（元） |
变动比例（%） |
变动原因 |
| 固定资产 |
394,132,478.69 |
259,661,315.64 |
+134,471,163.05 |
+51.79% |
发展AIGC业务，购买服务器 |
| 使用权资产 |
472,335,580.28 |
322,325,000.64 |
+150,010,579.64 |
+46.54% |
发展AIGC业务，租赁服务器 |
| 长期待摊费用 |
1,059,577.34 |
1,615,450.35 |
-555,873.01 |
-34.41% |
办公室装修改造正常摊销 |
| 预收款项 |
7,000,000.00 |
3,000,000.00 |
+4,000,000.00 |
+133.33% |
新增预收股权回购款 |
| 一年内到期的非流动负债 |
190,123,522.34 |
145,443,863.39 |
+44,679,658.95 |
+30.72% |
服务器租赁增加 |
| 租赁负债 |
275,009,297.77 |
179,438,769.35 |
+95,570,528.42 |
+53.26% |
服务器租赁增加 |
| 其他综合收益 |
-244,080,947.18 |
-174,781,573.33 |
-69,299,373.85 |
-39.65% |
外币报表折算差额影响 |
利润表项目变动原因
| 利润表项目 |
本年金额（元） |
上年金额（元） |
变动金额（元） |
变动比例（%） |
变动原因 |
| 管理费用 |
159,620,914.13 |
227,633,975.89 |
-68,013,061.76 |
-29.88% |
咨询服务费和股权激励费用减少 |
| 研发费用 |
348,655,625.70 |
170,600,992.53 |
+178,054,633.17 |
+104.37% |
开展AIGC业务，人工成本、技术服务费及服务器折摊费增加 |
| 财务费用 |
16,110,012.53 |
434,640.78 |
+15,675,371.75 |
+3606.51% |
外币性项目变动和汇率波动 |
| 其他收益 |
1,888,972.65 |
9,383,725.79 |
-7,494,753.14 |
-79.87% |
政府补助减少 |
| 投资收益 |
-14,709,040.37 |
5,031,058.72 |
-19,740,099.09 |
-392.36% |
投资项目实现收益减少 |
| 公允价值变动收益 |
-114,326,312.45 |
85,830,952.41 |
-200,157,264.86 |
-233.20% |
部分投资项目公允价值下降 |
| 信用减值损失 |
-1,395,523.65 |
-12,971,509.87 |
+11,575,986.22 |
-89.24% |
应收款项收回，对应坏账转回 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 普通股股东总数：133,349
- 前10名股东（不含转融通出借股份）：
- 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）：持股15.62%，189,744,943股
- 周亚辉：持股11.92%，144,844,325股，质押200,000股
- 李琼：持股7.93%，96,341,435股
- 香港中央结算有限公司：持股1.64%，19,894,861股
- 皮敏蓉：持股1.56%，18,933,594股（通过信用账户持有）
- 中国民生银行－华夏中证动漫游戏ETF：持股1.37%，16,702,167股
- 中国工商银行－易方达创业板ETF：持股1.31%，15,965,946股
- 毛金明：持股1.27%，15,389,803股（通过信用账户持有）
- 中国农业银行－中证500ETF：持股0.80%，9,667,854股
- 毛英俊：持股0.75%，9,161,000股（通过信用账户持有）
前10名股东因转融通出借/归还变化情况
- 中国建设银行－华安创业板50ETF：退出，期末转融通出借股份减少
限售股份变动情况
- 周亚辉：期初限售股数108,633,244股，本期全部解除限售，期末限售股数0股
其他重要事项
AGI与AIGC业务进展
- 公司于2024年2月6日发布“天工2.0”MoE大语言模型及新版“天工AI智能助手”App。
- “天工2.0”采用MoE架构，显著提升模型处理复杂任务的能力和推理效率。
- 2024年4月17日，“天工3.0”开启公测，采用400亿参数MoE架构，性能提升显著，技术知识能力提升超过20%，数学、推理、代码及文创能力提升超过30%。
- 新版助手具备多模态理解、超长上下文处理、精准语义分析等能力，新增多轮搜索、图表绘制、改图扩图等功能。
海外信息分发与元宇宙业务
- Opera实现营业收入1.02亿美元，同比增长17%。
- 年化ARPU达1.34美元，同比增长24%。
- Opera推出“Ask Aria”和“Aria Voice”新功能，提升用户互动体验。
- 在冰岛凯夫拉维克部署全新AI集群，采用NVIDIA DGX SuperPOD技术，使用纯绿色能源。
投资业务
- 小马智行开启自动驾驶载人示范，获准在北京开展Robotaxi运营服务。
- 昆仑基金被投企业稳健发展，包括低空经济、可控核聚变、生物医药等领域。
- 时的科技完成2,000万美元A轮战略融资，计划在中东打造“空中出租车”场景。
- 星环聚能完成Pre-A轮融资，用于新一代聚变装置研发。
- 征祥医药的1类新药ZX-7101A获国家药监局受理。
- 辉大基因获得FDA孤儿药资格认定。
- 普米斯与翰森制药扩大合作，推进抗体药物偶联物开发。
季度财务报表
- 第一季度财务报表未经审计。
- 资产负债表：总资产为213.72亿元，流动资产35.10亿元，非流动资产178.63亿元。
- 利润表：营业总收入12.08亿元，营业总成本12.38亿元，净利润-20.54亿元。
- 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，投资活动现金流量净额-2196.67万元，筹资活动现金流量净额-2052.93万元。
总结
昆仑万维在2024年第一季度面临较大的财务亏损，主要由于投资业务阶段性亏损及研发费用大幅增加。然而，公司持续推进AGI与AIGC战略，发布“天工3.0”大模型，强化AI技术能力，提升用户体验。同时，海外业务表现强劲，营业收入中海外占比达88.4%，推动公司整体发展。公司积极布局投资领域，支持被投企业创新，如小马智行、时的科技、星环聚能等，展现其在多个前沿科技领域的影响力。此外，公司加强社区与高校合作，推动AI技术普及与人才培养。整体来看，昆仑万维在AI技术、业务拓展及投资布局方面持续发力，为未来发展奠定基础。
