易观-中国第三方跨境支付市场专题分析2017-2017.8.15-56页-6mb

中国互联网金融行业专题分析2017总结

核心内容

中国互联网金融行业在2017年呈现出多层次监管体系、金融科技能力提升、细分市场发展、平台开放化及与传统金融的融合趋势。行业整体处于规范发展和技术创新并行的阶段。

主要观点

• 互联网金融作为传统金融机构与互联网企业融合的产物，具备跨界混业经营、多层次市场体系、业态丰富、创新快、风险复杂等特点。
• 监管体系逐步完善，形成“双层次多头监管+行业自律”的结构，有利于行业的长期健康发展。
• 金融科技能力成为行业竞争的核心，人工智能、生物识别、云计算等技术推动行业向深度科技化发展。
• 互联网金融平台普遍采用“以优势业务为基础，谋求多元化经营”的战略，通过流量导入、场景化服务等方式实现业务拓展。
• 垂直化布局成为行业发展的趋势，尤其在股权众筹领域，垂直化平台更能满足细分市场的需求，提升专业能力。

关键信息

互联网金融市场综合概述

• 2016年互联网金融行业在政策和监管的推动下逐步走向规范。
• 2016年4月，国务院发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，对P2P、互联网保险、股权众筹等进行专项整治。
• 2016年8月，证监会创新部解散，中国互联网金融协会成立，行业监管机制进一步完善。
• 2016年8月，四部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，为P2P行业提供合规框架。
• 2015年12月，国务院发布《推进普惠金融发展规（2016—2020年）》，为互联网金融发展提供政策支持。

互联网金融细分市场分析

• 第三方支付：2016年中国第三方支付市场交易规模达到893144.6亿元人民币，同比增长63.9%。支付牌照数量减少至248张，监管趋严。
• 网络借贷：2016年P2P网贷市场规模达19173亿元人民币，行业增速放缓，但规模依然庞大。合规性约束升级，行业进入市场启动期。
• 互联网众筹：平台数量和交易规模逐年增加，但2016年增速大幅下滑。股权众筹监管趋严，行业逐步规范。
• 互联网理财：2016年交易规模达78536亿元人民币，增长3.7倍。智能投顾、智能财富管理等技术推动行业高速发展。
• 互联网保险：受政策影响，移动端活跃用户规模增速下降，但保险企业参与度提升。区块链、大数据等技术为行业发展提供新思路。

互联网金融典型案例解读

• 蚂蚁金服：构建开放生态平台，实现不同角色的协同，服务覆盖支付、理财、信用等多个领域。通过技术输出和资源整合，形成完整的金融服务生态。
• 拉卡拉金融：以技术、风控、征信为核心，推动场景金融化。截至2017年6月，服务用户超4000万人次。
• 快钱：与万达集团合作，利用其线下消费场景优势，打造金融与生活场景的协同生态。
• 理财魔方：作为AI驱动的智能投顾平台，主打“千人千面”服务，实现个性化投资建议。
• 众安保险：采用“众推广+场景保险”模式，构建开放的保险生态平台。
• 狐狸金服：通过“风刃”风控系统，实现全生命周期的风险管理，保障多元化金融业务。

互联网金融市场发展趋势

• 人工智能应用：AI技术在互联网金融中广泛应用，提升投资组合优化、客户服务效率和风险控制能力。
• 平台开放化：综合性平台逐渐向开放化发展，引入第三方合作者，实现更全面、专业、有针对性的服务。
• 消费金融重要性：消费金融在互联网金融中占据重要地位，未来发展空间巨大。
• 监管规范化：监管体系逐步健全，合规经营成为企业持续发展的基础。
• 行业融合：互联网金融与传统金融形成互补格局，合作或介入成为传统金融机构的重要选择。

结论

2017年，中国互联网金融行业在政策引导和技术创新的双重推动下，逐步走向规范化和成熟化。金融科技能力成为核心竞争力，平台开放和垂直化布局成为主要发展趋势，同时，行业与传统金融的融合进一步加深，形成互补与协同的格局。未来，随着监管体系的完善和技术创新的持续，互联网金融行业将持续发展并扩大其影响力。