2017-从大数据看P2P投资_17页_849kb

报告摘要

从大数据看P2P投资总结

核心内容概述

本文档基于2015年8月的数据，分析了中国P2P行业在融资、业务运营、APP表现及市场竞争等方面的发展状况。文档指出，P2P行业自2014年以来备受VC/PE关注，融资规模迅速增长，同时问题平台数量也大幅上升，反映出行业竞争激烈和风险加剧。

主要观点

P2P行业融资热潮：2014年P2P投资案例占行业总案例数的24.35%，显示P2P成为VC/PE投资热点。融资金额过亿的平台比比皆是，如陆金所获得3013.11百万元融资。
业务指标表现：业务指标包括成交额、综合利率、投资人数、借款人数、平均借款日期、满标速度、累计待还金额等，反映了平台的运营能力和市场表现。
APP指标分析：APP表现由用户系数、影响力系数、发行系数、质量系数、迭代系数和持续性系数构成，用于评估平台在移动化、场景化方面的竞争力。
业务与投资关系：获得VC/PE投资的平台在周成交量和投资人数方面普遍优于未获投平台，但部分未获投平台如红岭创投、PPmoney等周成交量高，显示业务能力并不完全依赖融资。
问题平台风险：2015年新增问题平台数量是去年同期的7.5倍，超过去年全年总数。问题平台多为中小平台，缺乏足够的风控能力和资本实力。
市场竞争加剧：大平台如红岭创投、鑫合汇等在月成交额和APP指数上表现稳定，而部分平台如宏信创投、诚投在线等业务增长显著，显示行业内部优胜劣汰趋势。
APP发展不均衡：尽管P2P平台在移动化和场景化方面有所尝试，但整体APP表现并不理想，业务领先的平台在APP指数上排名靠后，反映移动化与业务发展之间存在脱节。

关键信息

融资情况

排名	平台名称	融资金额（百万元）	投资机构	周成交额（百万元）	APP综指
1	陆金所	3013.11	Shikumen Capital,中金,鼎晖投资	495.88	66.41
2	翼龙贷网	1000.00	联想控股直投部	238.62	54.72
3	人人贷	813.42	东方弘道,挚信资本,腾讯产业共赢基金	149.90	59.09
4	拍拍贷	703.18	光速安振中国创业投资基金,君联资本,海纳亚洲,红杉,鼎珮投资	1.20	60.79
5	玖富	684.48	IDG资本,光捷PE基金,国仕资本,海纳亚洲	-	-
6	团贷网	500.00	九鼎投资	250.87	62.78
7	点融网	255.68	东方资产股权投资部,北极光,新鸿基投资,渣打直投,老虎基金	43.04	63.29
8	理财范	220.00	和玉投资,熙金资本	66.50	67.05
9	懒投资	138.65	源码资本,联创策源,贝塔斯曼亚洲投资基金	-	-
10	银客网	123.00	源码资本	77.87	-

VC/PE投资情况

排名	投资机构	融资金额（百万元）	平台名称
1	鼎晖投资,中金,Shikumen Capital	3013.11	陆金所
2	联想控股直投部	1000.00	翼龙贷网
3	挚信资本,腾讯产业共赢基金	813.42	人人贷
4	九鼎投资	372.87	盛桐信息,团贷网
5	红杉	239.44	金融港,拍拍贷
6	海纳亚洲	232.22	玖富,拍拍贷,信用宝
7	光速安振中国创业投资基金	163.57	拍拍贷
8	IDG资本	145.41	玖富,网利宝
9	君联资本	137.63	聚爱财,懒财网,拍拍贷
10	鼎珮投资	122.63	拍拍贷

业务为王，谁在裸泳

获投平台周成交量TOP10

排名	平台名称	周成交量（万元）	融资额（百万美元）	投资方
1	微贷网	32322.01	16.24	盛大资本
2	投嘟网	20166.64	--	广发信德
3	人人贷	20004.19	133.18	腾讯产业共赢基金恒信资本东方弘道
4	有利网	15409.57	59.26	晨兴创投软根中国资本高瓴资本
5	团贷网	14135.52	40.81	九鼎投资
6	银客网	4151	10.00	源码资本
7	理财苑	4133	22.90	熙金资本和玉投资
8	财加	2467	1.63	Star VC
9	金信网	934.90	--	-
10	陆金所	1967.56	485.00	Shikumen Capital 鼎晖投资中金

未获投平台周成交量TOP10

排名	平台名称	周成交量（万元）	人均投资金额（万元）	满标用时（小时）	累计待还金额（万元）
1	红岭创投	186483.17	2.20	0.26	9118294.29
2	爱钱进	66973	0.14	0.09	985556.53
3	Ppmoney	56398	0.81	0.02	3356904.41
4	你我贷	46838	0.52	0.22	4225540.06
5	鑫合汇	35403	1.92	1.58	941664.84
6	人人聚财	32828	0.83	0.00	1421007.40
7	爱投资	13959	1.42	1.03	3256627.64
8	金融工场	12326	1.06	8.59	400117.03
9	易贷网	10972	1.38	0.10	847107.92
10	信融财富	9998	1.06	1.82	465622.77

业务升降榜（红榜）

平台名称	排名	周成交量（百万元）	投资人数	平均利率
金牛在线	120(↑153)	11.25	581.00	12.10%
合时代	52(↑116)	52.90	2643.00	11.74%
银票网	25(↑100)	114.31	1784.00	7.35%
爱钱帮	127(↑79)	9.05	744.00	11.92%
聚有财	50(↑76)	58.23	238.00	7.37%
楚金所	160(↑62)	52.33	104.00	10.78%
财源宝	30(↑49)	79.80	1096.00	10.92%
微金所	63(↑48)	29.16	1266.00	11.52%
诚投在线	192(↑48)	2.84	57.00	8.06%
宏信创投	180(↑47)	3.40	72.00	19.20%

业务升降榜（绿榜）

平台名称	排名	周成交量（百万元）	投资人数	平均利率
财富中国	272(↓245)	0.00	0.00	0.00%
沃时贷	257(↓100)	0.42	57.00	24.46%
中融宝	157(↓95)	5.30	243.00	3.43%
金桥梁	263(↓79)	2.5	2.00	2.47%
典金所	209(↓61)	1.83	60.00	9.64%
义乌贷	165(↓45)	4.77	205.00	9.17%
长投在线	202(↓41)	2.02	227.00	2.57%
汇投网	155(↓40)	5.35	660.00	8.02%
互融宝	116(↓39)	12.50	586.00	6.63%
皖都金融	228(↓33)	1.20	182.00	19.58%

APP综指TOP5

排名	项目名称	APP综指	用户系数	影响力系数	发行系数	质量系数	迭代系数	持续系数
1	搜易贷理财	73.88	86	45	61	84	100	42
2	你我贷	72.47	83	49	73	70	96	69
3	有利网理财	69.12	74	28	66	62	96	100
4	鑫合汇理财	68.80	80	35	70	53	95	100
5	理财苑	68.39	83	40	61	63	92	71

APP排名TOP10

排名	应用名称	P&D	M&O	综合得分	投资方
1	你我贷	66.52	74.30	70.41	-
2	理财范	62.00	72.09	67.05	天使投资人,和玉投资,熙金资本
3	陆金所	62.21	70.63	66.42	Shikumen Capital,中金,鼎晖投资
4	团贷网	65.53	60.03	62.78	九鼎投资
5	网利宝	60.07	62.24	61.16	-
6	银票网	50.29	71.11	60.70	-
7	积木盒子	57.36	58.88	58.12	银泰资本,顺为资本,祥峰集团,和玉股权投资,经纬中国,海通开元,熙金资本,和玉投资
8	金海贷	54.77	54.41	54.59	-
9	翼龙贷	48.04	61.39	54.72	联想控股
10	金联储	52.18	54.87	53.53	-

问题平台情况

2015年新增问题平台419家，是去年同期的7.5倍，超过去年全年问题平台数量。
问题平台违约金额TOP10中，里外贷、盛融在线等平台违约金额较高。

市场运营与产品开发

市场运营指数与产品开发指数分别反映平台的市场表现和产品开发能力。
部分平台如你我贷、有利网在市场运营方面表现突出，但产品开发指数相对较低。

典型APP走势

不同平台的APP走势各有不同，反映出在移动化和场景化方面的差异。

结论

综上所述，P2P行业在2014年之后迅速发展，吸引了大量VC/PE投资。然而，随着行业竞争加剧，问题平台数量增加，反映出行业风险上升。大平台在业务和APP表现上相对稳定，而中小平台则面临更大的挑战。尽管移动化和场景化成为趋势，但APP表现与业务能力之间仍存在较大差距，需进一步提升移动应用的质量和用户体验。

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