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安永大中华区零售和消费品业季刊总结（2018年2月）

核心内容

本季刊聚焦中国零售和消费品行业的两大核心议题：餐饮业的增长潜力和收入管理在盈利性增长中的作用。文章分析了行业现状、增长挑战、成功要素以及未来机遇，为投资者和经营者提供了有价值的洞察和战略建议。

一、餐饮投资者和经营者能否继续在中国实现增长？

主要观点

• 市场现状：中国是全球最大的餐饮消费市场，2016年消费额达4万亿元，年均增长率近10%。但市场逐渐成熟，增长和盈利变得更为困难。
• 增长挑战：
  • 竞争加剧
  • 零售客流量减少
  • 经营成本上升
• 利润空间压缩：外卖配送订单的毛利率比店内就餐低10%以上，导致投资者对餐饮行业投资更为谨慎。
• 交易数量变化：2012-2013年每年约9笔交易，2015-2016年减少至约5笔交易，反映出市场对高利润增长的追求。
• 成功因素：
  • 选址：选择合适的地理位置是关键，需考虑不同区域的市场特点与竞争态势。
  • 外卖配送服务：第三方平台（如美团、饿了么）推动了外卖市场的快速增长，但其盈利能力下降，促使部分企业转向内部配送团队。
  • 客户契合度：了解消费者偏好、时间需求及品牌忠诚度是保持竞争力的核心。
  • 创新：通过菜单设计、营销方式、门店装潢等创新手段，提升品牌吸引力和市场定位。

关键信息

• 成功案例：部分餐饮集团通过积极扩张、内部配送团队建设、门店装修和与第三方平台合作实现了两位数的营收增长和显著提升的营业利润率。
• 市场差异：不同地区（如华南、华东、华北）在餐饮偏好、增长率和市场成熟度方面存在明显差异。
• 趋势变化：消费者更加注重个性化、健康饮食和品牌故事，同时对时间和体验有更高要求。

二、智能增长，盈利性增长：收入管理重新定义当前的增长问题

主要观点

• 市场转型：零售和消费品市场正在经历深刻转型，传统的增长模式已不再适用。
• 增长困难：75%的消费品企业高管认为维持利润增长更加困难，传统价值创造方式正在被颠覆。
• 收入管理的重要性：收入管理不仅是IT系统，更是企业核心竞争力和新的增长关键。
• 成功要素：
  • 系统化收入增长管理：制定战略、优化流程、使用先进工具和系统。
  • 治理结构：建立国家、地区和地方层级的治理框架，以支持收入管理目标。
  • 人员与文化：通过明确角色职责和激励机制，推动收入管理文化。
  • 定制化方法：根据不同客户和渠道需求，制定差异化的收入管理策略。
  • 全渠道整合：线上与线下融合，实现更高效的客户体验和销售转化。

关键信息

• 收入增长管理框架：包括策略、流程、系统、治理和人员文化五大组成部分。
• 数据驱动决策：通过细化数据收集与分析，提升客户洞察力和运营效率。
• 数字化入市途径：B2B电子商务平台成为品牌折扣店的重要支持工具，帮助降低服务成本、提升效率和扩大覆盖。
• 供应链重构：传统供应链模式已无法满足当前市场的需求，数字化转型成为关键。
• 未来展望：尽管市场转型带来了机遇，但风险与挑战并存，企业需在成本控制与增长之间找到平衡。

总结

• 中国餐饮市场虽庞大，但增长和盈利面临挑战，需通过选址、外卖、客户契合度和创新等关键因素实现突破。
• 收入管理已成为零售和消费品企业实现盈利性增长的核心工具，涉及战略、流程、系统、治理和文化等多方面。
• 全渠道整合和数字化转型是未来发展的关键方向，企业需重塑组织结构，加强跨职能协作。
• 随着城镇化进程加快，市场将进一步扩展，但服务成本仍高，需通过创新和效率提升来应对。