20260803-浙商证券-传媒行业点评报告_人工智能数据周报_10页_787kb

人工智能数据周报-20260803 总结

核心内容概述

本周人工智能行业数据周报聚焦于 OpenRouter 平台的 Token 消耗量趋势、Epoch AI 的全球数据中心与 AI 芯片概况，以及 Arena AI 的模型能力排行，旨在为投资者提供行业动态与市场趋势的参考。

一、OpenRouter 平台 Token 消耗量趋势

1.1 周度数据表现

• 全球 AI 模型总调用量：56.8TToken，环比下降 2.2%。
• API 调用次数：37.0 亿次，环比上升 4.4%。
• 单次调用平均 Token 消耗量上升，表明长文本生成与推理任务占比提升。

1.2 模型调用量排名

• Top10 模型中，中国模型合计调用量 28.1TToken（环比 -14.7%），仍占主导地位。
• 美国模型合计调用量 2.4TToken（环比 +3.8%），增长显著。

1.3 模型具体排名

1.4 厂商市场份额

• Google：26.1%（环比 -0.9%）

• DeepSeek：24.9%（环比 +13.0%）

• OpenAI：17.7%（环比 +24.8%）

• 其他厂商（Qwen、Anthropic、Meta-LLaMA 等）：合计约 12.3%

• 前三厂商合计占比 68.8%，市场集中度较高。

二、Epoch AI 全球数据中心与 AI 芯片概况

2.1 全球数据中心情况

• 追踪全球超 75 个 AI 数据中心，合计部署等效算力约 12.9MH100e。
• IT 总功率：约 12.0GW。
• 累计资本支出：约 $456B。
• 全球最大单站：SpaceXAI 的 Colossus 2（1.11MH100e，946MW）。
• 前五大站点：合计占总量约 30%。
• 新增入列站点：0 座，在建 GW 级项目：9 座。

2.2 AI 芯片出货情况

• 全球 AI 芯片累计出货等效算力：约 25.9MH100e。

• 主要供应商：

  • NVIDIA：18063kH100e（占比约 70%）
  • Google TPU 系列：4837kH100e
  • Amazon：1021kH100e
  • AMD：1252kH100e
  • 华为：708kH100e（可信度较低）

• Blackwell 代 B300：出货约 2805k 颗，累计约 7088kH100e，超越 H100 成为存量最大单品。

• B200：快速爬坡，单芯片等效算力为 H100 的 2.53 倍。

• 数据说明：算力数据为模型估算值，芯片型号基于公开信息推断。

三、Arena AI 模型能力排行

3.1 综合榜排名

• 第一名：Claude Fable 5 (High)（净改善率 +12.6%）
• 第二名：GPT 5.6 Sol (xHigh)（净改善率 +11.9%）
• 第三名：Claude Opus 4.8 (Thinking)（净改善率 +11.7%）

3.2 模型能力变动

四、行业评级与投资建议

• 行业评级：看好（维持）
• 分析师：冯翠婷
• 执业证书号：S1230525010001
• 邮箱：fengcuiting@stocke.com.cn

五、风险提示

• 第三方数据统计范围偏差问题；
• AI 技术迭代不及预期；
• 用户与收入增长不及预期；
• 监管及安全风险；
• 行业竞争加剧。

六、图表目录

• 图1: Openrouter 周度模型使用量趋势（2026.7.27-2026.8.2）
• 图2: Openrouter 周度模型 Token 使用量占比（2026.7.27-2026.8.2）
• 图3: 周度主要公司模型使用量折线图（2026.7.27-2026.8.2）
• 图4: 周度各公司市场份额百分比堆积图（2026.7.27-2026.8.2）
• 图5: 周度重点公司市场份额占比（2026.7.27-2026.8.2）
• 图6: 各厂商算力份额（2026.7.27-2026.8.2）
• 图7: 头部数据中心算力爬坡（2026.7.27-2026.8.2）
• 图8: 各厂商 AI 芯片累计出货等效算力（2026.7.27-2026.8.2）
• 图9: 各品类 AI 芯片累计出货等效算力（2026.7.27-2026.8.2）

七、股票投资评级说明

• 买入：相对沪深 300 指数涨跌幅 +20% 以上；
• 增持：相对沪深 300 指数涨跌幅 +10% ~ +20%；
• 中性：相对沪深 300 指数涨跌幅 -10% ~ +10%；
• 减持：相对沪深 300 指数涨跌幅 -10% 以下。

八、法律声明及风险提示

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