20170906-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本文档是辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及亚太、美国和欧洲的股市、外汇、债券、商品价格以及新加坡公司股息和企业盈利日历信息。报告还提供了市场趋势分析、技术分析、市场新闻和市场展望等内容。

主要观点

股市表现

新加坡股市：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI)：在9月5日收盘于3,251.26点，较前一交易日上涨20.3点，涨幅0.6%。
- 行业表现：
  - FTSE ST Financial：上涨7.4点，涨幅0.8%。
  - FTSE ST Real Estate：上涨2.1点，涨幅0.2%。
  - FTSE ST Industrials：下跌0.8点，跌幅0.1%。
  - FTSE ST Healthcare：下跌17.6点，跌幅1.5%。
  - FTSE ST Technology：下跌0.4点，跌幅0.2%。
  - FTSE ST Basic Material：下跌0.3点，跌幅0.3%。
  - FTSE ST Mid-Cap：上涨2.1点，涨幅0.3%。
  - FTSE ST Catalyst：上涨4.2点，涨幅0.9%。
- 市场趋势：市场出现牛市吞没形态，价格突破拉回线，表明上升趋势可能恢复，预计接下来将测试2.15和2.24的阻力位。

新加坡公司表现

Top Gainers：
- ABR Holdings：价格上涨0.090点，涨幅12.7%。
- Mewah：价格上涨0.020点，涨幅7.0%。
- Del Monte Pacific：价格上涨0.015点，涨幅5.1%。
- Cityneon：价格上涨0.050点，涨幅5.0%。
- Best World：价格上涨0.055点，涨幅4.7%。
- JAPFA：价格上涨0.025点，涨幅4.5%。
Top Losers：
- Sarine：下跌0.075点，跌幅5.4%。
- LTC Corp：下跌0.035点，跌幅5.2%。
- CH Offshore：下跌0.010点，跌幅5.1%。
- Sunpower Group：下跌0.020点，跌幅3.1%。
- PCI：下跌0.020点，跌幅3.1%。
- Cache Logistics Trust：下跌0.025点，跌幅2.8%。

新加坡公司股息信息

股息发放：
- XMH Holdings：9月11日记录，9月21日支付，股息0.005 SGD，收益率1.79%。
- CDW Holding：9月11日记录，9月22日支付，股息0.005 SGD，收益率5.64%。
- Lung Kee：9月11日记录，9月26日支付，股息0.120 SGD，收益率6.40%。
- Genting (HK)：9月11日记录，9月29日支付，股息0.010 SGD，收益率3.70%。
- Tan Chong Int'l：9月11日记录，9月21日支付，股息0.025 SGD，收益率3.71%。
- BHG REIT：9月12日记录，9月27日支付，股息0.027 SGD，收益率7.31%。
- Zhongmin Baihui：9月13日记录，9月27日支付，股息0.005 SGD，收益率4.50%。
- Jackspeed Corp：9月14日记录，9月27日支付，股息0.010 SGD，收益率5.92%。
- Megachem：9月14日记录，9月29日支付，股息0.005 SGD，收益率3.08%。
- Tat Seng Packaging：9月14日记录，9月29日支付，股息0.010 SGD，收益率4.55%。

新加坡公司52周高低价

52周新高：
- Banyan Tree Holdings Ltd：价格0.635 SGD，涨幅32.3%。
- HIAP HOE Ltd：价格0.785 SGD，涨幅10.6%。
- Mapletree Logistics Trust：价格1.240 SGD，涨幅21.6%。
- S I 2I Ltd：价格3.200 SGD，涨幅83.9%。
- Star Pharmaceutical Ltd：价格0.250 SGD，涨幅72.4%。
52周新低：
- BH Global Corp Ltd：价格0.120 SGD，跌幅59.3%。
- C&G Environmental Protection：价格0.011 SGD，跌幅32.2%。
- Casa Holdings Ltd：价格0.060 SGD，跌幅14.3%。
- Delfi Ltd：价格1.840 SGD，跌幅17.1%。
- HLH Group Ltd：价格0.006 SGD，跌幅40.0%。
- Jaya Holdings Ltd：价格0.080 SGD，跌幅57.9%。
- Kencana Agri Ltd：价格0.290 SGD，跌幅35.6%。
- Raffles Medical Group Ltd：价格1.065 SGD，跌幅25.5%。

新加坡公司ADR溢价与折价

DBS Bank：ADR收盘价60.90，本地价20.69，折价0.44%。
Jardine Matheson：ADR收盘价64.67，本地价64.66，溢价0.50%。
Jardine Strategic：ADR收盘价21.75，本地价44.36，折价1.94%。
United Overseas Bank：ADR收盘价34.94，本地价23.73，折价0.39%。
Sing Investments & Finance Ltd：ADR收盘价1.670，本地价1.510，溢价10.6%。
iFAST Corporation Ltd：ADR收盘价1.100，本地价0.885，溢价24.3%。

新加坡企业盈利日历（2017年9月）

9月28日：
- Chuan Hup Hldgs：2017年第四季度净利润（NPAT）为10.6万美元，同比增长416%。
- Cordlife Group：2017年第四季度NPAT为0.7万新加坡元，同比增长138%。
- Micro-Mechanics：2017年第四季度NPAT为4.6万新加坡元，同比增长61%。
9月29日：
- Pci Ltd：2017年第四季度NPAT为4.2万美元，同比增长39%。
9月30日：
- Hai Leck Hlds：2017年第四季度NPAT为0.9万新加坡元，同比下降88%。
- Guocoland Ltd：2017年第四季度NPAT为244.8万新加坡元，同比增长未知。
9月31日：
- 未提及具体公司。

亚太市场表现

Nikkei 225：价格19,385.81，下跌91.3点，跌幅0.5%。
KOSPI：价格2,326.62，下跌3.3点，跌幅0.1%。
CSI 300：价格3,857.05，上涨11.4点，涨幅0.3%。
HSCEI：价格11,191.59，上涨8.9点，涨幅0.1%。
Taiex：价格10,617.84，上涨48.0点，涨幅0.5%。
Hang Seng：价格27,741.35，上涨1.1点，涨幅0.0%。
Sensex：价格31,809.55，上涨107.3点，涨幅0.3%。
Nifty：价格9,952.20，上涨39.4点，涨幅0.4%。
SET：价格1,620.42，上涨1.3点，涨幅0.1%。
KLCI：价格1,769.63，下跌3.5点，跌幅0.2%。
STI：价格3,251.26，上涨20.3点，涨幅0.6%。
JCI：价格5,829.98，上涨16.2点，涨幅0.3%。
Phil Comp：价格8,049.35，上涨14.2点，涨幅0.2%。
S&P/ASX 200：价格5,706.23，下跌33.3点，跌幅0.6%。

美国及欧洲市场表现

DJIA：价格21,753.31，下跌234.3点，跌幅1.1%。
NASDAQ Comp：价格6,375.57，下跌59.8点，跌幅0.9%。
S&P 500：价格2,457.85，下跌18.7点，跌幅0.8%。
FTSE 100：价格7,372.92，下跌38.6点，跌幅0.5%。
DAX：价格12,123.71，上涨21.5点，涨幅0.2%。
CAC 40：价格5,086.56，下跌17.4点，跌幅0.3%。
Euro STOXX 50：价格3,420.86，下跌9.6点，跌幅0.3%。
VIX：价格12.23，上涨2.1点，涨幅20.7%。

外汇市场表现

Yen：汇率108.81，下跌0.14点，跌幅0.13%。
Won：汇率1,131.02，上涨1.63点，涨幅0.14%。
RMB：汇率6.5388，上涨0.01点，涨幅0.12%。
NT$：汇率30.07，上涨0.02点，涨幅0.08%。
HK$：汇率7.83，持平，涨幅0.01%。
Rs：汇率64.13，上涨0.08点，涨幅0.13%。
RM：汇率4.26，下跌0.01点，跌幅0.30%。
S$：汇率1.35，持平，涨幅0.04%。
P：汇率51.12，下跌0.07点，跌幅0.14%。
Rp：汇率13,338，下跌1.00点，跌幅0.01%。
A$：汇率0.80，持平，涨幅0.10%。
Euro：汇率1.19，持平，涨幅0.05%。
GBP：汇率1.30，持平，涨幅0.02%。
Bt：汇率33.16，上涨0.01点，涨幅0.02%。

债券市场表现（10年期）

新加坡：收益率2.04%，下跌0.01点，跌幅0.39%，年跌幅17.4%。
美国：收益率2.06%，持平，涨幅0.08%，年跌幅15.7%。
日本：收益率0.01%，上涨0.01点，涨幅100%，年跌幅73.9%。
英国：收益率1.03%，下跌0.03点，跌幅2.93%，年跌幅17.2%。
德国：收益率0.34%，下跌0.03点，跌幅7.65%，年涨幅62.5%。
马来西亚：收益率3.87%，下跌0.03点，跌幅0.79%，年跌幅8.4%。
印度尼西亚：收益率6.63%，下跌0.02点，跌幅0.24%，年跌幅17.1%。

商品市场表现

Brent：价格53.4美元/桶，下跌0.23美元，跌幅0.43%，年跌幅9.6%。
Gold：价格1,337.6美元/盎司，上涨3.23美元，涨幅0.24%，年涨幅16.3%。
Copper：价格312.8美元/吨，上涨0.45美元，涨幅0.14%，年涨幅24.1%。
Palm Oil：价格2,767.0马来西亚林吉特/吨，上涨61.00马来西亚林吉特，涨幅2.25%，年涨幅未知。
CRB：指数182.3，上涨1.40点，涨幅0.77%，年跌幅5.3%。

关键信息

市场趋势：新加坡股市呈现上升趋势，预计测试2.15和2.24的阻力位。
行业表现：金融和房地产板块表现较好，而工业和医疗板块表现较差。
股息信息：多家公司宣布股息，其中XMH Holdings和CDW Holding为常规现金股息，Lung Kee和Genting (HK)为中期股息。
盈利数据：多家公司发布盈利数据，其中Chuan Hup Hldgs和Cordlife Group表现优异，而Hai Leck Hlds表现不佳。
外汇市场：日元和美元小幅下跌，其他货币波动不大。
债券市场：新加坡和美国债券收益率略有下降，日本债券收益率大幅上升。
商品市场：原油价格下跌，黄金和铜价格上涨，棕榈油大幅上涨。

附加信息

市场展望：本周的网络研讨会将评估美国股市的走势及经济周期对市场的影响。
市场新闻：
- SATS Ltd. 推出AR智能眼镜用于货物处理。
- Ziwo Holdings Ltd. 与Yadea Group签订电动滑板车经销商协议。
- Mercator Limited赢得印度尼西亚疏浚合同。
企业盈利日历：提供9月主要公司的盈利预测和实际数据。

总结

本文档为辉立证券集团发布的市场分析报告，涵盖新加坡及亚太、美国和欧洲的股市、外汇、债券、商品市场表现，以及新加坡公司股息和企业盈利日历信息。市场整体呈现上升趋势，部分行业如金融和房地产表现较好，而工业和医疗板块表现不佳。外汇市场波动较小，商品市场中黄金和铜价格上涨，原油价格下跌。股息信息显示多家公司有分红计划，盈利数据呈现分化趋势。

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