20210609-亿欧智库-2021年中国数字化采购研究报告_61页_3mb

2021年中国数字化采购研究报告总结

核心内容

数字化采购是企业数字化转型的重要组成部分，旨在通过人工智能、大数据、流程自动化等技术整合内外部资源，降低人工参与度，提升采购效率和智能化水平。其核心要素包括能否积累采购核心数据资产以及“人”的参与度。中国数字化采购市场仍处于拓荒期，2020年市场规模达3.04万亿，预计2022年将达到4.32万亿，复合年增长率约为13.1%。企业缺乏数字化采购意识、采购业务规则复杂性以及数字化水平不均是当前发展的主要痛点。

主要观点

• 数字化采购的驱动因素：企业重视程度、政策支持、国外标杆经验以及资本看好是推动数字化采购发展的重要因素。但企业数字化意识不足、采购规则复杂以及市场尚未成熟是制约发展的主要障碍。
• 行业差距：中国数字化采购厂商与国外相比，在意识、产品模块和销售策略方面落后5-10年，但B2B采购平台发展较为接近国外水平。
• 数字化采购的未来趋势：数字化采购将从企业内部向外部延伸，形成“多对多”的供应商网络。未来会出现并购潮，且定制化解决方案将减少，标准化产品将更受青睐。
• 厂商类型与竞争格局：数字化采购厂商分为工具型厂商和B2B采购平台。工具型厂商以ERP为核心，服务大中型企业，而B2B采购平台覆盖不同规模客户，且在某些领域如生产性非原料物资具有更大机会。

关键信息

产品模块

数字化采购产品模块主要包括：

• 战略寻源
• 采购执行
• 供应商管理
• 供应商协同
• B2B采购平台

其中，供应商管理模块最为重要，但满意度较低；采购执行模块满意度最高。B2B采购平台在生产性非原料物资领域具有较大市场机会。

厂商分析

• 工具型厂商：如用友、华天软件、支出宝、甄云科技、企企通等，以ERP为核心，提供采购管理工具，客户多为大中型企业，获客成本高，但复购率较高。
• B2B采购平台：如国联资源网、震坤行、苏宁有货等，覆盖大中小型企业，盈利模式为差价和手续费，细分赛道众多，尚未形成激烈竞争。

国内外厂商对比

• 国外厂商：如SAP Ariba和Coupa，具备全面的解决方案、全球供应商网络和合作伙伴生态，且发展较为成熟。
• 国内厂商：在数字化采购意识、产品模块和销售策略方面落后，但B2B采购平台发展较为迅速，部分厂商开始尝试融合工具型和B2B平台基因。

数字化采购发展路径

数字化采购的发展路径是从企业内部向外部延伸，从部门协同到企业和供应商“一对多”连接，最终形成“多对多”的供应商网络。未来将更注重供应链协同与优化，以实现降本增效。

数字化采购实施建议

企业推进数字化采购应考虑以下五个维度：

1. 数字化基础：工具型厂商要求较高，B2B平台要求较低。
2. 数字化采购意识：领导人的意识直接影响转型成功。
3. 预算情况：传统软件部署成本高，SaaS成本较低。
4. 供应商管理复杂性：供应商越多，越需工具型厂商；供应商简单，可优先选择B2B平台。
5. 组织结构：复杂结构需建立跨部门协作机制。

企业类型与采购路径

未来发展展望

• 技术演进：人工智能、大数据、RPA等技术是支撑数字化采购的底层技术，未来低代码、物联网、区块链等技术将发挥更大作用。
• 供应商网络：融合型供应商网络可能成为未来趋势，但目前中国仍处于探索阶段，层级型网络更多停留在概念。
• 市场机会：生产性非原料物资采购平台有较大发展潜力，而原料物资和非生产性物资市场相对成熟或竞争激烈。
• 并购趋势：未来5年将出现并购潮，推动数字化采购的整合与升级。

结论

中国数字化采购市场潜力巨大，但仍处于早期发展阶段。企业需重视数字化采购意识，结合自身情况选择合适的解决方案，以实现降本增效。随着技术进步和市场成熟，未来将形成更完善的供应商网络，推动整个供应链的智能化和协同化。