2018中国咖啡行业洞察——市场消费趋势及品类研究_34页_6mb

2018中国咖啡行业洞察总结

核心内容

2018年中国咖啡市场呈现出快速增长的趋势，线上与线下市场均取得显著发展。整体市场规模预计在2020年将突破3000亿元人民币，人均咖啡年饮用量仅为全球平均水平的2.4%，显示出市场巨大的增长潜力。线上市场在两年内消费者数量增长70%，成为推动市场扩张的重要力量。

主要观点

市场增长潜力

• 中国咖啡消费年增长率约15%，预计2020年市场规模将达3000亿元人民币，2025年有望突破一万亿元。
• 人均年饮用量仅为0.03公斤，远低于欧美国家，表明市场仍有较大发展空间。

消费结构变化

• 全球现磨咖啡占比超过87%，而中国现磨咖啡仅占16%，速溶咖啡占据84%的市场份额。
• 随着消费升级，现磨咖啡的市场份额将逐步提升，推动人均消费金额增长。

线上市场扩张

• 淘宝、天猫咖啡市场销售额持续增长，消费者数量两年内增长70%，预计2018年将超过2000万。
• 线上市场以新客为主，新客更年轻化，且对价格敏感，更注重性价比。

新零售模式崛起

• 2018年新零售咖啡成为市场黑马，通过线上线下结合，拓展服务半径至2公里，覆盖更多场景。
• 瑞幸咖啡凭借新零售模式，服务面积超过星巴克，成为行业关注焦点。

关键信息

线上消费者画像

• 女性消费者在咖啡市场中占比较高。
• 36-50岁“熟男熟女”群体人数占比不断提升。
• 新客更倾向于“便宜好喝”，而老客则偏好精品咖啡。

线上六大品类概览

1. 速溶咖啡

   • 市场份额最大，但增速下降，面临市场份额流失的风险。

2. 即饮咖啡

   • 销售旺季在夏季，销售额峰值出现在8月，与双11不同。

3. 咖啡豆与咖啡粉

   • 意大利产品更受欢迎，消费者对品质有较高追求。

4. 滤挂咖啡

   • 市场份额快速提升，成为现磨咖啡中增长最快的品类。

5. 胶囊咖啡

   • 增速迅猛，雀巢占据约85%的线上市场份额，成为市场新机会。

6. 冷萃咖啡液

   • 2018年被视为“潜力网红”，因其口感柔顺、搭配性强，有望成为夏季爆款。

消费者偏好

• 新客更倾向于选择价格亲民、口味无明显偏好的速溶咖啡品牌，如雀巢、肆只猫、麦斯威尔。
• 老客更倾向于购买高价位的精品咖啡品牌，如LAVAZZA、illy、柯林等。

便利店咖啡发展

• 便利店咖啡因便捷性受到快节奏上班族的青睐，售价通常在10-14元之间，远低于星巴克等连锁品牌。
• 全家、罗森、7-11等品牌在便利店咖啡市场占据重要地位。

品牌与市场策略

• 瑞幸咖啡采用“无限场景”战略，根据不同区域特性组合不同类型的门店，如旗舰店、悠享店、快取店和外卖厨房店。
• 新零售模式提升了线下门店的服务覆盖面积，使得消费者可以在更多场景中便捷地享受咖啡。

数据来源

• 阿里巴巴平台大数据
• 柯林咖啡
• 瑞幸App
• 高德地图
• 国信证券《咖啡行业专题研究》
• 壹流研究
• 中商产业研究院

品牌案例

• 雀巢：在胶囊咖啡市场占据主导地位，推动其他品牌进入市场。
• 瑞幸咖啡：通过新零售模式迅速扩张，成为市场黑马。
• 柯林咖啡：推出冷萃咖啡液，满足消费者对新口味和新形式的需求。
• 三顿半：也推出冷萃咖啡液概念产品，加入市场竞争。

未来趋势

• 现磨咖啡市场将持续增长，尤其是滤挂咖啡和冷萃咖啡液。
• 新零售模式将继续推动咖啡行业变革，提升消费者体验与服务覆盖。
• 便利店咖啡市场将持续扩大，成为快节奏人群的重要选择。

联系方式

• 报告作者：祝晓莹、陈琪、程芷涵
• 视觉设计：安薇
• 联系邮箱：Data@dtcj.com / BD@dtcj.com / JOB@dtcj.com
• 官方网站：CBNData官网

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