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市场资讯总结

核心内容概述

2018年9月4日市场资讯主要涵盖人民币汇率、行业利润、板块热点、市场策略及融资融券数据分析。整体来看，市场在政策与行业基本面的双重影响下呈现分化态势，部分板块如TMT、新能源表现活跃，而其他如钢铁、水泥等则延续调整。

主要观点与关键信息

一、市场信息

• 人民币汇率：离岸人民币（CNH）兑美元报6.8346元，较上周五纽约尾盘上涨91点，日内交投区间为6.8589-6.8299元。
• 行业利润：
  • 石油行业：上半年实现净利润696亿元，同比增长75%。
  • 有色金属行业：净利润88亿元，同比增长75%。
  • 煤炭行业：净利润460亿元，同比增长4%，受煤电联动政策影响。
  • 化工行业：净利润272亿元，同比增长63%。
  • 钢铁行业：净利润296亿元，同比增长134%。
  • 实体行业：沪市实体行业企业上半年实现净利润约0.6万亿元，同比增长25%；金融行业净利润约0.9万亿元，同比增长7%，实体行业增长明显快于金融行业。
• 供给侧结构性改革成效：从上述数据可见，供给侧结构性改革在沪深两市上市公司中已初见成效。

二、行业信息

• 原油与黄金：WTI 10月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.43%，报70.10美元/桶；COMEX 12月黄金期货收涨0.30美元，涨幅不到0.1%，报1207.0美元/盎司。
• LME金属期货：
  • 期铝收跌1.3%，报2097美元/吨。
  • 期铜收跌0.1%，报5967美元/吨。
  • 期锌收涨0.2%，报2463美元/吨。
  • 期铅收涨2.1%，报2121美元/吨。
  • 期镍收跌0.1%，报12790美元/吨。
  • 期锡收跌0.8%，报18840美元/吨。
• 隔膜行业：沧州明珠表示，隔膜价格在1-6月有所下降，受补贴政策影响较大，未来价格仍有进一步下降的可能。

三、热点分析

• TMT板块：
  • 周一涨停9家，其中国产软件、5G、PCB龙头股表现突出。
  • 软件板块指数大幅拉升，收盘涨1.3%，带动市场反弹。
  • 优质个股如中孚信息、卫宁健康、沪电股份等涨幅显著。
  • 建议持续关注TMT板块政策催化及自主可控与自主创新芯个股。
• 新能源板块：
  • 光伏板块受利好刺激，周一4家个股涨停，均为超跌反弹。
  • 锂电池链条3家涨停，珈伟股份、坚瑞沃能等表现活跃。
  • 多晶硅、碳酸锂价格仍处于底部，金属钴价格出现反弹，整体新能源机会需等待。
• 次新股板块：
  • 周一指数探底回升微跌0.33%，板块缺乏热点联动。
  • 优质TMT次新股如深信服、中新赛克等表现较好，涨幅超2.5%。
  • 整体性机会仍需等待，建议跟踪优质次新股走势。

四、市场策略

• 市场走势：周一市场探底回升，创业板指微涨0.59%，主板微跌，两市成交额2430亿元仍较低。
• 技术面分析：沪指在昨日探底回升后，8月份形成的头肩底形态右肩或已构筑完毕，建议关注沪指走势及成交额变化。
• 板块表现：软件板块是周一市场反转的主要动力，多家个股涨停并创出近期新高，建议关注政策催化及优质个股。

五、重要主题

• 优质科创股：评级为“看好”，由分析师韦剑飞负责。
• 市场情绪：昨日市场宽幅震荡，沪指一度跌破2700点，午后反弹但量能未明显放大。
• 投资建议：科创股受到存量资金关注，呈现区间波段走势，建议储备优质科创股，静待消息落地，不建议追高。

融资融券分析

• 融资融券余额：8572.13亿元，相较上一交易日净流出3.61亿元，其中沪市流出5.37亿元，深市增加1.75亿元。
• 融资买入额：主要集中在中国平安、中信证券、紫光国微等个股。
• 融资余额/流通市值：部分个股如全柴动力、数码科技等融资余额占流通市值比例较高。

数据来源与免责声明

• 数据来源：两交所、联储证券。
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分析师声明

• 作者具有证券投资咨询执业资格，分析基于职业理解，结论独立、客观、公正，不受第三方影响。
• 投资评级与定义：买入（+15%）、增持（+5%~+15%）、中性（-5%~+5%）、减持（-5%以下）。

行业与个股评级定义

• 行业评级：看好（明显强于基准指数）、中性（与基准指数基本持平）、看淡（明显弱于基准指数）。
• 个股评级：同上。

结论

市场在政策与行业基本面的推动下呈现分化，TMT与新能源板块表现活跃，但整体仍偏弱。科创股受到资金关注，建议投资者关注政策动向与优质个股，同时警惕市场波动与外部不确定性因素。