20210521-农银国际证券-每天导读_4页_884kb
报告摘要
股市与经济总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率变化、政府债券收益率，以及主要经济新闻与企业动态。内容来源为彭博，数据包括指数、收益率、汇率及经济指标等。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,450.29 | (0.50) | 0.78 |
| H股 | 10,642.80 | (0.11) | 0.82 |
| 红筹 | 4,112.97 | (1.46) | 0.41 |
| HSC大型股 | 2,674.15 | (0.21) | 0.98 |
| HSC中型股 | 6,145.16 | (0.30) | 1.30 |
| 沪深300 | 5,186.41 | 0.27 | 3.87 |
| 富时中国A50 | 17,615.33 | 0.44 | 4.14 |
| 上证180 | 10,510.69 | 0.19 | 2.91 |
| 上证380 | 5,960.58 | (0.35) | 1.83 |
| 台北加权 | 16,042.36 | (0.56) | 2.38 |
| 日经225 | 28,044.45 | (1.28) | 2.17 |
| 道琼斯 | 34,084.15 | 0.55 | 0.18 |
| 标普500 | 4,159.12 | 1.06 | 1.13 |
| 纳斯达克 | 13,535.74 | 1.77 | 3.13 |
| 德国DAX 30 | 15,370.26 | 1.70 | 1.12 |
| 富时100 | 7,019.79 | 1.00 | 0.81 |
| 法国CAC 40 | 6,343.58 | 1.29 | 0.88 |
主要观点：
- 美股表现强劲，纳斯达克指数涨幅最大，标普500指数整体上升，信息技术行业领涨，能源行业领跌。
- 欧洲股市整体上升，德国DAX 30指数涨幅显著。
- 港股整体下跌，恒指领跌，信息科技业指数表现相对较好。
- 中国股市整体偏弱，上证180指数微升，上证380指数微跌。
商品期货与外汇
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 62.17 | 0.37 | (4.90) |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,875.90 | (0.32) | 2.06 |
| 标普高盛商品指数 | 502.43 | (0.99) | (1.78) |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 200.00 | (0.92) | (1.45) |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,737.75 | (0.75) | (1.42) |
主要观点：
- 纽约期油价格小幅上升，但5日跌幅显著。
- 期金价格小幅下跌，但5日涨幅良好。
- 商品指数整体下跌，反映市场对大宗商品价格的担忧。
外汇
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8286 | (0.05) | (0.91) |
| 美元兑人民币 | 6.4317 | (0.09) | (0.91) |
| 美元兑港元 | 7.7625 | (0.07) | (0.02) |
| 美元兑日元 | 108.85 | (0.46) | 0.71 |
| 欧元兑美元 | 1.2234 | 0.77 | 1.65 |
| 英磅兑美元 | 1.4187 | 0.64 | 1.84 |
| 澳元兑美元 | 0.7771 | 0.00 | 0.22 |
主要观点：
- 港元及美元对人民币汇率小幅下跌。
- 美元兑日元汇率微跌，欧元及英磅兑美元汇率小幅上涨。
- 澳元兑美元汇率维持稳定，略有上升。
政府债券收益率
| 政府债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 3.0960 | (4.00) | (5.50) |
| 香港(10年期) | 1.22700 | 4.90 | 2.00 |
| 美国(10年期) | 1.63520 | 0.68 | 7.97 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率小幅下降。
- 香港10年期国债收益率上升。
- 美国10年期国债收益率小幅上升。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1年期LPR | 5月 | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
| 中国 | 5年期LPR | 5月 | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 日本 | 出口同比 | 4月 | 30.8% | 38.0% | 16.1% |
| 日本 | 进口同比 | 4月 | 9.0% | 12.8% | 5.8%* |
| 德国 | PPI同比 | 4月 | 5.1% | 5.2% | 3.7% |
关键信息：
- 中国LPR维持不变，显示货币政策保持稳定。
- 日本出口同比大幅上升至38%，创2010年以来新高，主要受益于中国及美国需求增长。
- 德国PPI同比升至5.2%，显示全球物料短缺对通胀压力的影响。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 日本4月出口升38%：反映中国及美国需求强劲。
- 欧盟拟修订指引，促网络巨擘打击假新闻：加强社交媒体平台对假新闻的监管。
- 德国4月PPI年升扩至5.2%：全球物料短缺推高通胀压力。
- 美商务部长与汽车业开会，谈晶片短缺危机：希望找到解决方案。
大中华经济要闻
- 人社部：今年就业料延续平稳：就业市场逐步恢复，但仍面临挑战。
- 中汽协：首四月新能源汽车产销分别增2.6倍及2.5倍：新能源汽车市场持续增长。
- 中国人民银行公布：5月LPR报价显示，一年期维持3.85厘：LPR保持稳定，显示货币政策宽松。
- 国家发改委及能源局拟要求新建居住社区的所有固定车位：推动新能源汽车充电桩建设。
企业要闻
- 富途首季净利润增6.3倍：业务增长显著，交易佣金及手续费增长超3倍。
- 中通快递首季多赚逾四成：收入及利润增长明显。
- 应用材料季度收入升41%：进入太阳能市场，推动收入增长。
- 百盛集团首季转赚41万人币：受益于成本控制及线上销售增长。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.16 | 4.79 | 0.54 | (26.42) |
| 1398 | 工商银行 | 4.95 | 4.77 | 0.53 | (21.54) |
| 1288 | 农业银行 | 3.07 | 4.38 | 0.46 | (21.70) |
| 3988 | 中国银行 | 3.12 | - | - | (21.15) |
| 1658 | 银行 | 6.34 | - | 0.98 | (39.94) |
| 2016 | 招商银行 | 6.65 | 13.26 | 0.50 | (65.55) |
| 6818 | 银行 | 11.18 | 7.71 | 0.65 | (43.04) |
| 6881 | 银行 | 4.72 | 5.25 | 0.51 | (62.52) |
| 6886 | 银行 | 11.20 | 8.70 | 0.89 | (51.80) |
| 1033 | 中国神华 | 16.84 | 6.93 | 0.74 | (28.81) |
| 1171 | 兖州煤业 | 1.22 | 11.72 | 0.44 | (61.84) |
| 1816 | 中广核 | 1.84 | 7.40 | 0.79 | (44.74) |
| 1528 | 美凯龙 | 4.50 | 6.79 | 0.30 | (61.02) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 97.00 | 71.51 | 9.20 | (29.47) |
| 1776 | 山东黄金 | 11.56 | 7.43 | 1.34 | (37.25) |
| 2202 | 万科 | 26.40 | 6.08 | 1.13 | (18.86) |
| 2318 | 中国平安 | 81.05 | 8.08 | 1.59 | (5.00) |
| 2601 | 中国太保 | 28.55 | 8.95 | 1.06 | (31.30) |
| 2607 | 上海医药 | 57.30 | 33.21 | 3.30 | (24.78) |
| 2883 | 中芯国际 | 22.25 | 27.11 | 1.61 | (66.05) |
| 3347 | 晨鸣纸业 | 6.43 | 7.33 | 0.82 | (46.27) |
| 3606 | 东北电气 | 0.63 | 6.60 | - | (66.31) |
| 553 | 南京熊猫 | 4.23 | 30.57 | 0.92 | (54.40) |
| 6127 | 海尔智家 | 32.00 | 19.80 | 3.58 | (10.72) |
| 6185 | 康希诺 | 340.40 | - | - | (50.15) |
| 6690 | 长飞光纤 | 9.30 | 9.19 | 0.64 | (67.81) |
| 6869 | 新华文轩 | 5.82 | 4.72 | 0.57 | (49.64) |
关键信息：
- 中国平安、中芯国际等个股表现较好，市盈率及市净率较高。
- 部分个股如中广核、赣锋锂业等，动态市盈率及市净率波动较大。
- 部分个股如中石油、中石化等，市盈率相对稳定。
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研究报告下载链接：
- 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
总结
本报告总结了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率及政府债券收益率的变化。主要观点包括美股强势、港股整体下跌、商品指数整体下滑、美元兑人民币汇率微跌等。同时，涵盖了重要经济数据及企业动态，如日本出口大幅增长、德国PPI上升、中国LPR保持稳定、富途及中通快递业绩增长等。报告还提供了中港两地上市H股的详细数据，以及相关权益披露和联系方式。
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