2021-08-18-上交所-恒盛能源股份有限公司招股书_504页_3mb

恒盛能源股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

恒盛能源股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过5,000万股，占发行后总股本比例不低于25%，不进行原股东公开发售股份。公司拟在上海证券交易所上市，发行后总股本不超过20,000万股。公司及主要股东承诺在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长至42个月。此外，公司还制定了稳定股价预案，包括公司回购股份、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持等措施。

主要观点

股份锁定承诺

• 控股股东、实际控制人及主要股东承诺在股票上市后36个月内不减持股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长至42个月。
• 控股股东、实际控制人及主要股东在锁定期届满后24个月内减持股份，需保证减持价格不低于发行价或其复权后的价格。
• 董事、监事及高级管理人员在任职期间每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不得减持。

稳定股价预案

• 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 公司将在10个交易日内制定回购预案，回购金额不低于上一年度净利润的5%，且连续12个月内回购比例不超过2%。
• 控股股东及实际控制人可在3个月内实施增持，金额不低于其上一年度现金分红的10%，不高于30%。
• 董事及高级管理人员可在3个月内实施增持，金额不低于其上一年度薪酬及分红的20%。
• 若股价连续10个交易日高于每股净资产，或增持导致股权结构不符合上市条件，将终止稳定股价措施。

股利分配政策

• 公司利润分配以投资者合理回报为核心，保持连续性、稳定性和合理性。
• 分配方式包括现金、股票或两者结合，优先采用现金分红。
• 现金分红比例不低于可供分配利润的10%，若无重大资金支出，未来三年分红比例不低于30%。
• 若公司进行利润分配，需满足可供分配利润为正值、审计意见无保留、现金流充裕等条件。
• 公司将加强募集资金管理，确保其合理、规范、有效使用。

风险提示

• 宏观经济风险：热电联产行业受宏观经济影响较大，若经济增长放缓，可能影响公司盈利。
• 产业政策变动风险：随着环保政策收紧，公司可能面临更高的环保投入，影响成本。
• 经营区域集中风险：公司目前主要集中在浙江龙游经济开发区，若该区域市场变化，将影响经营。
• 环保治理与客户流失风险：下游客户为特种纸企业，受环保政策影响较大，存在客户流失可能。
• 疫情风险：若疫情持续，可能影响下游客户经营，从而影响公司业绩。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过5,000万股
• 每股面值：人民币1元
• 拟上市交易所：上海证券交易所
• 发行后总股本：不超过20,000万股
• 保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
• 公司住所：浙江省龙游工业园区兴北路10号

股东结构

• 控股股东：余国旭，持股42.41%
• 实际控制人：余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康，合计持股99.04%
• 余国旭与杜顺仙为夫妻，余恒与余杜康为其子

财务数据（单位：元）

主要财务指标

• 资产负债率：2020年6月30日为54.35%，2019年12月31日为50.00%
• 流动比率：2020年6月30日为5.20，2019年12月31日为1.03
• 速动比率：2020年6月30日为1.46，2019年12月31日为0.63

募集资金用途

• 募投项目符合产业发展趋势和国家政策，具有良好的市场前景和盈利能力。
• 公司将加快募投项目建设，确保资金使用效率，提升经营能力。

信息披露与承诺

• 公司及主要股东承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若未履行承诺，将依法赔偿投资者损失，并公开说明原因。
• 若公司存在虚假陈述，将依法回购新股并赔偿损失。

总结

恒盛能源股份有限公司拟通过首次公开发行股票募集资金，以推动其热电联产业务发展，提升公司盈利能力和市场竞争力。公司及主要股东已作出明确的股份锁定承诺，并制定了稳定股价措施，以应对可能的市场波动。同时，公司重视投资者回报，制定了详细的股利分配政策，并对可能影响公司经营的宏观经济、产业政策、区域集中及环保风险进行了提示。公司强调信息披露的准确性，并承诺在未履行承诺时依法赔偿投资者损失，体现了其对投资者权益的重视和对合规的承诺。