2022-12-28-上交所-佰聆数据股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_376页_9mb

佰聆数据股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市总结

核心内容概述

佰聆数据股份有限公司计划首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家专注于电力行业大数据分析服务的高新技术企业，致力于将大数据、人工智能等前沿技术与电力行业深度融合，以提升电网企业的运营效率和智能化水平。本次发行涉及多项核心技术及业务，但同时也面临多方面的风险。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,166.6667万股，不低于发行后总股本的25%
• 发行后总股本：不超过8,666.6667万股（未行使超额配售选择权）
• 拟上市交易所：上海证券交易所科创板
• 发行方式：网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
• 募集资金用途：
  • 新一代面向能源工业领域的大数据核心算法模型库及数智化决策平台建设项目
  • 大数据分析关键技术研发及运营基地建设项目
  • 补充流动资金

二、公司基本情况

• 公司名称：佰聆数据股份有限公司
• 成立日期：2008年8月5日
• 注册资本：6,500.00万元
• 法定代表人：杨钊
• 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋1301单元
• 控股股东与实际控制人：均为杨钊
• 行业分类：互联网和相关服务（I64）
• 曾挂牌：新三板（代码：833619），已于2021年3月12日终止挂牌

三、主要财务数据（单位：万元）

四、主营业务与技术优势

• 主营业务：为电力行业提供大数据分析服务，包括数据处理、分析挖掘、应用开发及运营服务。
• 核心技术：拥有50个以上核心算法模型，20项发明专利，覆盖设备状态分析、电量预测、文本挖掘等。
• 主要客户：国家电网、南方电网及其下属公司。
• 技术先进性：
  • 研发投入占比9.18%，高于5%的科创板标准。
  • 研发人员占员工总数比例17.93%，满足科创板要求。
  • 公司产品已实现与国产操作系统、芯片、数据库的兼容互认，符合信创生态建设要求。

五、风险提示

1. 行业依赖风险：公司主要客户为国家电网及其下属公司，收入高度依赖电力行业，尤其是国家电网。
2. 技术迭代风险：需持续跟进技术发展，否则面临核心技术落后、算法模型失效的风险。
3. 技术泄密风险：公司拥有大量技术秘密和专利，存在被侵权或泄密的可能。
4. 人才流失风险：依赖高端技术人才，若无法维持竞争力薪酬体系，可能导致人才流失。
5. 成长性风险：公司虽有较高营收增长，但未来能否持续发展受多种因素影响。
6. 财务与经营风险：包括审计基准日后财务状况变化、现金流管理、盈利稳定性等。
7. 法律风险：涉及知识产权、合规性等。
8. 新冠疫情风险：可能对业务运营及市场拓展造成影响。
9. 募投项目风险：项目实施效果不确定，可能影响公司盈利能力。
10. 发行失败风险：市场环境变化可能影响发行结果。

六、公司治理与独立性

• 公司治理结构符合规范，无特殊安排。
• 在资产、人员、财务、业务等方面保持独立性。
• 不存在协议控制或特别表决权等特殊机制。

七、科创板上市标准与定位

• 公司满足科创板上市标准：
  • 预计市值不低于10亿元。
  • 最近一年营业收入不低于1亿元。
• 符合科创板定位：
  • 属于新一代信息技术产业。
  • 满足科创属性指标要求。

八、未来发展战略

• 坚持“数据提炼价值”的理念，致力于成为国内领先的大数据分析服务提供商。
• 持续加大研发投入，推动核心技术自主研发与产品创新。
• 通过大数据分析工具“聆鉴”、“聆析”等，实现技术与业务的深度融合。
• 服务对象涵盖电网、制造业等实体企业，推动其数字化转型与高质量发展。

九、中介机构

• 保荐机构：民生证券股份有限公司
• 发行人律师：北京市金杜律师事务所
• 审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中联国际评估咨询有限公司

十、信息披露与投资者保护

• 公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
• 投资者应关注风险因素，审慎作出投资决策。
• 建立投资者保护机制，包括信息披露、股利分配、股东投票等。

十一、其他重要事项

• 公司无重大合同纠纷、诉讼或仲裁。
• 控股股东及实际控制人无重大违法记录。
• 公司已建立完善的内部管理制度，包括信息披露、关联交易、募集资金管理等。

十二、总结

佰聆数据股份有限公司是一家专注于电力行业大数据分析服务的高新技术企业，具备较强的技术实力和市场竞争力。公司拟通过科创板上市，扩大业务规模并推动技术发展。然而，公司业务高度依赖电力行业，尤其是国家电网，存在政策与市场波动带来的风险。此外，公司还需面对技术更新、人才流失、核心技术保护等挑战。因此，投资者需全面了解公司风险因素，谨慎评估投资价值。