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2017（上）中国网络零售市场数据监测报告总结

核心内容

本报告由中国电子商务研究中心发布，聚焦于2017年上半年中国网络零售市场的发展情况，涵盖市场特征、移动电商、农村电商、生鲜电商、精选电商、跨境电商、电商快递等多个领域，提供全面的数据监测与分析。

主要观点

• 网络零售持续增长：2017年上半年，中国网络零售交易额达3.1万亿元，同比增长34.8%。
• 移动电商占比提升：移动网购交易规模达22450亿元，占网络零售交易额的71%，同比增长39.7%。
• 农村电商迅猛发展：农村电商交易规模达4402亿元，同比增长41.1%，预计年底将达6300亿元。
• 生鲜电商潜力巨大：生鲜电商交易规模为851.4亿元，预计年底将达1650亿元，同比增长80.5%。
• 精选电商趋势明显：以高品质、低价、精选商品为核心，如网易严选、淘宝心选等，成为消费升级的重要代表。
• 跨境电商快速崛起：2017年上半年跨境进口电商交易规模达8624亿元，同比增长66.3%，预计全年将达18543亿元。
• “未来零售”趋势初现：线上线下融合、大数据、人工智能、无人零售等成为行业热点，推动零售业升级。
• 电商快递营收增长：2017年上半年电商快递业务营收达2572.9亿元。

关键信息

1.1 核心数据

• 网络零售交易规模：3.1万亿元，同比增长34.8%。
• 网购用户规模：5.16亿人，同比增长7.5%。
• 移动网购交易规模：22450亿元，占71%。
• 农村网购交易规模：4402亿元，同比增长41.1%。
• 生鲜电商交易规模：851.4亿元，预计年底达1650亿元。
• 跨境进口电商交易规模：8624亿元，同比增长66.3%，预计全年达18543亿元。
• 电商快递营收：2572.9亿元。

1.2 市场特征

1. 网络零售仍保持高速增长。
2. 移动网购交易额占比不断上升。
3. 跨境进口电商市场“寡头”效应初显，主要平台包括网易考拉海购、天猫国际、京东全球购等，占据70%以上市场份额。
4. “新零售”成为行业热点，融合线上线下与物流，提升消费体验。
5. 生鲜电商竞争加剧，复购率高、市场空间大。
6. 消费者转向品质化与个性化消费，推动跨境进口与精品电商发展。
7. 淘品牌纷纷上市，如汇美集团、裂帛服饰、韩都衣舍等，推动电商资本化进程。
8. 网红电商崛起，直播用户达3.43亿，带动电商生态变革。
9. 跨境进口电商监管政策不断完善，从2018年起采取新监管模式。

1.3 网络零售市场占比

• 天猫：50.2%，同比下降3%。
• 京东：24.5%，同比上升0.3%。
• 唯品会：6.5%，同比上升2.7%。
• 苏宁易购：5.4%，同比上升2.1%。
• 国美在线：4.1%，同比上升2.5%。

1.4 网购用户规模

• 2017年上半年网购用户达5.16亿人，预计年底将达5.4亿人。
• 消费者更关注商品品质与个性化，线上线下同价机制开始普及。

1.5 网络零售市场占比

• 天猫、京东等平台占据主要市场份额，但竞争加剧，市场趋于稳定。
• “马太效应”明显，但移动社交电商如拼多多、云集微店等出现“黑马”。

未来零售

2.1 “未来零售”之争

• 阿里、京东、苏宁等巨头提出“新零售”、“智慧零售”、“第四次零售革命”等概念，强调线上线下融合与智能技术驱动。
• “未来零售”以互联网为依托，运用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术手段，打通商品生产、流通、销售全过程。

2.2 “未来零售”事件汇总

• 永辉超级物种：首家开业，融合餐饮与超市。
• 阿里巴巴与百联战略合作：六方面展开合作，推动新零售发展。
• 欧尚中国缤果盒子：全球首个可规模化复制的24小时无人便利店。
• 亚马逊收购全食超市：推动全球零售模式。
• 娃哈哈与深蓝科技合作：推动无人零售发展。

2.3 “未来零售”对零售业的影响

• 用户层面：消费习惯、场景、体验、决策、渠道、支付手段发生转变。
• 商业层面：商品呈现、品类丰富、流通效率、供应链优化、业态融合、商业格局变化、商业模式升级。

2.4 零售巨头“未来零售”布局

• 世纪联华：鲸选未来店，面积20000㎡，融合科技与娱乐。
• 阿里巴巴：盒马鲜生，面积4500㎡，主打生鲜。
• 百联：RISO，融合生鲜、餐饮、进口商品与书籍。
• 永辉：超级物种，融合高端超市、食材餐饮与APP。
• 天虹：都会生活超市sp@ce，主打生活方式。
• 大润发：大润发优鲜，主打生鲜，引进中高端商品。
• 步步高：鲜食演义，打造全时段立体消费模式。
• 新华都：海物会，主打海鲜餐饮与超市。
• 物美：小而美，现场加工各类餐饮。

2.5 无人零售融资情况

• 缤果盒子：A轮1亿人民币，由纪源资本等投资。
• 深蓝科技：天使轮1000万人民币。
• 24网购：天使轮100万人民币。
• 全天Allday：天使轮数百万美元。
• F5未来商店：A+轮3000万人民币，A轮1200万人民币。

2.6 “未来零售”的十大机遇

1. 新思维：用户思维、简约思维、极致思维等。
2. 新公司：设立独立公司推动未来零售发展。
3. 新技术：虚拟试衣间、AR技术、智能机器人等。
4. 新交易：多样化交易方式。
5. 新制造：C2B、ODM等制造模式。
6. 新流通：众包物流、新型物流网络。
7. 新机制：新运营、人才、考核、管理机制。
8. 新金融：消费金融、供应链金融。
9. 新外贸：跨境电商、数字丝绸之路。
10. 新农业：互联网+农业，推动现代农业发展。

移动电商

3.1 移动网购交易规模

• 2017年上半年移动网购交易规模达22450亿元，同比增长39.7%。
• 预计年底达51027亿元。

3.2 移动网购APP评估

• 阿里系：手机淘宝、天猫下载量领先。
• 唯品会：下载量第二，特卖模式助力。
• 京东：下载量第三，依托自营与物流优势。

3.3 移动电商产业链图谱

• 综合电商：淘宝、天猫、京东等。
• 母婴电商：蜜芽、贝贝、红孩子等。
• 生鲜电商：本来生活、顺丰优选、易果生鲜等。
• 社交电商：云集微店、拼多多、有赞、小红书等。
• 二手电商：闲鱼、转转、猎趣、口袋优品等。
• 物流：顺丰、圆通、德邦、申通、EMS、DHL、黑狗等。
• 支付：支付宝、微信支付、Apple Pay、银联等。
• 金融：翼龙贷、乐钱、农发贷等。
• 外贸：一达通、世贸通等。

农村电商

4.1 农村电商市场规模

• 2017年上半年农村电商交易规模达4402亿元，同比增长41.1%，预计年底达6300亿元。

4.2 农村电商发展与机遇

• 政策支持：国家出台多项政策推动农村电商发展。
• 平台布局：农村淘宝、京东、本来生活等纷纷布局农村市场。
• 消费升级：农村消费者开始关注商品品质与个性化。

4.3 农村电商产业链图谱

• 综合电商：京东、天猫、苏宁易购等。
• 垂直电商：1号店、亚马逊中国、当当、聚美优品等。
• O2O：美团、饿了么、滴滴等。
• 物流：顺丰、圆通、德邦、申通、EMS等。
• 支付：支付宝、微信支付、Apple Pay等。

4.4 农村电商发展困境

1. 农村互联网普及率低。
2. 消费观念落后。
3. 电商人才短缺。
4. 物流体系不完善。

生鲜电商

5.1 生鲜电商市场规模

• 2017年上半年生鲜电商交易规模为851.4亿元，预计年底达1650亿元，同比增长80.5%。

5.2 生鲜电商融资事件

• 每日优鲜：C轮1亿美元，由联想集团、浙商创投等投资。
• 拼好货：战略投资，红杉资本、腾讯等参与。
• 茶里网：A轮数千万人民币，由京东金融、盈信资本投资。
• 城市超市：战略投资，由天天果园投资。

5.3 生鲜电商产业链图谱

• 超市电商：永辉、华润万家、百联、物美、飞牛京东超市等。
• 垂直电商：易果、本来生活、中粮我买网、顺丰优选等。
• O2O：爱鲜蜂、一米鲜、多点等。
• B2B：有菜网、美菜网、链农等。

5.4 生鲜电商发展方向

1. 产品价值提升：实现30%以上的价值杠杆。
2. 商业模式一体化：建立端到端的供应链体系。
3. 冷链产品化：自建与第三方物流并存，提升配送效率。

精品电商

6.1 精品电商平台汇总

• 当当优品：2012年4月上线。
• 必要商城：2014年1月上线。
• 网易严选：2016年4月上线。
• 米家有品：2017年4月上线。
• 淘宝心选：2017年5月上线。
• 兔头妈妈甄选：2017年6月上线。

6.2 精品电商发展状况

• 消费者更关注品质与个性化，推动精品电商发展。
• 精品电商通过与制造商合作，提供高品质、平价商品。
• 电商进入成熟期，竞争转向创新与差异化。

6.3 ODM与OEM异同

• ODM：制造商设计，品牌方生产，核心技术归制造商。
• OEM：品牌方设计，制造商生产，核心技术归品牌方。

6.4 ODM电商发展困境

1. “傍名牌”现象：消费者易混淆，影响品牌信誉。
2. 专利侵权问题：产品外观与描述可能涉及知识产权。
3. 不正当竞争行为：通过宣传获得不正当竞争优势。

跨境电商

7.1 跨境进口电商交易规模

• 2017年上半年跨境进口电商交易规模达8624亿元，同比增长66.3%，预计全年达18543亿元。

7.2 跨境进口电商市场梯队

• 第一梯队：网易考拉、天猫国际、京东全球购等。
• 第二梯队：小红书、洋码头、达令等。
• 第三梯队：蜜芽、宝宝树、宝贝格子等。

7.3 跨境进口电商产业链图谱

• 综合电商：天猫、京东、唯品会等。
• 垂直电商：蜜芽、本来生活等。
• 物流：顺丰、中通、百世等。
• 支付：支付宝、微信支付等。

电商快递

• 2017年上半年电商快递业务营收达2572.9亿元。
• 主要快递公司包括顺丰、圆通、中通、申通、百世、天天快递等。
• 电商与快递协同发展，提升物流效率与服务质量。

总结

本报告全面展示了2017年上半年中国网络零售市场的数据与趋势，突出了移动电商、农村电商、生鲜电商、精选电商、跨境电商等领域的快速增长与深刻变革。同时，也指出了“未来零售”、“新零售”、“智慧零售”等概念的兴起与行业影响。整体来看，中国电商市场在技术驱动、消费升级与政策支持下，持续向高质量、智能化、国际化方向发展。