2021年中国供热行业研究报告-35页_13mb

2021年中国供热行业研究报告总结

核心内容概览

• 供热行业是城市化发展的重要组成部分，包括集中供热和分户供热两大类。
• 中国供热行业市场规模持续增长，2020年达2,268.3亿元，预计2025年将突破2,654.6亿元。
• 供热行业主要依赖煤炭作为燃料，但清洁能源如太阳能、核能等正在逐步推广。
• 供热行业具有明显的区域性、季节性和高投入、高能耗、高排放、低盈利（“三高一低”）特征。
• 未来增长动力来自城市化率提升、技术进步和清洁能源应用。

主要观点

• 供热行业定义与分类
  供热是通过热源和供热管网向用户供应热能的商业行为。城市供热主要包括集中供热和分户供热。本文主要研究集中供热。

• 行业发展趋势
  供热行业将向智能化、清洁化、绿色化和定制化发展。智慧供热系统建设成为行业发展的新方向。

• 行业驱动因素

  • 城市化进程加快，提高集中供热需求，推动供热设施建设。
  • 供热固定资产投资是行业增长的重要推动力，但近年趋于饱和。

• 行业制约因素

  • 高能耗、高投入和高排放特征显著，制约行业盈利水平。
  • 环保政策趋严，煤炭消费受到限制，清洁化趋势明显。

• 行业政策法规

  • 国家鼓励清洁能源应用和热电联产发展。
  • 推进供热行业绿色转型，完善标准与监管机制。

市场规模与增长预测

• 2020年，中国供热行业市场规模为2,268.3亿元，年均复合增长率约为6.7%。
• 2020-2025年，预计年均复合增长率将为3.2%，2025年市场规模预计达2,654.6亿元。
• 2020年，中国商品房销售面积达17.6亿平方米，带动供热行业增长。

产业链分析

• 上游：热电联产厂

  • 主要使用煤炭作为燃料，具备发电与供热双重功能。
  • 缺乏市场定价权，受政府调控影响较大。
  • 煤价上涨挤压中游企业利润空间。

• 中游：供热企业

  • 包括热力公司、自有热源供热企业和自有热源工业企业。
  • 热力公司轻资产运营，规模扩张快；自有热源企业重资产运营，前期投入大。
  • 供热企业数量和注册资本分布显示行业集中度较高。

• 下游：供热需求

  • 住宅采暖是供热行业的重要市场，占比超六成。
  • 北方地区商品房销售面积增长快，供热需求增加明显。

区域分析

• 供热企业主要集中在北方地区，如京津冀、东三省、山西、内蒙古等。
• 北方地区冬季寒冷，供热需求大，集中供热设施广泛。
• 山东省因人口多、城市化率高，成为供热面积最大的省份。

企业分析

北京热力集团有限责任公司

• 北京热力是北京市政府批准的国有独资公司，成立于2000年，前身为北京市煤气热力公司。
• 拥有22个职能部室、3家分公司、13家二级子公司，负责公共建筑和居民住宅的供热服务。
• 拥有12个自营供热厂，供热合格率保持在99%以上，供热能力和服务水平领先行业。

山东中正热力集团

• 中正热力是山东大型民营企业，业务覆盖供热基础设施设计、建设、运营等全产业链。
• 通过对外投资，加大技术投入，提升供热效率和装备制造水平。
• 科研技术投资占比达37.5%，是其竞争优势之一。

太原热力集团有限责任公司

• 太原热力是地方性集团化供热企业，成立于1982年，现拥有13个热源设施，供热能力全国领先。
• 供热面积达1.6亿平方米，占太原市城区供热面积的72%。
• 供热合格率高，服务质量好，品牌知名度高。

秦华热力集团有限公司

• 秦华热力是西安市政集中供热企业之一，参与建设全国首个综合供能示范区。
• 注重清洁能源技术研发和项目建设，推动供热能源清洁化。
• 供热能力较强，业务覆盖广泛，服务品质良好。

北京永安热力有限公司

• 北京永安是昌平区属国有热力公司，供热面积达1,500万平方米。
• 拥有完善的供热配套设施，包括10座集中供热厂、34座燃气锅炉房和252座二次换热站。
• 业务覆盖居民住宅、企事业单位和企业，具备较强的市场竞争力。

承德热力集团有限责任公司

• 承德热力是承德市国资委控股企业，业务涵盖供热、热电工程安装、煤炭经销等。
• 集中供热区域覆盖承德市区、开发区、平泉县、隆化县、滦平县，供热面积近2.45亿平方米。
• 业务范围广泛，具备较强的创新能力。

济南热力集团有限公司

• 济南热力是市属国有独资企业，负责济南市部分区域的供热服务。
• 业务覆盖广泛，环保节能效果突出，技术创新能力强。
• 在线业务办理便捷，提升用户满意度。

关键信息总结

• 能源结构：火电仍是主要供热能源，但清洁能源逐步替代。
• 市场增长：城市化和商品房销售面积增加是主要增长动力。
• 行业特征：具有“三高一低”特征，高投入、高能耗、高排放，低盈利。
• 政策导向：推动清洁能源应用、提高供热效率、加强环保监管。
• 企业竞争：行业集中度高，多数企业为国企，注册资本较高。
• 未来趋势：智慧供热、绿色供热、定制化供热成为发展方向。

总结

中国供热行业正处于向清洁化、高效化和智能化转型的关键阶段。随着城市化率提升和商品房销售面积扩大，行业需求持续增长。然而，高投入、高能耗、高排放和低盈利特征仍对行业造成制约。未来，行业增长将依赖于政策支持、技术进步和清洁能源应用，智慧供热系统将成为提升行业效益的重要手段。