灼识咨询：2022中国公路网络货运行业蓝皮书_31页_4mb

2022中国公路网络货运行业蓝皮书总结

核心内容

本蓝皮书全面分析了中国公路网络货运行业的现状、发展趋势及政策环境，旨在为行业参与者提供有价值的参考。中国公路货运市场是全球最大的市场之一，尽管整体规模巨大且保持稳定增长，但仍面临效率低下、信息化程度不足和运输成本高等问题。随着政策支持和技术创新，网络货运平台正在成为推动行业变革的重要力量。

主要观点

• 行业现状：中国公路货运市场在2020年总规模达到6.2万亿元人民币，其中整车运输市场占比最大，占整体公路运输市场规模的70%。然而，由于行业高度分散，整体效率和信息化水平仍有待提升。
• 政策支持：自2013年起，国家陆续出台多项政策推动网络货运平台的发展，包括定义“无车承运人”、降低增值税税率、建立信息化监测系统等，这些政策促进了行业的规范化和数字化转型。
• 网络货运平台：网络货运平台通过整合运力、优化运输流程、提高信息化水平、解决税务合规问题等方式，成为提升公路货运效率的重要工具。平台通过线上交易、闭环服务和数据整合，为货主和司机提供更加透明和高效的运输解决方案。
• 市场驱动因素：宏观经济向好、基础设施完善、托运人数字化转型是推动网络货运平台发展的主要因素。此外，货车销售及后市场服务市场也在逐步扩大，成为平台新的盈利增长点。
• 竞争格局：中国网络货运平台呈现明显的头部效应，仅有约10家平台年度GTV超过100亿元人民币。这些平台具有全国性覆盖、较高的业务稳定性和合规性，能够更好地吸引和留住客户。

关键信息

中国公路货运行业概览

• 中国是全球最大的物流市场，2020年物流费用总额为14.9万亿元人民币，占GDP比例高达14.7%，远高于美国的7.6%。
• 公路运输占中国运输费用的80%左右，是运输业中的主导力量。
• 中国公路货运按货物重量分为快递、零担货运和整车运输，其中整车运输是最大的细分市场，占2020年公路运输市场规模的70%。

中国公路网络货运行业分析

• 网络货运平台：网络货运平台通过线上交易、运单管理、发票开具等一站式服务，有效解决传统公路货运行业中的痛点，如信息不对称、税务合规性差、资金流动性差等。
• 市场发展：以线上运费交易金额计，2020年中国网络货运市场规模达到3,389亿元人民币。预计未来几年将保持快速增长。
• 平台模式：网络货运平台主要分为全国性、区域性及特定行业平台。全国性平台具有更强的业务稳定性和合规性，而区域性平台则更多依赖于地方政策和市场环境。

行业痛点

• 传统价值链痛点：包括交易链条冗长、信息不对称、财务流动性差、管理效率低、司机权益缺乏保障、税务链条断裂等。
• 平台优势：通过整合运力、优化流程、提升信息化水平、加强税务合规、提高司机权益保障等方式，网络货运平台正在逐步改变传统货运模式。

市场前景

• 货车销售及后市场服务：该市场预计将在2025年达到4.9万亿元人民币。平台化服务有助于提升服务质量、降低成本，并推动行业集中度提升。
• 未来趋势：随着政策不断完善和市场逐步规范，网络货运平台将向更加高效、透明、合规的方向发展，成为推动公路货运行业升级的重要力量。

网络货运平台案例分析

路歌

• 成立年份：2010年
• 平台定位：打造拥有运力精细化管理、卡车司机社区以及货车销售及后市场服务的公路货运生态平台
• 线上GTV：约280亿元人民币
• 主要业务板块：网络货运平台、卡车司机社区、货车销售及后市场服务
• 平台货源：主要为三方物流企业及大宗行业制造及贸易公司
• 平台车源：以熟司机为主，熟悉货主的运输要求，沟通效率高
• 平台运力管理：为上游客户提供精细化的运力管理服务

汇通天下（G7）

• 成立年份：2010年
• 平台定位：致力于成为中国公路货运市场的物联网科技公司
• 线上GTV：约240亿元人民币
• 主要业务板块：网络货运平台、物联网设备、货车租赁
• 平台货源：主要为大宗行业制造及贸易公司
• 平台车源：既有临时匹配的陌生司机，也有熟司机
• 平台运力管理：对上游客户提供的运力管理较为薄弱

满帮

• 成立年份：2017年由运满满与货车帮合并建立
• 平台定位：链接货主与货车司机的公路货运匹配平台
• 线上GTV：约220亿元人民币
• 主要业务板块：网络货运平台、货运匹配撮合服务、货车销售及后市场服务
• 平台货源：主要为信息部/黄牛
• 平台车源：以陌生司机为主，不熟悉货主的具体运输要求
• 平台运力管理：对上游客户提供的运力管理较为薄弱

中储智运

• 成立年份：2014年
• 平台定位：提供智能整合型供应链物流解决方案
• 线上GTV：约210亿元人民币
• 主要业务板块：网络货运平台、合同物流
• 平台货源：主要为大宗行业制造及贸易公司
• 平台车源：既有临时匹配的陌生司机，也有熟司机
• 平台运力管理：对上游客户提供的运力管理较为薄弱

总结

中国公路网络货运行业正处于快速发展阶段，政策支持和技术创新是推动行业进步的关键因素。网络货运平台通过优化运输流程、提升信息化水平、解决税务问题和保障司机权益，正在逐步改变传统公路货运模式。随着行业进一步整合和规范，网络货运平台有望成为推动中国物流行业效率提升和可持续发展的重要力量。