2021-09-29-德勤-银行业中型银行的未来_制定全新加速增长战略_18页_1mb

中型银行未来分析总结

主要观点

• 中型银行（资产100亿-1000亿美元）在COVID-19疫情期间表现良好，但仍面临宏观经济挑战、技术限制和竞争压力。
• 净资产收益率(ROE)存在显著差异：领先组十年平均ROE达14%，中间组8%，落后组仅6%。
• 2021年预计中型银行平均净息差（NIM）降至3%以下，创十余年来新低。

必须克服的未来发展障碍

• 竞争加剧：大型银行扩大业务范围，金融科技公司进入金融服务领域，威胁中小银行客户留存。
• 宏观经济挑战：低利率环境持续压缩净息差，盈利能力承压。
• 客户行为变化：疫情期间加速零售银行数字化转型，客户对数字服务需求与日俱增。

部分中型银行领跑行业

• 中型银行保持较高成本收入比，且在净息差方面优于大型银行。
• 领先集团以严格成本管理、专注特定业务（如贷款）维持高ROE，但收入来源仍有优化空间。

后疫情时代的战略

• 数字化转型：推进全渠道客户体验优化、核心系统现代化、模块化架构部署。
• 收费业务模式：借助BaaS平台等创新方式拓展收入来源。
• 分支网点优化：精简物理网点，提升数字化服务能力。
• 并购整合：通过战略并购获取规模效应，但应注重整合效率。
• 生态构建：建立动态联盟，共享资源、降低运营风险。

中国中型银行特别考量

• 回归“聚焦本地、支持实体经济”的传统优势，同时升级数字化能力应对全球化竞争。
• 加强中小微企业服务，优化收费业务模式，推进中台支持的精细化客户管理。