20210929-德勤-银行业中型银行的未来_制定全新加速增长战略_18页_1mb

中型银行的未来总结

核心内容

中型银行在全球银行业格局中扮演着重要角色，其未来增长和竞争力将取决于能否有效应对后疫情时代的挑战。尽管中型银行在疫情期间表现良好，但面临宏观经济不确定性、技术限制及行业竞争加剧的多重压力。为此，中型银行需要制定全新的增长战略，以提升数字化能力、优化分支机构网络、拓展收费业务模式，并通过并购实现规模扩张。

主要观点

• 中型银行在过去十年中在净资产收益率（RoE）、净息差（NIM）和效益比率等方面表现良好，但存在显著差异。
• 按照十年平均RoE，中型银行可划分为三大组：领先组（RoE 14%）、中间组（RoE 8%）、落后组（RoE 6.2%）。
• 领先组主要依靠公司银行业务和消费贷款产品实现高收益，同时注重成本控制和风险防范。
• 中间组依赖非利息收入和低成本融资，但贷款业务表现欠佳。
• 落后组面临融资成本高、收入来源单一及管理效率低的问题，需通过转型提升竞争力。

主要挑战与战略杠杆

未来发展障碍

• 宏观经济压力：低利率环境压缩净息差，2021年中型银行平均净息差预计降至3%以下。
• 数字化转型：客户行为转变，推动对数字银行服务的需求，中型银行需加快数字化进程。
• 竞争加剧：大型银行和金融科技公司对中型银行构成威胁，尤其在零售和公司银行业务方面。
• 分支机构效率：部分中型银行的分支机构成本过高，需优化布局和提升运营效率。

后疫情时代战略杠杆

1. 客户体验数字化：提升数字渠道的服务质量，增强客户粘性。
2. 动态联盟：通过战略合作和外包，提高运营效率和可扩展性。
3. 核心系统现代化：采用模块化解决方案，实现灵活集成和系统升级。
4. “数字优先”文化：推动组织文化转型，提升员工技术能力。
5. 收费业务模式：拓展非利息收入，探索银行即服务（BaaS）等新模式。
6. 分支机构合理化设计：优化网点布局，提升服务效率和客户体验。
7. 并购与整合：通过并购实现规模增长，但需关注整合风险和战略协同。

中国中型银行的发展趋势

• 数字化转型加速：受监管政策推动和市场竞争影响，中型银行需加强线上渠道与线下网点的融合。
• 差异化竞争：通过设立专业子公司、拓展本地生态场景、优化客户分层管理等方式提升竞争力。
• 客户经营能力：提升中小微企业拓客与管理能力，推动交叉销售和客户价值创造。
• 组织与系统升级：构建敏捷组织体系，强化前中后台一体化支撑，提升运营效率。

未来行动建议

• 战略差异化：结合自身资源和定位，制定适合的转型策略。
• 技术投入：加强数字化技术应用，如人工智能、机器学习和云计算。
• 文化变革：推动以客户为中心的敏捷文化，提升员工技能与协作能力。
• 生态合作：参与本地生态系统建设，通过跨界合作拓展业务边界。
• 合理化布局：优化分支机构网络，提升运营效率。
• 审慎并购：在整合过程中注重组织文化与系统流程的协同，避免潜在风险。

关键信息

• 中型银行需从“资产负债表第一”理念出发，重新评估自身规模与战略方向。
• 数字化转型是中型银行提升客户体验和运营效率的核心。
• 银行即服务（BaaS）模式可为落后组提供新的收入来源。
• 合理化分支机构网络有助于提升资金使用效率与客户体验。
• 并购是实现规模化和盈利增长的重要手段，但需谨慎执行和整合。

总结

中型银行在未来将面临诸多挑战，但同样拥有巨大的转型机会。通过数字化转型、优化分支机构网络、拓展收费业务、推动并购和战略合作，中型银行有望在后疫情时代实现加速增长。同时，应注重文化变革和员工能力提升，以增强组织的敏捷性和创新能力。