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大连大杨创世股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600233
• 公司简称：大杨创世
• 法定代表人：李桂莲
• 注册地址：大连市杨树房经济开发小区
• 办公地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600233
• 股票简称：大杨创世
• 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

2015年度财务数据

• 合并净利润：70,304,347.95元
• 母公司净利润：49,485,170.06元
• 可供股东分配的利润：49,485,170.06元
• 利润分配预案：每10股派发现金红利0.90元，共计分配利润1,485万元
• 资本公积金转增股本：每10股转增10股，总股本由16,500万股增至33,000万股
• 净利润同比增长：1.13%

主要财务指标

• 营业收入：907,782,346.05元，同比下降1.17%
• 营业成本：703,578,665.77元，同比下降2.49%
• 基本每股收益：0.2736元，同比下降6.40%
• 加权平均净资产收益率：4.28%，同比下降0.41个百分点
• 经营活动产生的现金流量净额：102,253,267.31元，同比增长76.03%
• 投资活动产生的现金流量净额：-68,478,339.77元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-18,240,304.45元

营业收入构成分析

主要业务分类

• 服装销售（含定制）：899,380,682.90元，毛利率22.43%，同比下降0.65%
• 西服加工销售：627,723,849.69元，毛利率14.31%，同比下降1.02%
• 其他服装加工销售（含定制）：271,656,833.21元，毛利率41.18%，同比增长5.55%

按地区分布

• 亚洲地区：363,887,818.76元，毛利率14.42%，同比增长15.12%
• 欧美地区：334,929,805.03元，毛利率16.99%，同比下降12.14%
• 国内：200,563,059.11元，毛利率46.04%，同比下降3.58%

主要客户

• 第一名：190,747,931.52元，占比21.01%
• 第二名：124,277,432.06元，占比13.69%
• 第三名：72,050,576.42元，占比7.94%

营销与业务发展

主要业务模式

• 外贸生产加工业务：承接国际贸易订单，采用来料加工、进料加工和一般贸易模式
• 自主品牌生产和销售业务：包括创世、凯门、YOUSOKU和凯门学生装品牌，其中创世为高端男装品牌，凯门为专业定制品牌，YOUSOKU为线上销售品牌
• 量身定制业务：个性化定制服装，以销定产，交货周期短，库存少，毛利率高

品牌发展情况

• 创世品牌：营业收入97,642,337.88元，同比增长3.45%，毛利率61.39%
• 凯门品牌：营业收入33,019,627.08元，同比增长18.04%，毛利率31.66%
• YOUSOKU品牌：营业收入16,411,022.06元，同比增长15.08%，毛利率36.91%

出口业务

• 营业收入：75,231万元，同比下降2.39%
• 大货生产业务：营业收入67,160万元，同比下降4.86%
• 海外定制业务：营业收入8,071万元，同比增长24.58%

费用与成本分析

主要费用

• 销售费用：102,461,387.38元，同比增长7.90%
• 管理费用：56,535,840.61元，同比增长1.98%
• 财务费用：-20,006,894.38元，同比下降121.77%，主要因汇率变动使汇兑收益增加

成本构成

• 主营业务成本：697,683,035.35元，同比下降2.14%
• 原材料：占总成本的46.46%
• 直接人工：占总成本的42.16%
• 制造费用：占总成本的11.38%

产品成本分析

• 西服加工销售（含定制）：537,885,555.16元，毛利率14.31%
• 其他服装加工销售（含定制）：271,656,833.21元，毛利率41.18%

投资与资产变动

股权投资

• 长期股权投资：2,854,612.70元，同比下降29.80%
• 主要控股和参股公司：包括大连洋尔特服装有限公司、大连大通服装有限公司等，合计资产10.33亿元，净利润8659.1万元

资产变动

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：111,106,484.83元，同比增长1373.93%
• 可供出售金融资产：155,404,694.18元，同比增长162.77%
• 商誉：1,582,889.62元，同比增长100%
• 递延所得税资产：7,914,675.97元，同比增长153.17%
• 短期借款：2,000万元，同比增长139%

风险与未来发展

重大风险提示

• 公司正筹划重大资产重组事项，拟将现有业务、资产、负债、人员等全部置出，并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权，同时募集配套资金，重组仍在协商中
• 公司面临经济结构调整、出口需求低迷、国内市场动力不足等挑战，竞争依然激烈

前瞻性陈述风险

• 未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，需投资者注意风险

核心竞争力

• 产品品质：公司通过创新战略转型，强化“大杨缝制”工艺，产品品质享誉全球
• 自主品牌：创世品牌获多项国家级荣誉，代表中国男装最高品质，将继续实施多品牌战略
• 量身定制：公司已完成生产线转型，实现高效生产，满足个性化需求

其他重要信息

• 非经常性损益：27,401,934.27元，主要来自交易性金融资产公允价值变动收益
• 金融资产变动：主要由理财性投资增加引起，对净利润影响为310,494.63元
• 资产负债情况：以公允价值计量的金融资产及负债变动显著，影响公司财务结构
• 利润构成：公司利润来源稳定，主要来自主营业务及投资收益

总结

2015年，大杨创世在复杂的经济环境下，通过品牌建设、量身定制和信息化建设等策略，实现营业收入和净利润的稳定增长。公司重点发展创世、凯门、YOUSOKU等自主品牌，并积极拓展国内市场。同时，公司正在进行重大资产重组，以进一步优化业务结构，提升市场竞争力。整体来看，公司在财务管理和业务转型方面取得了一定成效，但仍需面对行业竞争和市场变化带来的挑战。