2019亚太区国际学校的发展趋势与基准_16页_2mb

亚太区国际学校发展趋势与基准总结

核心内容概述

亚太区国际学校市场正处于快速发展阶段，预计到2028年，该地区将占全球新建国际学校的50%以上。随着亚洲中产阶级人口的快速增长、城市化进程加快以及对优质教育的需求上升，国际学校市场正经历结构性变化，本地家庭成为主要增长动力。与此同时，建设与运营成本、政府监管、技术变革以及校园设计等因素也在影响市场的发展。

主要观点

• 市场需求增长：亚洲城市人口增长迅速，中产阶级人口预计在2030年达到35亿，推动国际学校需求。
• 本地家庭成为主力：本地家庭对国际教育的接受度和支付能力提升，成为国际学校增长的关键因素。
• 教育政策影响：各国政府对国际学校的监管政策存在差异，部分国家如新加坡限制本地学生入读国际学校，而越南等国则逐步放宽限制。
• 成本与效率：房地产成本是国际学校运营的第二大成本，优化成本结构是提高运营效率的关键。
• 技术变革：数字化学习成为常态，国际学校需在教学环境中配备相应的技术基础设施。
• 校园设计趋势：垂直校园在高密度城市中日益流行，需在设计中考虑学生动线、户外活动空间和安全等因素。

关键信息

市场增长预测

• 2014-2018年，亚太区国际学校数量增长26%。
• 到2028年，全球国际学校数量预计达14000所，其中约60%位于亚洲。
• 中国内地市场预计学生需求增长87%，是亚太区增长最快的市场之一。

建设与运营成本

• 优质学校的建设成本比中端市场学校高33%，运营成本高20%。
• 建设成本短期内预计保持稳定，仅受汇率波动影响。
• 中国香港、新加坡、中国内地一线城市的建设成本较高，而越南胡志明市、马来西亚吉隆坡等新兴市场相对较低。

各国市场概览

• 泰国：本地学生占国际学校学生人数的一半以上，中端市场成熟，需求旺盛。
• 马来西亚：外籍人士减少，中端及低价位学校需求上升。
• 新加坡：外籍人士数量多，但本地学生无法入读私立学校，2020年北部或东北部可能有土地招标机会。
• 中国内地：政府提供激励措施，二三线城市因教师短缺和学区房效应成为重点发展区域。
• 中国香港：国际学校名额短缺，但中端市场有发展空间。
• 越南：政策放宽，本地学生入学比例上升，市场潜力巨大。
• 市场复杂性：不同市场在建设与运营上的难易程度存在差异，新加坡是最易进入的市场，而中国内地相对困难。

教育趋势

• 教师短缺：全球预计未来5年需新增16.3万名教师，本地教师培养成为趋势。
• 空气质量关注：一线城市空气质量差，影响外籍学生入学率，促使学校关注环境因素。
• 垂直校园：在土地稀缺的背景下，垂直校园成为解决方案，需在设计中平衡功能与安全。

机遇与挑战

机遇

• 中端市场：多个市场对中端国际学校存在需求，尤其在中国内地和东南亚国家。
• 双语学校：中国内地对双语国际学校的需求上升。
• 政策放宽：越南、泰国等国放宽对本地学生的入学限制，促进市场增长。
• 土地招标：新加坡预计在2020年有中端市场园区土地招标机会。

挑战

• 监管不确定性：政府政策变化可能带来市场风险。
• 高建设成本：一线城市建设成本较高，需合理规划投资。
• 运营复杂性：不同市场在运营许可、市场成熟度等方面存在差异。

投资决策建议

• 了解消费者的期望、资本投入、运营成本和风险是做出正确投资决策的关键。
• 在高增长潜力的市场中，如中国内地二三线城市、越南和泰国，把握中端市场机遇。
• 与专业机构合作，以应对复杂的市场环境和政策变化。

附注

• 文档由仲量联行（JLL）发布，提供了详细的市场分析与投资建议。
• 文档涵盖多个市场，包括中国内地、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国和越南，分别分析其发展状况、政策环境和投资机会。

联系方式

• Mike Walsh：董事总经理，企业解决方案部亚太区
  mikee.walsh@ap.jll.com
• Ralph Davidson：资深董事，东南亚酒店、医疗保健和教育服务
  ralph.davidson@ap.jll.com
• Susan Sutherland：企业解决方案研究部总监亚太区
  susan.sutherland@ap.jll.com
• John Mortensen：资深董事，教育领域服务，大中华区
  john.mortensen@ap.jll.com
• 马基荣：资深董事，综合设施管理部，大中华区
  samuel.ma@ap.jll.com