德勤：2025年汽车供应商展望_72页_2mb

文档总结

核心内容概述

本文档探讨了未来汽车行业价值链的四种可能情景及其对供应商行业的影响。基于Deloitte的行业模型，分析了不同车辆组件集群在2025年的材料成本变化趋势，并提出了针对供应商的战略建议。核心观点是，通过情景化思考，供应商可以更好地应对未来不确定性，并制定相应的转型策略。

主要观点

• 汽车行业面临巨大变革：由于技术进步、客户需求变化、监管压力及科技巨头的介入，汽车行业正经历前所未有的转型。
• 供应商行业将面临不同挑战与机遇：某些供应商可能因传统组件需求下降而面临市场萎缩，而专注于电动驱动、电池技术、自动驾驶等领域的供应商则可能迎来巨大增长。
• 情景化思维是应对不确定性的有效工具：基于对60多个驱动因素的评估，Deloitte提出了四种情景，分别代表不同的行业发展方向。
• Deloitte Automotive Value Chain (AVC) 行业模型：该模型用于预测2025年不同国家（德国、中国、北美）的车辆组件市场变化，并对材料成本进行详细分析。

关键信息

情景分析

1. Scenario 1 – Data and mobility manager

   • 连接性和自动驾驶成为差异化竞争的关键。
   • OEMs主导标准设定和平台服务，供应商通过软件解决方案和数据支持增强竞争力。
   • 高端品牌和消费者偏好仍具影响力，供应商需提供高质量且具创新性的产品。

2. Scenario 2 – Stagnant car maker

   • 行业技术发展放缓，OEMs专注于成本效率和流程优化。
   • 供应商保持传统角色，聚焦于渐进式创新。
   • 电动化成为独立业务模式，供应商需加大研发投入。

3. Scenario 3 – The fallen giant

   • 科技公司（如Uber）进入市场，与供应商建立独家合作，推动低成本大众出行。
   • 供应商需扩展服务范围，例如引入基于使用的定价模式。
   • OEMs更关注车队管理，要求高耐用性但低成本的零部件。

4. Scenario 4 – Hardware platform provider

   • 供应商与科技公司合作，提供创新的软件解决方案和硬件平台。
   • 软件与硬件的融合加深，供应商在协调和数据管理方面获得更大话语权。
   • 供应商需适应更复杂的协同工作环境，以保持竞争优势。

材料成本预测

• 模型基础：将车辆分解为19个组件集群，2016年平均材料成本为每辆车16,000欧元。
• 预测趋势：15个组件集群预计市场需求下降，尤其是传统内燃机相关部件（如变速器，预计下降36%）。
• 增长领域：电动驱动系统、电池技术、自动驾驶功能等领域将出现显著增长，需求可能达到当前的15倍。
• 区域差异：德国市场整体材料成本下降，而中国市场因销量增长，预计材料成本上升。

供应商转型路径

• 战略调整：供应商需重新评估产品组合，调整区域布局策略。
• 技术投资：在电动化、智能化、软件解决方案等领域加大投资。
• 合作模式：与OEMs和科技公司建立更紧密的合作关系，以适应新的市场结构。
• 应对不确定性：通过情景分析，制定灵活的应对策略，以应对未来的不确定性。

行业模型与研究方法

• 模型用途：Deloitte AVC行业模型用于预测材料成本变化及市场趋势。
• 研究方法：基于专家访谈、行业研究和历史数据，分析技术趋势对材料成本的影响。
• 驱动因素：从社会变化、技术发展、经济趋势、环境因素和政治发展等多个维度分析60多个驱动因素，识别高影响与高不确定性因素，构建情景框架。

未来影响与建议

• 政治与行业影响：需关注未来行业和就业结构的变化，推动政策与产业合作。
• OEMs影响：OEMs需在采购、研发和制造方面调整策略，以适应新的竞争环境。
• 供应商影响：需在战略上重新定位，通过创新和合作应对市场变化。

总结

本文档通过情景化分析，揭示了未来汽车行业可能的发展方向及对供应商行业的影响。Deloitte AVC行业模型提供了详细的材料成本预测，帮助供应商识别关键趋势并制定转型策略。在不断变化的市场环境中，情景化思维和灵活的战略调整将成为供应商成功的关键。