2016-清科2016年9月IPO统计报告_7页_876kb

清科数据：2016年9月中企IPO总结

核心内容

2016年9月，全球共有25家中国企业完成IPO，IPO数量环比下降13.79%，但同比大幅增长733.33%。中企IPO总融资额达到98.59亿美元，环比增长87.39%，同比增长14849.29%。本月IPO企业涉及11个一级行业，登陆4个交易市场，平均融资额为3.94亿美元，单笔最高融资额达74.18亿美元（邮储银行）。

主要观点

1. IPO数量与融资额趋势

• 数量：9月IPO数量环比下降，但同比增长显著。
• 融资额：融资额环比增长，且同比大幅上升，表明市场对中企IPO的热度持续上升。

2. 主要上市地点与行业分布

• 上市地点：境内上市仍为主力，其中上海证券交易所和深圳中小企业板为主要上市平台；香港主板和纳斯达克也有一定表现。
• 行业分布：IT、金融、化工原料及加工行业IPO案例数量最多，分别占20.00%、20.00%、12.00%；融资额方面，金融行业占比最高（79.91%），IT和化工原料及加工分别占2.74%和7.91%。

3. 银行IPO表现突出

• 邮储银行：9月IPO融资额达74.18亿美元，为本月最大案例，其上市地点为香港主板。
• 其他银行：江阴银行、无锡银行、常熟银行等在境内市场上市，显示出银行A股IPO的热潮。

4. 券商赴港上市趋势

• 券商H股上市：多家中资券商计划赴港上市，包括光大证券、招商证券等，目前已有12家中资券商在港上市。
• 原因：A股上市条件复杂、排队时间长，券商需要资金扩大业务，因此选择H股上市。

5. IPO退出情况

• 退出数量：9月共发生13起IPO退出，涉及33家机构和29支基金。
• 退出回报倍数：平均回报倍数为1.33倍，显示市场对IPO企业的整体回报尚可。

6. VC/PE支持情况

• 支持比例：25家IPO企业中有13家获得VC/PE支持，占比52.00%。
• 主要支持地区：北京市、湖北省、广东省是VC/PE支持最多的地区，分别占比30.77%、23.08%、7.69%。

关键信息

• 邮储银行：H股上市融资额达74.18亿美元，为本月最大IPO案例。
• 国双控股：赴美上市（纳斯达克），融资8,710万美元，是首家在纳斯达克上市的大数据中企。
• IPO退出：平均回报倍数为1.33倍，表明市场对IPO企业的退出回报较为稳定。
• 地域分布：江苏省、北京市、广东省是IPO企业最多的地区，分别完成5、4、4家。

退出案例一览

市场背景与政策

• 资本市场扶贫政策：证监会推出“资本市场扶贫”政策，对贫困地区企业IPO开辟绿色通道，但IPO标准并未降低。
• 首个被否案例：克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司IPO审核被否，反映出政策实施后仍需符合IPO标准。

数据来源与联系方式

• 数据来源：清科研究中心旗下私募通数据库。
• 联系方式：
  • 咨询电话：400-600-9460
  • 咨询邮箱：research@zero2ipo.com.cn
  • 微信公众号：私募通
  • APP下载：私募通APP

清科集团简介

• 成立时间：1999年
• 业务范围：研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。
• 地位：已成为中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构。