2016-02-22-深交所-楚江新材_2015年年度报告_178页_2mb

安徽楚江科技新材料股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

安徽楚江科技新材料股份有限公司（简称“楚江新材”）在2015年实现了业务结构的转型升级，完成了对湖南顶立科技的100%股权收购，形成了金属基础材料加工和高端热工装备及新材料研发两大业务板块。公司全年实现营业收入80.11亿元，较上年略有下降，但归属于上市公司股东的净利润增长显著，达到7,044.92万元，同比增长34.45%。

主要观点

1. 财务表现

• 营业收入：80.11亿元，同比下降2.57%。
• 净利润：7,587.97万元，同比增长35.63%。
• 扣除非经常性损益的净利润：4,271.91万元，同比增长19.93%。
• 经营活动现金流：37.12亿元，同比增长93.31%。
• 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，同比增长38.46%。
• 净资产收益率：6.07%，较上年有所提升。

2. 业务转型

• 金属材料加工业务：继续稳定增长，产品涵盖铜板带材、铜合金线材、导电铜杆、冷轧窄带钢、精密焊管等，广泛应用于电力电子、五金电器、汽车、机械、LED和轨道交通等行业。
• 高端热工装备及新材料研发：通过收购顶立科技，公司新增热工装备业务，成为国内重要的热工装备制造商，产品包括超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备，应用于碳及碳化硅基复合材料、高温复合材料、陶瓷基复合材料、高端真空热处理、粉末冶金制造企业等领域。

3. 主要财务指标变动

• 铜板带：销量13.90万吨，同比增长14.35%；毛利率3.95%，同比下降0.93%。
• 铜棒线：销量3.13万吨，同比增长11.25%；毛利率7.07%，同比下降0.61%。
• 铜杆：销量7.57万吨，同比增长13.59%；毛利率1.97%，同比下降4.86%。
• 钢带（管）：销量16.53万吨，同比增长7.85%；毛利率9.93%，同比下降18.62%。
• 装备制造：新增热工装备销量18台套，毛利率55.48%，同比大幅增长。

关键信息

1. 业务拓展

• 公司在2015年12月完成对顶立科技的收购，成为其全资子公司，标志着公司在高端热工装备和新材料研发领域迈出了重要一步。

2. 研发投入

• 研发投入总额为1.609亿元，同比下降3.57%。
• 研发人员数量增长至555人，占比12.46%，研发团队持续扩充。
• 研发投入主要集中在技术人员工资、业务资料费、管理性成本、研发设备购置与折旧等方面。

3. 成本控制

• 通过优化原料结构和工艺改进，公司有效降低了生产成本，其中铜板带加工成本下降155元/吨，铜棒线加工成本下降75.5元/吨，铜杆加工成本下降77.7元/吨，钢带（管）加工成本下降23.8元/吨。

4. 营销与市场

• 公司营销网络建设完善，市场反应和运作能力提升，产品销量增长。
• 铜板带、铜合金线材等产品在新兴行业中的销量增长显著，新兴行业销量同比增长26.77%。
• 公司与客户保持良好的互动，市场基础进一步稳固。

5. 管理与团队

• 推出第一期员工持股计划，增强核心团队凝聚力和积极性。
• 公司注重团队执行力，以目标管理为手段，持续优化管理机制。

6. 技术与创新

• 公司在金属材料加工领域拥有显著的技术优势，其“废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技术”荣获中国资源综合利用协会科学技术一等奖。
• 顶立科技在高端热工装备领域具有领先地位，拥有79项授权专利，其中12项为发明专利。

7. 资产与业务结构

• 股权资产：通过定向增发收购顶立科技100%股权。
• 固定资产：完成募集资金项目25000吨/年高新技术改造及新增5000吨/年升级项目建设。
• 无形资产：新增土地使用权、专利及非专利技术等。
• 在建工程：项目竣工并转入固定资产。

8. 主要客户与供应商

• 前五名客户：合计销售金额7.05亿元，占销售总额8.81%。
• 前五名供应商：合计采购金额22.39亿元，占采购总额25.28%。

总结

安徽楚江科技新材料股份有限公司在2015年实现了从传统金属材料加工业务向高端热工装备及新材料研发业务的转型。公司通过并购顶立科技，显著增强了在新材料领域的竞争力，提升了整体盈利能力。尽管面临宏观经济环境的挑战，公司通过优化成本结构、提升产品质量和市场占有率，实现了营业收入和净利润的稳步增长。此外，公司注重技术创新和研发投入，强化了核心竞争力，为未来可持续发展奠定了坚实基础。