20210511-川财证券-食品饮料行业4月线上数据分析专题_酒类线上销售略有下滑_青岛啤酒市占率有所提升_17页_1mb

食品饮料行业4月线上数据分析专题总结

核心内容概览

本报告分析了2021年4月食品饮料行业在阿里平台的线上销售数据，涵盖白酒、啤酒、调味品及膳食补充剂四大细分领域，总结了各品类的销售表现、价格变动及市场集中度变化情况，并提示相关风险。

一、白酒：均价有所增长，五粮液销售额保持较高增速

销售情况

• 4月销售额：4.32亿元，同比下滑37.23%，环比下降10.51%
• 销售量：同比下滑39.02%，环比下降10.51%
• 均价：同比增长2.95%，环比下降1.46%

高端酒表现

• 贵州茅台：销售额1.07亿元，同比下降68.18%；销量58271件，同比下降65.99%
• 五粮液：销售额0.45亿元，同比增长65.00%；销量46586件，同比增长10.19%
• 泸州老窖：销售额0.16亿元，同比下降35.60%；销量35170件，同比下降28.41%

次高端酒表现

• 汾酒：销售额2480.16万元，同比增长43.23%
• 水井坊：销售额447.27万元，同比增长29.23%
• 酒鬼酒：销售额344.51万元，同比增长92.94%
• 舍得：销售额499.80万元，同比增长184.62%

区域酒表现

• 洋河：销售额2431.53万元，同比增长31.92%
• 古井贡：销售额1164.46万元，同比增长25.09%
• 今世缘：销售额169.48万元，同比增长117.08%
• 口子窖：销售额98.86万元，同比增长205.95%

三四线酒表现

• 牛栏山：销售额672.55万元，同比下降52.11%
• 老白干：销售额94.96万元，同比增长36.85%
• 伊力特：销售额116.61万元，同比下降36.93%
• 迎驾贡：销售额97.66万元，同比增长33.32%
• 金种子：销售额15.38万元，同比下降5.76%

市场集中度

• CR3：从2020年4月的56.18%降至2021年4月的40.68%
• 贵州茅台：市占率从48.64%降至24.65%
• 五粮液：市占率从3.92%升至10.29%
• 泸州老窖：市占率从3.63%升至3.72%

销售额Top10

1. 飞天53度500ml贵州茅台酒（带杯）酱香型
2. 赖正衡N50贵州53度酱香型整箱
3. 飞天43度500ml贵州茅台酒（带杯）酱香型整箱
4. 五粮液第八代普五52度500ml浓香型双瓶
5. 五粮液第八代普五52度500ml*2瓶浓香型
6. 53度375ml*2瓶/盒茅台酒（庚子鼠年）酱香型
7. 53度飞天茅台1000ml酱香型
8. 珍品珍酒1975酱香型白酒53度白酒整箱
9. 观云出东方浓香型白酒52度整箱
10. 古井贡酒年份原浆古5 50度500ml*6瓶

二、啤酒：销量和销售额有所下滑，青岛啤酒市占率有所提升

销售情况

• 4月销售额：1.17亿元，同比下降29.79%，环比增长3.38%
• 销售量：同比下降23.33%，环比增长3.38%
• 均价：同比下降8.43%，环比下降7.48%

品牌表现

• 青岛啤酒：销售额1600.13万元，同比下降18.04%；市占率从11.7%升至13.7%
• 百威：销售额739.95万元，同比下降31.52%；市占率从6.5%降至6.3%
• 哈尔滨啤酒：销售额512.71万元，同比下降72.18%；市占率从11.0%降至4.4%
• 科罗娜：销售额457.81万元，同比下降67.61%
• 福佳：销售额598.10万元，同比增长1.76%；市占率从5.47%升至4.77%
• 华润雪花：销售额289.22万元，同比下降72.05%
• 喜力：销售额273.84万元，同比下降44.72%
• 燕京啤酒：销售额236.67万元，同比增长87.19%
• 重庆啤酒：销售额2.27万元，同比下降81.67%

市场集中度

• CR3：从2020年4月的31.2%降至2021年4月的25.1%
• 科罗娜、福佳、雪花、喜力、重庆啤酒：市占率均有所下滑

销售额Top10

1. 福佳啤酒玫瑰红啤酒精酿风味果啤310ml*12听装
2. 大红乌苏500ml*12罐
3. 青岛啤酒经典啤酒500ml*24听
4. CORONA科罗娜墨西哥风味啤酒330ml*12听罐装
5. 1664啤酒白啤酒500ml*12罐
6. 青岛啤酒清爽纯干330ml*24罐装
7. 青岛啤酒经典500ml*18整箱罐装
8. 百威啤酒ME3果啤真的很迷270ml*10听罐装
9. 哈尔滨哈啤经典小麦王550ml*20听
10. 青岛啤酒1903系列冬奥冰雪罐500ml*18听

三、调味品：价升量减，市场集中度有所下滑

销售情况

• 4月销售额：1.37亿元，同比下降16.07%，环比增长2.08%
• 销售量：同比下降20.58%
• 均价：同比增长5.69%

主要品牌表现

• 海天：销售额0.25亿元，同比下降23.58%
• 千禾：销售额0.16亿元，同比下降21.78%
• 李锦记：销售额0.09亿元，同比下降14.02%
• 厨邦：销售额0.06亿元，同比下降19.01%

市场集中度

• CR6：从2020年4月的38.90%降至2021年4月的36.41%
• 海天：市占率从20.02%降至18.23%
• 千禾：市占率从12.49%降至11.64%
• 李锦记：市占率从6.39%升至6.55%
• 太太乐：市占率从4.46%升至5.22%
• 厨邦：市占率从4.47%降至4.31%
• 欣和：市占率从2.29%升至2.40%

销售额Top10

1. 海天酱油特级零添加金标生抽1.28L料酒蚝油组合
2. 海天酱油锦鲤派金标生抽蚝油料酒家庭装
3. 海天酱油特级金标500简盐500蚝油料酒
4. 海天上等蚝油520g*2瓶
5. 海天酱油择食派金标生抽1.28L料酒800ml蚝油700g白醋
6. 海天酱油味极鲜1.28L+精制料酒800ml
7. 海天味极鲜酱油调味品1.9L*2
8. 海天金标生抽1.28L*2+上等蚝油520g
9. 海天料酒古道料酒450ml
10. 海天特级味极鲜酱油1.28L/瓶

四、膳食补充剂：量价齐升，市场集中度有所下滑

销售情况

• 4月销售额：25.04亿元，同比增长18.62%，环比下降9.37%
• 销售量：同比增长0.55%
• 均价：同比增长17.98%，环比下降1.14%

主要品牌表现

• 汤臣倍健：销售额1.42亿元，同比下降7.19%；市占率从7.25%降至5.67%
• Swisse：销售额1.19亿元，同比增长3.41%；市占率从5.47%降至4.77%
• 姿美堂：销售额0.52亿元，同比增长22.92%
• Muscletech/麦斯泰克：销售额0.46亿元，同比增长21.68%
• 澳佳宝：销售额0.28亿元，同比增长32.44%
• 修正：销售额0.33亿元，同比下降10.93%
• 康宝莱：销售额0.15亿元，同比下降21.28%

市场集中度

• CR7：从2020年4月的14.72%降至2021年4月的12.51%

销售额Top10

1. 汤臣倍健胶原蛋白软糖丸
2. 汤臣倍健胶原蛋白液态口服液
3. 汤臣倍健复合多种维生素A矿物质片
4. 汤臣倍健胶原蛋白液态饮口服液
5. 汤臣倍健蛋白质营养蛋白粉
6. 3桶汤臣倍健高蛋白质双蛋白营养粉
7. 汤臣倍健胶原蛋白液态口服液
8. 礼盒装汤臣倍健蛋白粉
9. 汤臣倍健蛋白营养增强成人蛋白粉
10. 汤臣倍健液体钙片

风险提示

1. 宏观经济增长持续低于预期：若经济增速放缓，将对消费类板块的业绩增长造成压力。
2. 原材料价格波动风险：由于气候变化、疫情等不可抗力因素，可能导致原材料价格波动，影响企业盈利能力。

分析师声明

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