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中东和北非媒体及娱乐展望 2024-2028 总结

核心内容概述

中东和北非（MENA）地区的媒体和娱乐市场预计将在2024年至2028年间实现稳步增长，整体行业收入将从300亿美元增长至1800亿美元。这一增长主要由数字化转型推动，特别是在网络广告、视频、游戏、出版和音频流媒体领域。

主要观点与关键信息

1. 网络广告引领增长

• 网络广告是MENA地区媒体和娱乐市场增长最快的板块，预计以 7% 的复合年均增长率（CAGR）增长。
• 数字消费激增 和 移动设备渗透率提升 是推动网络广告增长的关键因素。
• 电子商务广告 正在加速发展，受到企业广泛接受。
• 付费搜索广告 预计增长 7.2%，显示广告 增长 7.1%，而 内部使用广告 增长 1.3%。
• 广告价值链多元化，预计 在线零售广告展示 将以 11% 的CAGR增长，加速中东和北非地区的互联网广告扩张。

2. 视频市场持续扩张

• 视频市场 预计将以 5.9% 的CAGR增长，主要由 流媒体服务 和 影院收入 驱动。
• 流媒体视频服务 的CAGR预计为 6.9%，而 免费电视收入 将增长 4.2%。
• 影院收入 预计将以 7.9% 的CAGR增长，沙特阿拉伯将在2028年占据约 50% 的总票房收入。
• OTT订阅用户 预计在2028年达到 2100万，国际和本地平台正越来越多地提供高质量地域内容。
• 年度OTT订阅收入 将以 5.1% 的CAGR增长，超过电视订阅收入的 3%。
• 订阅视频点播（SVOD） 市场份额高于 基于广告的视频点播（AVOD），但 AVOD 的增长速度是 SVOD 的两倍多（10.3% vs. 5.1%）。

3. 游戏产业蓬勃发展

• 游戏市场 预计将以 4.4% 的CAGR增长，主要由 休闲移动游戏 驱动。
• 休闲移动游戏 的CAGR预计为 6.6%，远高于 主机和PC游戏 的 1.1% 和 0.2%。
• 休闲手机游戏增长 受益于 应用内购买、社交和多人游戏功能 以及 跨平台可玩性。
• 电子竞技 领域预计将在政府大量投资下显著增长，其 数字优先特性 为 赞助和媒体版权 提供了新的机遇。

4. 出版行业持续转向数字

• 出版收入 将以 -2.1% 的CAGR下降，因 数字出版增长未能抵消印刷订阅和广告收入的下降。
• 报纸发行量 预计以 -4.3% 的CAGR下降，而 杂志发行量 以 -3.2% 的CAGR下降。
• 数字报纸和杂志广告支出 增长速度高于全球平均水平（7% vs. 3%），而 印刷广告支出 下降速度也高于全球（10% vs. 6%）。
• 电子书收入 预计以 5.1% 的CAGR增长，远超全球增长率（4%），得益于 数字化采用 和 区域内容的数字化格式。

5. 音频流媒体观众持续扩张

• 音频市场 预计将以 5.6% 的CAGR增长，由 数字流媒体、现场音乐 和 广播 主导。
• 数字流媒体 的CAGR最快，预计为 9.4%，推动 唱片公司 签约新的区域性人才。
• 付费音频流媒体 增长速度（10%）快于 广告支持流媒体（7%），预计到2028年将占 数字音乐流媒体收入的90%。
• 现场音乐 收入预计以 2.1% 的CAGR增长，广播 增长 4.9%。
• 沙特阿拉伯和阿联酋 将继续支持现场活动，贡献 72% 的MENA地区现场音乐收入。
• 播客需求 在关键市场如沙特阿拉伯快速增长，预计 每月听众 将以 4.4% 的CAGR增长，到2028年达到 1300万，为创作者和广告商带来新机遇。

市场格局

• 沙特阿拉伯和阿联酋 将保持该地区的主导市场地位，其媒体和娱乐收入份额预计从 64%（2024年）增长至 66%（2028年）。
• 埃及 的互联网广告市场预计以 9% 的CAGR增长，由宽带渗透率预计在2028年达到 49% 所驱动。

作者与联系信息

• 卡拉姆·道乌德：Strategy&中东的合作伙伴，拥有超过25年的数字、媒体和出版行业经验。
• 卡拉姆·萨金斯：Strategy&中东的合作伙伴，专注于文化、娱乐和媒体行业战略。
• 库纳尔·乔格：Strategy&中东的高级合伙人，拥有7年的媒体、娱乐、数字、人工智能和医疗保健咨询经验。
• 阿尔希克·穆希森：也参与了本报告的撰写。

联系方式

• 卡拉姆·道乌德：+971 - 4 - 436 - 3000 | karim.daoud@strategyand.pwc.com
• 卡拉姆·萨金斯：+971-4-436-3000 | karim.sarkis@strategyand.pwc.com
• 库纳尔·乔格：+971-4-436-3000 | kunal.jog@strategyand.pwc.com

报告来源

• 本报告由 Strategy&中东 编制，属于 普华永道网络 的一部分。
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