2024-01-23-汽车之家-2023中国纯电新能源汽车秋季报告-主销车型电池表现篇_33页_1mb

中国纯电新能源汽车市场与电池表现分析报告（2023年秋季）

1 新能源市场概况

• 2023年1-11月，新能源乘用车销量超680万辆，同比增长35%，市场渗透率达30%+。
• 纯电汽车销量438.2万辆，占新能源销量七成，保有量超1400万辆。
• 2024年市场增速预计稳定在20%-30%，纯电增速可能放缓。
• 轿车与SUV为主要车型，轿车占纯电市场份额60.8%，增速低于SUV。

2 轿车市场分析

• 销量与结构：10-11月销量超60万辆，销量最多的细分市场依次为紧凑型、小型与中大型车，其中小型车市场份额首次超越紧凑型车，蓝海为比亚迪、海豚等明星车型。
• 竞争格局：四季度上市新车22款，中端价格下探明显（例如长安启源、飞凡F7等车企切入20万元以下市场），高端车型如极氪007、阿维塔12等释放技术竞争。
• 能耗表现：
  • 城市秋季能耗普遍降低，紧凑型车为主要主力，百公里能耗集中于15-20度。
  • 双电机车型能耗明显高于单电机，如Model Y、极氪001能耗高出3%-4%。
  • 低级别车（微型/小型）能耗低，新能源轿车单电机版本整体里程达成率高。

3 SUV市场分析

• 销量与趋势：10-11月销量占纯电七成，增速达33.6%，车型级别从紧凑/中型向高价位中大型偏移。
• 细分动态：紧凑型与中型SUV占82.8%，品牌竞争激烈，特斯拉Model Y占据中型SUV55.9%市场份额。
• 能耗表现：
  • 小型SUV能耗低，中大型SUV能耗区间在20-25度，百公里能耗比轿车高出2%-6%。
  • 所有车型在秋季能耗同比下降，东北、西北地区因低温气温上升能耗明显，西北地区能耗增量最高达15%。

4 电池与能耗表现

• 类型对比：
  • 秋季环境中，磷酸铁锂与三元锂电池表现无显著差异。
  • 区域性差异突出，北方寒冷地区能耗均升，部分车型如本田e:NS1能耗增幅达25%。
• 续航情况：
  • 单电机车型平均里程达成率高于双电机车型（如比亚迪汉升幅达71.9%）。
  • 在5万公里里程中营运车辆比非营运高3%，地域越寒冷，续航衰减越明显。
• 能耗梯度：
  • 轿车和SUV能耗梯度随级别提升而增高，SUV能耗明显高于轿车。
  • 秋季全国大部分车型能耗下降：例如中大型轿车多降幅5%-10%。

5 总结

• 市场方向：轿车与SUV仍将主导新能源纯电市场，微型与小型车增速快但受新能源升级趋势影响将逐步弱化。
• 竞争态势：中国品牌在价格、智能化等方面领先，合资品牌通过价格下沉进入竞争；双电机加持高层系车型也创造新的高端赛道。
• 能耗启示：受季节、地理、用车用途影响，电池续航表现存在显著差异；整体来看，秋季能耗显著下降，但也体现了车辆电池在低温环境下的短板。