20160617-新鸿基金融集团-INVESTMENT_DAILY_NOTE_15页_2mb
报告摘要
投资每日简报总结
核心内容概述
本日简报涵盖了港股市场的主要趋势、指数表现、板块动态、个股分析及市场数据，包括利率、汇率、贵金属和大宗商品的变动情况。同时，简报还关注了A股与H股之间的溢价情况以及今日推荐的股票。
主要观点
- 市场情绪：由于英国议员Jo Cox遇袭事件，英国脱欧（Brexit）相关议题有所降温，但未来仍可能持续影响市场。市场整体呈现风险规避倾向，资金流向黄金和政府债券。
- 指数表现：港股恒生指数（HSI）收盘于20,038点，较前日下跌2.1%；恒生中国企业指数（HSCEI）收盘于8,409点，下跌2.3%。预计HSI可能测试20,000点以下。
- 个股亮点：Zijin Mining（2899.HK）和Zhaojin Mining（1818.HK）表现强劲，分别上涨9.2%和7.6%。VTech（303.HK）因高股息率被列为“买入”推荐，目标价为93.50港元。
- 板块表现：其他金属板块表现最佳，涨幅3.1%；而科技板块表现最差，下跌1.2%。多个板块的近期表现和月度表现均呈现负增长。
- 市场数据：港股主板成交额为62.8亿港元，市场整体呈下跌趋势，但部分个股表现突出。A股与H股之间存在显著溢价，如Zijin Mining的A股溢价高达63.9%。
关键信息
恒生指数与恒生中国企业指数
| 指数 | 收盘价 (点) | 涨跌幅 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,038 | -2.1 | -8.6 |
| 恒生中国企业指数 | 8,409 | -2.3 | -13.0 |
今日Top Picks
| 股票名称 | 代码 | 当前价格 (HK$) | 目标价格 (HK$) | 止损价 (HK$) | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| O Luxe Hold | 860 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 股价处于上升趋势，预计进一步上涨 |
| NU Enviro | 8068 | 0.65 | 0.72 | 0.62 | 股价突破150日均线，成交量上升 |
行业表现
| 行业 | 涨跌幅 (%) | 5日 (%) | 1月 (%) |
|---|---|---|---|
| 其他金属 | 3.1 | 2.2 | 0.4 |
| 铝业 | 0.4 | -4.1 | -4.2 |
| 耐用品 | 0.0 | -2.1 | -1.4 |
| REITs | -0.1 | -0.1 | 2.9 |
| 物流 | -0.2 | -4.6 | -3.7 |
| 部门商店 | -0.5 | -3.9 | -8.6 |
| 乳制品 | -0.6 | -3.7 | -0.3 |
| 香港电信 | -0.7 | -1.4 | 1.5 |
| 消费必需品 | -0.8 | -4.8 | -7.2 |
| 钢铁 | -1.0 | -4.7 | -0.8 |
| 环保与新能源 | -1.1 | -6.5 | -3.3 |
| 电信设备 | -1.1 | -4.8 | -2.6 |
| 技术 | -1.2 | -6.1 | 0.0 |
| 建筑材料 | -1.2 | -6.6 | -3.6 |
| 收费公路 | -1.3 | -3.9 | -2.2 |
主要股票表现
| 行业 | 表现突出的股票 |
|---|---|
| 其他金属 | Jiangxi Copper (358), CMOC (3993), Zhaojin Mining (1818), Zijin Mining (2899) |
| 铝业 | Chalco (2600), China Hongqiao (1378), China Zhongwang (1333), RUSAL (486) |
| 耐用品 | Welling Hldg. (382), Skyworth Digital (751), Hisense Kelon Elec (921), TCL Multimedia (1070) |
| REITs | Yuexiu REIT (405), Fortune REIT (778), Prosperity REIT (808), LINK Reit (823), Champion REIT (2778) |
| 物流 | Kerry Log Net (636), SITC (1308) |
| 部门商店 | NWDS China (825), Springland (1700), Intime (1833), Golden Eagle (3308), Parkson Group (3368) |
| 乳制品 | Biostime (1112), CH Modern (1117), YST Dairy (1431), Mengniu (2319), Huishan Dairy (6863) |
| 香港电信 | HutchTel HK (215), Smartone (315), HKT-SS (6823) |
| 消费必需品 | Want Want (151), Uni-President (220), Tingyi (322), Hengan Int'l (1044), Sun Art Retail (6808) |
| 钢铁 | Angang Steel (347), Maanshan Iron (323), Shougang Res (639) |
| 环保与新能源 | China EB Int'l (257), BJ Ent Water (371), China Longyuan (916), Xinyi Solar (968), CGN Power (1816) |
| 电信设备 | China Com Service (552), ZTE (763), Trigiant (1300), Comba (2342) |
| 技术 | Kingdee (268), Chinasoft (354), Tencent (700), NetDragon (777), Kingsoft (3888) |
| 建筑材料 | Shanshui Cement (691), Anhui Conch (914), China Res Cement (1313), BBMG (2009), CNBM (3323) |
| 收费公路 | Sichuan Express (107), Jiangsu Express (177), Shenzhen Express (548), Zhejiang Express (576), Anhui Expressway (995) |
A股与H股溢价
| 公司 | H股代码 | H股价格 (HK$) | A股代码 | A股价格 (RMB) | A股溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zijin Mining | 2899 | 2.50 | 601899 | 3.48 | 63.9 |
| Luoyang Glass | 1108 | 4.21 | 600876 | 25.83 | 622.4 |
| Hengsheng Group | 300 | 2.22 | 600806 | 6.47 | 243.1 |
| China Shipping | 2866 | 1.49 | 601866 | 4.08 | 222.4 |
| Datang Intl Po | 991 | 2.01 | 601991 | 3.84 | 124.9 |
| China Life | 2628 | 16.28 | 601628 | 20.79 | 50.4 |
| China Cosco Ho | 1919 | 2.58 | 601919 | 5.15 | 135.0 |
| Sichuan Exp | 107 | 2.46 | 601107 | 4.71 | 125.4 |
| China East Air | 670 | 3.99 | 600115 | 6.91 | 103.9 |
大宗商品与贵金属
| 品种 | 最新价格 | 5日涨跌幅 (%) | 1月涨跌幅 (%) | 年初至今 (%) | 年同比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB指数 | 188.9 | -3.2 | 1.6 | 7.2 | -15.5 |
| Comex黄金 | 1,285.2 | 0.7 | 0.7 | 21.2 | 9.2 |
| Comex白银 | 17.285 | -0.3 | 0.2 | 25.2 | 8.4 |
| Nymex原油 | 46.38 | -5.5 | -4.0 | 25.2 | -22.6 |
| ICE原油 | 47.44 | -6.1 | -3.7 | 27.3 | -25.7 |
| LME铜 | 4,535.00 | 0.4 | -2.4 | -3.6 | -21.1 |
| LME铝 | 1,604.00 | 1.7 | 3.6 | 6.4 | -6.0 |
| CBT小麦 | 477.00 | -3.6 | -1.0 | 1.5 | -2.9 |
| CBT玉米 | 426.50 | 0.8 | 7.4 | 18.9 | 18.7 |
| CBT大豆 | 1139.50 | -3.3 | 5.5 | 30.8 | 17.6 |
利率数据
| 品种 | 最新 (%) | 5日变化 (bps) | 1月变化 (bps) | 年初至今 (bps) | 年同比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国2年期国债收益率 | 0.6975 | -2.90 | -13.34 | -35.02 | 4.83 |
| 美国10年期国债收益率 | 1.5959 | -4.45 | -17.64 | -67.35 | -72.06 |
| 美国30年期国债收益率 | 2.4087 | -4.24 | -19.07 | -60.71 | -68.45 |
| 香港1个月HIBOR | 0.2243 | -0.36 | 1.64 | 0.32 | -1.69 |
| 香港3个月HIBOR | 0.5307 | -0.32 | 1.39 | 13.71 | 13.97 |
| 上海1个月HIBOR | 2.8535 | 1.55 | 1.95 | -14.85 | -24.55 |
| 上海3个月HIBOR | 2.9523 | 0.63 | 4.48 | -13.29 | -2.87 |
汇率数据
| 汇率 | 最新 | 5日 (%) | 1月 (%) | 年初至今 (%) | 年同比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 94.4450 | -0.1 | -0.1 | -4.2 | 0.2 |
| USD/HKD | 7.7589 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| EUR/USD | 1.1262 | 0.1 | -0.5 | 3.7 | -0.7 |
| USD/JPY | 104.73 | 2.2 | 4.2 | 14.6 | 17.9 |
| GBP/USD | 1.4274 | 0.1 | -1.3 | -3.1 | -9.8 |
| USD/CHF | 0.9650 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | -4.4 |
| AUD/USD | 0.7384 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | -4.7 |
| NZD/USD | 0.7054 | 0.0 | 3.6 | 3.2 | 0.9 |
| USD/CAD | 1.2915 | -1.0 | 0.0 | 7.1 | -5.3 |
| USD/CNY | 6.5897 | -0.3 | -1.1 | -1.5 | -5.8 |
| USD/CNH | 6.5924 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | -5.9 |
结论
市场整体情绪偏空，受英国脱欧影响，但部分行业和个股表现突出。投资者可关注高股息率股票，如VTech（303.HK）和Zijin Mining（2899.HK），以及表现出色的其他金属板块。同时，A股与H股之间的溢价显著，可作为投资参考。
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