20220824-太平洋-电力设备_新能源政策跟踪系列_从海南碳达峰方案看新能源投资机会_5页_886kb

海南碳达峰方案与新能源投资机会分析总结

核心内容概述

海南省政府于2022年8月22日发布《海南省碳达峰实施方案的通知》，明确了新能源发展的阶段性目标和实施路径，涵盖电动车、风电光伏、储能等多个领域。该方案具有全国示范意义，为新能源行业提供了明确的发展指引和投资机遇。

主要观点

电动车发展

• 充电网络建设：海南将构建覆盖全岛的充电基础设施服务网络，推进“桩站先行、适当超前”策略，目标为2025年车桩比小于2.5：1，公共充电桩小于7：1。
• 充电平台建设：2022年组建海南省新能源汽车充换电基础设施运营公司，打造统一的充换电一张网服务与监管平台。
• 政策引导：通过差异化上牌、行驶、停放等交通管理措施，逐步引导新能源汽车使用，研究制定财税支持政策以加快燃油车退出。

风电与光伏发展

• 发展方向：坚持分布式与集中式并举，推广“光储直柔”新型绿色建筑，积极发展海上风电。
• 装机目标：2025年新增光伏装机4GW，投产风电装机2GW；2030年非化石能源发电装机比重提升至75%，形成约5%的需求侧机动调节能力。
• 消纳能力提升：加快“源网荷储一体化”项目，优化电源、电网、负荷、储能协同，提升新能源消纳能力。

储能发展

• V2G模式：海南率先推动V2G技术示范应用，利用新能源车为电网提供调节能力。
• 氢储能：积极打造氢能全产业链，发展氢储能技术。
• 电网建设：完善输电网主网架，建设500KV口字型环网；推进配电网自动化建设，提升电网坚强性。

关键投资机会

电动车领域

• 核心成长：关注电池、锂资源、隔膜等环节，受益企业包括比亚迪、宁德时代等。
• 后周期：重视储能、充换电等配套板块，受益企业如派能科技、鹏辉能源、万马股份等。
• 新技术：关注钠电池、4680、扁线等技术，受益企业如鼎胜新材、华阳股份、亿纬锂能等。

光伏领域

• 后周期：上游扩产加速+下游降价共振，受益企业如晶科科技、林洋能源、中信博等；逆变器及储能受益企业如德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等；辅材辅料受益企业如联泓新科、帝科股份、福斯特等。
• 核心成长：一体化光伏企业，受益企业如晶科能源、通威股份、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等。
• 新技术：高效电池技术，受益企业如爱旭股份、钧达股份等。

风电领域

• 海风产业链：关注海缆、桩基等环节，受益企业如海力风电、东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份等。
• 核心零部件：大兆瓦轴承、塔筒、铸件、叶片等，受益企业如新强联、恒润股份、大金重工、天顺风能、日月股份、金雷股份、双一科技、禾望电气等。
• 平台型整机企业：关注具备整合能力的龙头企业，受益企业如明阳智能、运达股份、三一重能等。

储能领域

• 储能电池：项目经验丰富、安全性高、经济性好的企业，如宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、派能科技、珠海冠宇等。
• 储能逆变器：品牌知名度高、产品性价比高、覆盖广的企业，如德业股份、盛弘股份、上能电气、科士达、固德威等。
• 储能系统：具备项目经验、一体化能力及优质售后服务的企业，如阳光电源、南网科技、科陆电子、永福股份、科华数据、南都电源、林洋能源等。

风险提示

• 政策推进不及预期
• 行业竞争加剧
• 宏观经济波动

投资评级说明

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