20230721-浙商证券-基金2023Q2分析_加仓通信电子_减仓食饮交运_30页_1mb

基金2023Q2分析总结

1. 整体仓位变化

整体股票仓位回落显著，截至2023年6月30日，普通股票型基金和偏股混合型基金的股票总仓位降至88.19%，较2023年第一季度下降134%。A股配置比例上升，从88.88%升至89.53%，而港股配置比例下降，从11.12%降至10.47%。

2. 板块配置详情

• 主板配置微降，占比69.32%，低配9.49%。
• 创业板配置下降，占比20.18%，超配7.06%。
• 科创板配置上升，占比10.37%，超配2.59%。
• 北证配置持平在0.13%，低配0.16%。

3. 前十大个股变化

前十大重仓股占比19.6%，较Q1的27.1%下降，配置集中度回落。新进个股包括恒瑞医药、中兴通讯、阳光电源；退出个股包括山西汾酒、爱尔眼科、美团-W。原有个股中，宁德时代和迈瑞医疗配置比例提升；贵州茅台、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、药明康德配置比例下降。

4. 行业配置重点

• 加仓通信、电子、家用电器、汽车等行业。
• 减仓食品饮料、交通运输、有色金属等行业。
• 食品饮料和电力设备仍超配最高，银行和非银金融低配显著。
• 具体超配：通信、电子、传媒；低配：食品饮料、商贸零售、非银金融。

5. 风险提示

基金持仓基于重仓股统计，配置风格发生较大变化，投资者需注意市场波动和行业风险。