亚翔航空季刊（2018年Q3）-2018.10-68页-32mb

亚太区航空市场季度报告总结

核心内容概览

本期《亚翔航空季刊》围绕亚太地区航空市场，重点分析了经济数据、二手飞机市场动态、公务机和民用直升机市场趋势，以及中美贸易关系对公务航空的影响。此外，报告还预告了即将发布的《亚太地区飞行培训学校报告》，并提供了大中华地区的航空市场概览和相关行业数据。

主要观点与关键信息

1. 经济数据与市场情绪

• 亚太地区各国经济表现不一，2018年第二季度，中国内地GDP增长6.7%，符合市场预期，但增速为2016年第三季度以来最低。
• 大中华地区经济信心下滑明显，乐观情绪比例降至41%，比上一季度下降14%。
• 大洋洲地区表现相对乐观，乐观情绪比例达到88%。
• 中亚地区（以印度和巴基斯坦为主）乐观情绪比例为88%，略低于大洋洲，但仍处于历史高位。
• 中美贸易战对经济信心造成严重影响，尤其是大中华地区，成为市场情绪下滑的主要原因。

2. 二手飞机市场动态

• 二手公务机市场呈现卖方主导趋势，湾流G200、G550、G650等机型交易活跃，库存减少，价格上升。
• 庞巴迪挑战者600系列和环球快车系列也表现出类似趋势，库存减少，需求增加。
• 二手民用直升机市场则更复杂，整体库存过剩，但卖方报价持续下跌，尤其是用于海上作业的西科斯基S-76C++。
• AW139直升机因用途转换（从海上作业转向EMS和VIP任务），需求上升，价格也有所提升。

3. 公务机与民用直升机市场

• 公务机市场整体处于卖方市场，供需失衡，交易量下降。
• 民用直升机市场则呈现买方市场特征，但不同机型表现不一，部分机型因用途变化而出现供不应求。
• 大中华地区公务机数量增长9%，达到558架，显示市场逐步成熟。

4. 飞行培训学校与飞行员需求

• 随着亚太地区航空业发展，飞行员需求持续上升，预计到2027年将新增约23000名直升机飞行员。
• 亚太地区各国家和地区对飞行员培训的需求增长，尤其在紧急医疗（EMS）、消防、**搜索救援（SAR）**等领域。
• 飞行培训学校在大中华地区及部分国家扮演重要角色，如澳大利亚的13所专业学校，以及中国的多家培训机构。
• 培训内容涵盖特殊任务（如EMS、消防、SAR）和基础飞行技能，其中EMS培训最为广泛。

5. 中美贸易关系对航空业的影响

• 中美贸易战对航空业产生深远影响，尤其对美国制造的公务机（如湾流G550、G650）造成压力。
• 中国对美制造的航空器征收25%关税，虽后有所缓和，但对行业仍构成威胁。
• 中国正在逐步取代美国成为全球最大的航空市场，未来十年将新增约25.5万个飞行员职位。
• 大中华地区作为全球第二大经济体，对航空产品的需求持续增长，推动行业发展。

市场总结

公务机市场

• 主要机型：湾流G550、G650，庞巴迪环球快车系列，达索猎鹰7X。
• 市场趋势：供需失衡，交易量下降，价格上升。
• 市场定位：偏好大型、远程公务机，机舱空间和航程是主要考量因素。

民用直升机市场

• 主要机型：西科斯基S-76C++、莱奥纳多AW139。
• 市场趋势：库存过剩，价格下跌；部分机型因用途变化而供不应求。
• 市场定位：以EMS、VIP、SAR等任务为导向，需求增长明显。

特别策划

中美关系与公务航空

• 中美贸易摩擦对航空业造成显著影响，尤其是中国对美国制造的公务机实施高关税。
• 尽管中国已放宽对航空器的关税，但行业仍面临不确定因素。
• 预计中国将在未来五年内取代美国成为全球最大的航空市场。

飞行培训学校报告

• 本期报告将提供关于亚太地区飞行培训学校的最新信息，强调其在解决飞行员短缺方面的重要性。
• 飞行培训涵盖多任务训练，如EMS、消防、SAR、电力巡线等。
• 部分国家（如澳大利亚）已建立标准化培训体系，而其他国家则面临培训资源不足和成本高昂的问题。

大中华地区航空市场

• 机场与FBO/MRO设施：大中华地区拥有多个主要机场和FBO/MRO服务点，如北京首都机场、广州白云机场、深圳宝安机场、上海虹桥机场等。
• FBO/MRO服务对比：
  • 广州白云公务机航站楼：提供VIP休息室、地勤服务。
  • 首都公务机：具备独立CIQ、VIP休息室、航空燃油服务。
  • 金鹿公务航空：在多个机场设有服务点，提供一站式服务。
• 维修能力：
  • 公务机维修：涵盖空客、庞巴迪、达索等机型。
  • 民用直升机维修：涉及多种机型，如西科斯基S-76、莱奥纳多AW139等。
  • MRO机构：包括北京航空、上海波音、中国南航、金鹰公务航空等。

未来展望

• 随着大中华地区经济持续增长，航空业将面临更多机遇，但同时也会遇到基础建设不足的挑战。
• 未来十年，飞行员需求将大幅上升，尤其在大型和远程公务机领域。
• 粤港澳大湾区的建设将提升区域连通性，为通用航空和公务航空带来新机遇。
• 中国正在加快机场建设和FBO/MRO设施布局，以应对日益增长的航空需求。

结论

本期报告全面展示了亚太地区航空市场在2018年第三季度的动态变化，包括经济形势、市场供需、飞行员培训需求以及中美贸易关系带来的影响。随着市场逐步向卖方倾斜，二手飞机市场成为重要组成部分。同时，大中华地区的航空市场持续增长，显示出强劲的发展潜力。飞行培训学校和飞行员需求的上升为行业提供了新的增长点，而中美关系的不确定性仍是影响未来发展的关键因素。