2018中国海外出行市场白皮书_29页-2mb
报告摘要
中国海外出行市场白皮书2018总结
核心内容
中国海外出行市场在2018年进入高速发展期，行业格局逐渐清晰，龙头企业在资源和服务上展现出规模优势。随着出境游人次和消费总额的持续增长，海外出行服务需求不断扩大，平台和用户行为也在不断变化。互联网海外出行平台通过技术升级和业务模式创新，逐步成为出境游客的重要出行方式。
主要观点
- 市场增长迅速：中国出境游人次从2010年到2017年复合增长率达20%，2017年出国旅游人次超6000万。出境游消费总额复合增长率达27.87%，从“买买买”转向“游游游”。
- 在线旅游渗透率提升：在线旅游交易规模复合增长率达41.98%，其中在线交通占70%以上，成为平台增长的核心驱动力。
- 用户行为变化明显：用户更倾向于在线全额付款，决策周期较长，且以家庭出游为主，男女用户在车型选择、价格敏感度和决策周期上存在差异。
- 目的地集中度高：海外租车订单主要集中在欧美澳新和泰国，其中美国占比最高，北美西海岸是租车热门城市。
- 业务模式多元化：平台开始向B端服务和目的地深度游玩服务拓展，整合车队、司导、车辆资源等，以满足用户多样化需求。
- 技术推动行业发展：A3算法提升数据准确性，智能化服务、目的地推荐、定制化保险等成为提升用户体验的关键。
关键信息
市场概况
- 2013-2017年海外出行人次复合增长率：14%
- 2017年海外出行市场交易规模：持续增长，其中租车市场增速更快。
- 2017年海外出行市场主要客源地：北上广深占比达52%，二三线城市用户增长迅速。
用户画像
- 性别分布：男性用户占比55%，女性用户占比45%，且女性用户增长趋势明显。
- 年龄分布：24-40岁用户占比超70%，其中31-40岁用户订单单价最高。
- 出行方式：家庭出游占比最高（约70%），其次是情侣/夫妻和与父母出游。
- 热门目的地：美国、澳大利亚、新西兰、泰国、德国、法国、加拿大、西班牙、意大利等。
价格分布
- 订单价格区间：大部分订单在2000-3000元之间，新西兰和法国客单价较高（3000-4000元）。
- 城市价格差异：部分城市如清迈、普吉岛价格较低（1000元以下），而奥克兰、基督城价格较高（5000-10000元）。
车型偏好
- 最受欢迎车型：丰田、福特、吉普、奔驰、道奇、大众等。
- 性别偏好差异：男性更偏好丰田，女性更偏好福特。
支付方式
- 在线全额付款：占比达83%，用户更信赖在线支付以避免额外费用。
行业趋势
- 市场核心目的地：美国、澳大利亚、新西兰为海外出行核心市场，订单量和客单价均较高。
- “一带一路”机遇：预计“十三五”期间，中国将向“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次游客和2000亿美元消费，为平台带来新市场空间。
- B端服务发展：平台通过整合资源，为其他旅游平台提供车辆、保险、客服等服务，拓展业务边界。
- 目的地服务商业化：通过数据分析，平台可精准推荐旅游景点，与目的地资源进行商业化合作。
发展因素
政策因素
- 免签政策：2017年新增10个国家开放免签/落地签，如伊朗、卡塔尔、突尼斯等。
- 航线拓展：国际航线增加，促进游客出行。
- “一带一路”战略：推动中国游客前往沿线国家，拓展市场。
经济因素
- 人均可支配收入增长：2017年达25974元，同比增长9.0%。
- 人民币升值：增强游客消费能力。
- 国际油价低位：吸引更多游客选择租车出行。
技术因素
- A3算法升级：提升数据准确性和用户行为分析能力。
- 智能化服务：包括定制导航、语音服务、智能客服、实时服务质量评估等。
消费人群变化
- 年轻化：80、90后成为主力，24-40岁用户占比超70%。
- 家庭化：家庭出游占比高，满足用户对自由和舒适的需求。
- 多元化：包括商务、教育、海外留学生、华人华侨等。
面临挑战
- 目的地资源碎片化：部分地区信息化程度低，影响服务效率。
- 用户需求感性化与多样化：需更精细化运营以满足不同用户偏好。
数据应用与未来展望
数据来源
- 已有数据：客户信息、行程数据、客户服务记录等。
- 可开发数据：车联网数据、合作机构数据等。
数据应用
- 保险设计：基于目的地场景数据进行风险评估。
- 地图导航优化：智能分析高频路线，提升导航体验。
- 目的地推荐系统：基于用户偏好数据进行精准匹配。
- 服务质量管控：通过信息化管理实现服务质量实时评估。
- 用户流量变现：与其他机构合作，实现数据资产变现。
未来趋势
- 数据驱动精细化运营：提升平台服务能力和用户粘性。
- 智慧旅游发展：推动旅游产业向智能化、个性化方向发展。
- 平台整合与生态构建：通过资源整合，构建更完善的海外出行生态系统。
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