2016-04-26-深交所-先锋新材_2016年第一季度报告全文_27页_443kb

宁波先锋新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

宁波先锋新材料股份有限公司于2016年第一季度实现营业总收入1.817亿元，同比增长2.41%，归属于上市公司股东的净利润为325.23万元，同比增长36.56%。公司整体经营状况有所改善，但部分财务指标和业务板块出现波动，需关注相关风险及应对措施。

主要财务数据与指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	181,746,910.02	177,474,768.00	2.41%
归属于上市公司股东的净利润	3,252,298.92	2,381,562.26	36.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,022,601.38	1,583,703.96	90.86%
经营活动产生的现金流量净额	32,104,375.72	-7,238,868.83	543.50%
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.36%	0.12%
总资产	1,166,028,686.93	1,160,026,231.44	0.52%
归属于上市公司股东的净资产	673,502,529.68	678,211,709.89	-0.69%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
政府补助	267,195.53	与企业业务密切相关，按国家统一标准享受
其他营业外收入和支出	3,419.77	-
所得税影响额	-40,764.56	-
少数股东权益影响额（税后）	-153.20	-
合计	229,697.54	-

重大风险提示

1. 市场风险

• 澳洲KRS公司东部工厂建成，提升东部地区供应与售后支持能力，但仍有部分区域存在供货短缺和生产资源闲置风险。
• 面料产能在应对客户需求时可能出现局部超配或短缺，影响总体产能释放。

2. 人力资源风险

• 澳洲KRS公司继续开设新门店，优秀销售员招聘可能无法按时满足。
• 国际化进程加快，高素质管理人才短缺，面临人才补充和培养压力。
• 人工成本面临上升压力。

3. 存货减值风险

• 澳洲KRS公司增加库存备货，可能因储存时间过长导致部分存货减值。

4. 资金风险

• 澳洲KRS公司存在并购、扩张资金需求。
• “300万平米一体化节能窗”项目存在资金缺口。
• 国家信贷政策变化可能影响融资成本和还款安排。

5. 政策风险

• 节能行业受政策主导，若政策推进缓慢或标准变更，可能导致产能闲置和产品失败。

股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况
卢先锋	36.49%	172,957,978	129,718,484	质押 164,600,000
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	3.64%	17,277,074	-	-
徐佩飞	2.75%	13,050,000	9,787,500	-
上海元素金服资产管理有限公司	1.08%	5,130,923	-	-
卢亚群	1.07%	5,062,500	3,796,875	-
股真真	0.98%	4,668,692	-	-
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	0.86%	4,064,137	-	-
陈成新	0.81%	3,819,500	-	-
叶剑	0.73%	3,460,000	-	-
任奇峰	0.70%	3,312,955	-	-

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
卢先锋	43,239,494	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	17,277,074	人民币普通股
上海元素金服资产管理有限公司	5,130,923	人民币普通股
殷真真	4,668,692	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	4,064,137	人民币普通股
陈成新	3,819,500	人民币普通股
叶剑	3,460,000	人民币普通股
任奇峰	3,312,955	人民币普通股
徐佩飞	3,262,500	人民币普通股
赵旭	3,021,900	人民币普通股

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因
卢先锋	166,635,396	126,163,521	3,554,963	129,718,484	增持
徐佩飞	13,050,000	9,787,500	-	9,787,500	高管锁定股
卢亚群	5,062,500	3,796,875	-	3,796,875	高管锁定股
卢成坤	450,000	450,000	-	450,000	高管锁定股
潘祥江	405,000	303,750	-	303,750	高管锁定股
孟凡龙	300,000	300,000	0	0	高管离职锁定满6个月
合计	185,902,896	140,801,646	3,554,963	144,056,609	-

管理层讨论与分析

财务报表项目重大变动

合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据	-	835,064.16	-100.00%	应收票据到期承兑
其他应收款	5,151,369.90	8,264,933.62	-37.67%	往来结算款减少
其他流动资产	120,803.51	1,244,223.39	-90.29%	待抵扣进项税额减少

合并利润表

项目	本期数（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,294,657.93	227,589.71	468.86%	应纳增值税额上升
资产减值损失	1,013,325.74	2,264,225.37	-55.25%	应收账款余额下降
营业外收入	508,676.05	999,556.69	-49.11%	政府补助减少
营业外支出	238,060.75	64,263.55	270.44%	非经常性支出上升
所得税费用	88,062.69	-256,150.36	134.38%	利润总额上升

合并现金流量表

项目	本期数（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,998,036.23	10,493,819.03	-80.96%	出口退税及政府补助减少
支付的各项税费	21,609,966.44	15,488,585.32	39.52%	增值税及所得税上升
支付其他与经营活动有关的现金	9,766,358.37	21,033,419.94	-53.57%	往来结算款减少
购建固定资产支付的现金	10,984,407.09	18,430,920.67	-40.40%	工程项目支出减少

业务回顾与展望

• 报告期内公司营业收入1.82亿元，同比增长2.41%。
• 利润总额319.31万元，同比增长86.3%。
• 归属于母公司净利润325.23万元，同比增长36.56%。
• 阳光面料收入增长15.48%，主要因销售量上升。
• 窗饰及遮阳收入下降11.78%，因零售金额下降。
• 汽车零配件信息服务为新增合并业务。
• 国内分部保持稳定增长，澳洲分部整合效果显现，有望推动业绩快速增长。

风险与应对措施

风险	应对措施
市场风险	加强市场研究，完善分析监测机制，提高资源调配能力
人力资源风险	加快人力资源系统建设，完善激励机制
存货减值风险	加强市场导向采购，加快存货周转，调整销售策略
资金风险	跟踪再融资和信贷政策，合理安排资金筹措渠道和额度
政策风险	强化市场研究体系建设，关注政策变化对市场的影响

重要事项

承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	卢先锋等	股份限售承诺	不转让股份	2011年01月13日	长期有效	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟凡龙	股份增持承诺	一年内不转让	2014年09月03日	2015年09月03日	履行完毕

重大事项进展

披露日期	内容概要	披露网站
2016年3月5日	关于对宁波开心投资有限公司提供关联担保的进展公告	巨潮资讯网
2016年3月5日	关于参与发起设立互联网保险公司的进展公告	巨潮资讯网
2016年3月5日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网
2016年3月18日	关于重大资产重组停牌的公告	巨潮资讯网
2016年3月23日	限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2016年3月23日	关于重大资产重组进展的公告	巨潮资讯网
2016年3月30日	关于重大资产重组进展的公告	巨潮资讯网

现金分红政策执行情况

• 2015年度利润分配方案：每10股派发0.25元，经董事会及股东大会审议通过。
• 分红政策严格按照《公司章程》执行，决策程序完备，中小股东权益得到维护。

财务报表摘要

合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	111,094,615.43	97,873,048.32
应收账款	87,800,666.04	89,491,744.28
存货	208,650,406.91	208,195,056.63
资产总计	1,166,028,686.93	1,160,026,231.44

母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	58,126,115.03	38,556,143.70
应收账款	74,847,563.20	85,769,526.48
存货	30,314,831.19	35,976,845.10
资产总计	849,526,116.94	838,151,533.73

合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	181,746,910.02	177,474,768.00
营业成本	100,036,903.22	98,512,271.10
营业税金及附加	1,294,657.93	227,589.71
销售费用	55,026,187.69	53,389,550.37
管理费用	18,640,452.15	19,182,652.64
财务费用	2,812,859.51	3,119,766.80
资产减值损失	1,013,325.74	2,264,225.37
营业利润	2,922,523.78	778,712.01
营业外收入	508,676.05	999,556.69
营业外支出	238,060.75	64,263.55
利润总额	3,193,139.08	1,714,005.15
所得税费用	88,062.69	-256,150.36
净利润	3,105,076.39	1,970,155.51
归属于母公司净利润	3,252,298.92	2,381,562.26

母公司利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	61,084,973.71	66,866,428.94
营业成本	42,548,596.28	46,665,735.77
营业税金及附加	1,211,310.44	181,909.21
销售费用	1,625,403.03	2,052,183.52
管理费用	5,522,875.66	5,805,063.90
财务费用	1,751,736.30	-199,426.27
资产减值损失	559,083.10	2,756,749.19
营业利润	7,865,968.90	9,604,213.62
营业外收入	271,236.89	999,419.69
营业外支出	1,645.00	51,116.00
利润总额	8,135,560.79	10,552,517.31
所得税费用	1,193,161.89	1,320,580.70
净利润	6,942,398.90	9,231,936.61

总结

宁波先锋新材料股份有限公司在2016年第一季度表现出一定的财务改善，但需关注市场、人力资源、存货、资金及政策等多方面风险。公司通过加强市场研究、优化资源配置、完善激励机制等方式应对潜在风险，同时严格执行现金分红政策，确保中小股东权益。整体来看，公司业绩稳步增长，但需持续关注业务拓展和财务稳健性。