20180612-长城证券-晨会报告_3页_829kb
报告摘要
市场指数与金融工程分析总结
核心内容概览
本报告发布于2018年6月12日，主要分析了当日及近期主要市场指数的走势，涵盖了A股、港股、美股及国际大宗商品市场，并提供了金融工程方面的数据与观点。报告还涉及有色金属、新能源汽车、黄金等行业的研究分析。
主要市场指数表现
沪深主要指数
| 指数 | 收盘点位 | 一日涨跌 (%) | 五日涨跌 (%) | 年涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3779.98 | 0.01 | -0.72 | -6.22 |
| 上证指数 | 3052.78 | -0.47 | -1.24 | -7.69 |
| 中小板指 | 6996.98 | -0.54 | 0.06 | -7.38 |
| 创业板综 | 2061.72 | -1.32 | -0.63 | -6.38 |
其他重要指数
| 指标 | 收盘价 | 一日涨跌 (%) | 五日涨跌 (%) | 年涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 31063.70 | 0.34 | 0.21 | 3.83 |
| 日经225 | 22804.04 | 0.48 | 1.46 | 0.17 |
| 标普500 | 2782.00 | 0.11 | 1.28 | 4.05 |
| 道琼斯 | 25322.31 | 0.02 | 2.05 | 1.95 |
| 纳斯达克 | 7659.93 | 0.19 | 0.70 | 10.96 |
| 法CAC40 | 5473.91 | 0.43 | 0.02 | 3.04 |
| 德国DAX | 12842.91 | 0.60 | 0.57 | -0.58 |
| 英FTSE | 7737.43 | 0.73 | -0.05 | 0.65 |
大宗商品指数
| 指标 | 收盘价 | 一日涨跌 (%) | 五日涨跌 (%) | 年涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 93.58 | 0.04 | -0.03 | -3.76 |
| 人民币汇率 | 6.41 | 0.10 | -0.22 | -5.75 |
| 欧元-美元 | 1.18 | 0.10 | 0.08 | 5.18 |
| 黄金现货 | 1304.40 | 0.13 | 0.31 | 2.81 |
| BDI | 1391.00 | -0.29 | 20.33 | 63.84 |
| WTI原油 | 65.70 | 0.69 | 0.27 | 42.36 |
| BRENT原油 | 75.23 | -0.95 | -2.85 | 57.15 |
金融工程分析
融资融券情况
- 上周沪深两市涨跌互现。
- 两融余额环比减少0.63%，期末余额为9783.68亿元。
- 沪深两市两融余额差值为2096.54亿元，环比减少0.11%。
- 市场相对多空强度指标从-3.27bp升至-1.74bp，整体多空强度有所上升。
- 本期融资净流入个股280支，较前期增加43支。
- ETF两融余额加总为1014.61亿元，环比增加0.11%。
风险提示
- 股市下跌的系统性风险。
行业研究要点
有色金属行业
- 铜价上涨：必和必拓旗下Escondida铜矿开启劳资谈判，市场预期谈判进展不乐观，或将导致铜矿供给收缩，推动铜价上涨。LME铜价上涨5.81%，创年内新高。
- 中长期看好：2018年仍有20多个劳资谈判到期，供给收缩或对冲新增产能，铜需求增长稳定，供需紧平衡状态有望支撑铜价上行。
- 推荐个股：资金矿业、江西铜业、铜陵有色、云南铜业。
新能源乘用车数据
- 5月份新能源乘用车销量9.2万台，环比增长34.3%，同比增长159.1%。
- 新能源汽车销售数据持续向好，预计钴价将逐步企稳回升。
- 推荐个股：华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业。
黄金板块
- 美联储加息窗口临近，黄金短期利空出尽。
- 欧盟退出QE预期升温，叠加其他因素，黄金板块短期有望迎来机会。
- 推荐个股：山东黄金、中金黄金、金贵银业。
风险提示
- 新能源汽车销售数据不及预期。
- 美联储加息进程超预期。
投资评级说明
公司评级
- 强烈推荐：预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上。
- 推荐：预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于5%~15%之间。
- 中性：预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间。
- 回避：预期未来6个月内股价相对行业指数跌幅5%以上。
行业评级
- 推荐：预期未来6个月内行业整体表现战胜市场。
- 中性：预期未来6个月内行业整体表现与市场同步。
- 回避：预期未来6个月内行业整体表现弱于市场。
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