京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年3月14日报送）_338页_4mb

报告摘要

京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在深交所上市。公司发行股数不超过4,017万股，发行后总股本不超过160,662,382股，公开发行股数占比不低于25%。本次发行前，公司未向原股东发行新股。

公司是专注于为金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务的领先企业，业务主要集中在银行业。公司已通过多项国际认证，如ISO9001、ISO27001、ISO20000、CMMI5等，具备高质量的全国交付能力。

主要观点

股东承诺：
- 实际控制人费振勇、刘海凝夫妇及其控制的永道投资与天津和道承诺，自股票上市之日起36个月内不转让其持有的股份。
- 其他股东承诺在股票上市后12个月内不转让其持有的股份。
- 董事、监事、高级管理人员在锁定期后每年转让不超过其持股的25%，离职后半年内不得转让，6个月内转让不超过50%。
稳定股价承诺：
- 若公司股价低于每股净资产，公司将在10日内召开董事会，提出回购方案，3个月内完成回购。
- 控股股东在公司回购后仍无法稳定股价时，将启动增持计划，增持金额不超过其分红的30%。
- 董事、高级管理人员在控股股东增持后仍无法稳定股价时，将启动增持计划，增持资金不超过其上年度薪酬总和的30%。
信息披露承诺：
- 公司及所有责任主体承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
- 若存在虚假记载，公司及责任主体将依法赔偿投资者损失。
未能履行承诺的约束措施：
- 若未能履行承诺，公司及责任主体将公开披露原因，向投资者道歉，并提出补充或替代承诺。
利润分配政策：
- 发行后，公司将实施持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
- 现金分红比例不低于可分配利润的10%，成熟期无重大资金支出时不低于80%。
- 公司通过股东大会、董事会、独立董事等机制决定利润分配方案，保障投资者权益。
填补即期回报措施：
- 公司将强化募集资金管理，加快募投项目进度，提高盈利能力和投资者回报。
- 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，推动公司实现回报目标。

关键信息

发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过4,017万股
发行后总股本：不超过160,662,382股
发行价格：未披露
拟上市交易所：深圳证券交易所
招股说明书签署日期：2019年3月14日

股东承诺

实际控制人及控股股东承诺锁定期为36个月，其他股东为12个月。
董事、监事、高级管理人员锁定期为12个月，锁定期外每年转让不超过25%。

风险因素

银行业务依赖风险：
- 公司主营业务高度依赖银行业，银行网点转型和金融科技发展可能影响公司业务。
- 2018年公司数据处理毛利较上年减少11.41%。
客户集中风险：
- 公司收入主要来自国有大型商业银行，占比达67.65%。
- 客户集中度较高，可能影响公司业绩稳定性。
人工成本上涨风险：
- 人工成本占营业成本90%，近年持续上升，可能影响公司盈利能力。

业务和技术

公司为金融机构提供综合外包服务，包括数据处理、呼叫中心、现金业务等。
拥有13项国家发明专利和84项软件著作权，掌握多项金融信息化核心技术。
业务板块包括信息技术服务和业务流程外包，两者协同发展，形成完整的金融外包服务供应链。

公司治理

公司设有股东大会、董事会、监事会及独立董事，治理结构健全。
公司已通过多项国际认证，具备良好的质量、安全、环境及管理体系。

财务数据

2018年：营业收入122,599.02万元，净利润7,802.92万元。
2017年：营业收入100,977.79万元，净利润4,841.50万元。
2016年：营业收入85,161.84万元，净利润4,627.11万元。
公司财务状况稳健，资产负债率较低，经营现金流良好。

结论

京北方信息技术股份有限公司是一家专注于金融外包服务的领先企业，具有良好的业务基础和市场地位。公司承诺在上市后实施稳定的利润分配政策，履行对股东的回报义务，并通过多种措施降低即期回报被摊薄的风险。同时，公司面临银行业务依赖、客户集中及人工成本上涨等风险，需在发展过程中积极应对。整体来看，公司具备良好的发展前景和治理结构，为投资者提供了一个相对安全的投资选择。

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