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《借力软件，推动增长》——2016年全球创新1000强总结

核心内容

全球创新企业正在将研发重心从实体产品转向软件和服务。这一趋势反映了企业对数字化转型的重视，以及软件在提升产品性能、客户体验和业务成果方面的关键作用。

主要观点

• 研发重心转移：过去十年间，全球创新企业研发支出从产品转向软件和服务，软件研发占比显著上升。
• 软件驱动增长：软件研发支出增长速度远超其他领域，成为推动企业收入增长的重要因素。
• 服务成为价值载体：服务不仅作为产品补充，还成为提升客户体验和业务价值的关键手段。
• 行业与地区差异：北美企业在软件和医疗领域研发投入领先，亚洲仍以产品为中心，但转型趋势明显。
• 创新模式变化：企业正在采用更敏捷、开放的创新方法，如设计思维、精益创业和敏捷开发，以适应软件和服务的快速迭代。
• 人才需求变化：软件和数据分析人才成为研发的核心，传统机械和电气工程师的占比下降。
• 转型挑战与机遇：企业需调整组织架构、文化及管理方式以适应转型，同时也需关注就业结构的变革。

关键信息

研发支出变化趋势

• 2010年至2015年，全球创新1000强企业软件研发支出占比从17%上升至21%，增长23%。
• 服务研发支出增长36%，达到2570亿美元。
• 产品研发支出占比从46%下降至41%，预计2020年进一步降至37%。
• 全球研发总支出在2015-2016年间微涨0.04%，主要受汇率波动影响。

行业趋势

• 软件与互联网行业：研发支出增长最快，预计2017年将成为第三大研发支出行业。
• 医疗行业：研发支出增长迅速，预计2018年将超越计算机与电子行业。
• 汽车与工业品企业：正加速向软件和服务领域转型，如大众、三星、特斯拉、约翰迪尔等。
• 研发支出最多的行业：软件与互联网（15.4%）、医疗（2.6%）、消费品（0.7%）。

地区分析

• 北美：研发支出占比达44%，软件和医疗领域领先。
• 亚洲：以产品为中心，但转型步伐加快，研发支出在产品领域占比从44%降至40%。
• 欧洲：研发支出占比下降，但仍保持较高水平，尤其在医疗和汽车领域。

企业转型实例

• 约翰迪尔：从机械产品向软件和服务转型，研发支出中软件占比显著增加。
• 西门子：软件工程师数量与微软、谷歌相当，预计2020年再增5000人。
• 通用电气：计划成为“十大软件公司”，并成立软件中心，推动数字化转型。
• 亚马逊：凭借AWS云计算平台实现盈利增长，软件研发持续加强。
• 特斯拉：在软件和服务领域投入巨大，如自动驾驶功能，成为创新企业代表。

企业创新模式

• 需求搜寻者：最关注客户期望，软件研发支出占比从20%上升至29%。
• 市场阅读者：密切关注市场趋势，软件研发支出显著增长。
• 技术推动者：依赖内部技术能力，软件研发增长较慢。

就业与技能转型

• 软件工程师成为关键人才：预计到2020年，将有77%的企业在软件研发上投入超过10%。
• 数字化影响就业：部分传统岗位面临被取代的风险，如司机、销售员、银行柜员等。
• 新兴岗位需求：随着软件和服务的普及，新的就业机会将出现，尤其在数据科学、自动化、人工智能等领域。

转型驱动因素

• 保持竞争力：57%的企业将软件研发作为保持竞争力的关键。
• 推动收入增长：54%的企业认为软件和服务是增长的重要来源。
• 满足客户期望：53%的需求搜寻者将客户期望作为转型动因。
• 适应市场变化：企业需应对来自跨行业竞争者和新型服务模式的挑战。

未来展望

• 数字化转型加速：企业需加快向软件和服务领域倾斜，以应对不断变化的市场需求。
• 创新方式多样化：开放式创新、联合创新、敏捷开发等方法日益流行。
• 教育与培训需求增加：企业与政府合作，推动STEM教育，以培养适应未来需求的人才。
• 就业结构重塑：传统岗位被取代，新兴岗位需求增加，需关注技能转型与人才储备。

方法论说明

• 研究范围：2016财年全球研发支出最高的1000家上市公司。
• 数据来源：彭博社、Capital IQ、思略特分析。
• 数据调整：自2013年起，纳入资本性研发支出摊销费用，以更全面反映企业创新投入。
• 调查样本：全球466位创新领袖参与在线调查，提供行业与地区层面的洞察。

参考文献

• 马克·安德森，《为什么软件正在吞噬世界》，《华尔街日报》，2011年8月20日。
• 卡尔·弗雷、迈克尔·奥斯本，《未来的就业：哪些工作最易被计算机取代》，牛津大学马丁学院研究报告，2013年9月17日。
• 雷纳德·盖斯保尔、加斯帕·韦德索、斯蒂芬·绍福，《工业4.0战略指南》，《战略与经营》，2016年5月9日。
• 丹尼尔·格罗斯，《西门子首席执行官凯飒对下一轮工业革命的看法》，《战略与经营》，2016年2月9日。

结语

软件和服务正在成为全球创新企业的核心驱动力。随着数字化的深入发展，企业需积极调整研发战略、组织架构和人才结构，以适应这一趋势，并在竞争中保持领先地位。同时，这一转型也将对就业结构和技能需求带来深远影响，企业需提前布局，以应对未来的挑战与机遇。