2017-易观_中国直销银行市场专题分析2017_41页_3mb

中国直销银行市场专题分析2017总结

核心内容

直销银行作为互联网金融的重要组成部分，主要依托互联网和移动互联网开展业务，无需依赖线下实体网点。其核心优势在于便捷性、灵活性及高收益，能够满足无法亲临柜台的客户需求。通过Ⅱ类账户，直销银行可拓展理财、消费及缴费支付等功能，是传统银行进行互联网化创新的重要方向。

主要观点

• 政策推动：账户分类管理、独立法人资格等政策出台，为直销银行提供了发展空间和制度保障。
• 用户基础：传统银行的庞大用户群体和互联网使用习惯，为直销银行提供了良好的用户基础。
• 技术支持：互联网技术、大数据及VTM等设备的引入，提升了直销银行的运营效率和用户体验。
• 差异化定位：直销银行与手机银行在客户群体、功能及获客渠道上存在显著差异，直销银行更注重互联网场景和创新产品。
• 业务模式：直销银行正逐步打通资产负债端，提供高收益理财产品及线上消费信贷产品，并向场景化金融服务发展。

关键信息

直销银行发展背景

• 政策环境：账户分类管理拓展直销银行功能，独立法人资格促进其发展。
• 互联网金融普及：第三方支付、互联网理财、消费金融快速发展，为直销银行提供广阔空间。
• 用户习惯：传统银行用户群体庞大，互联网金融使用习惯已形成，有利于直销银行发展。

直销银行发展现状

• 定位：辅助银行零售业务转型，提供创新产品和智能化服务。
• 发展路径：直销银行可选择与手机银行入口合并或独立APP运营。
• 市场格局：独立APP直销银行达93家，以城市商业银行为主，农商行及农信社次之。
• 产品特点：以现金管理、固定收益类产品为主，部分银行提供贷款、保险、基金、黄金等多样化产品。
• 用户行为：部分直销银行使用率较低，需进一步提升用户粘性和活跃度。

直销银行综合评价

• 评价指标：包括用户行为、金融产品、用户体验、交易安全性、增值服务五大维度。
• 高评分银行：民生银行、上行快线、江苏银行、宁波银行、一贯等获得五星评价。
• 特色服务：民生银行提供全面的生活服务，上行快线推出智能客服，宁波银行实现资产负债端无缝连接。

直销银行发展趋势

• 牌照放开：独立直销银行牌照将进一步放开，电子账户功能也将逐步拓展。
• O2O融合：直销银行将融合线上线下资源，提升用户体验和市场竞争力。
• 场景化金融：直销银行将拓展更多互联网场景，输出支付结算能力，打造全方位金融服务。
• 省联社支持：省联社将全面支持下辖农商行直销银行业务，推动其发展。
• 行业生态：银行互联网金融解决方案供应商逐渐兴起，提供定制化服务。

案例分析

• 民生银行直销银行：客户数超580万，资产规模超680亿元，产品体系涵盖存、投、汇、贷，引入第三方产品打造普惠金融。
• 上行快线：提供23种生活服务，与第三方合作，推出智能客服提升用户体验。
• 宁波银行直销银行：通过整合P2P产品，实现资产负债端连接，提供特色融资理财渠道。
• 江苏银行直销银行：提供消费性贷款和经营性贷款，覆盖多个地区，服务人群广泛。

结论

直销银行作为传统银行向互联网转型的重要工具，其发展受到政策、技术及用户习惯的多重推动。然而，仍面临产品同质化、用户粘性不足、互联网化能力缺失等挑战。未来，直销银行将向场景化、O2O融合及牌照进一步放开的方向发展，以提升用户体验、增强市场竞争力。