2017年中国直销银行市场专题分析_42页-4mb

直销银行市场专题分析（2017）

核心内容

本报告分析了2017年中国直销银行市场的发展背景、现状、趋势及典型案例，重点探讨了直销银行在金融创新、技术应用及市场生态中的作用。

主要观点

1. 直销银行定义与发展背景

• 定义：直销银行主要依托互联网和移动互联网，不依赖线下实体网点，为无法亲临柜台的客户提供便捷的金融服务。
• 政策推动：
  • 账户分类管理政策（2015年）为直销银行拓展理财、消费及缴费支付功能提供了政策支持。
  • 独立法人资格的放开，如百信银行，使直销银行能够更灵活地开展业务，提升用户体验。
  • 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》鼓励银行进行互联网金融创新，直销银行成为其转型方向之一。

2. 用户基础与技术支撑

• 用户基础：传统银行的庞大用户群体及互联网使用习惯为直销银行提供了良好的用户基础。
• 技术支撑：
  • VTM：具备自助服务、联络中心及高清视频通信功能，提升线下服务体验。
  • 人脸识别、云计算等技术提升了直销银行的安全性与用户体验。
  • 大数据：用于用户画像、场景化营销及产品优化，增强用户粘性。

3. 直销银行与手机银行的差异

• 客户群体：直销银行服务本行及非本行用户，而手机银行主要服务本行存量用户。
• 功能定位：直销银行以创新金融产品和生活服务为主，手机银行以传统功能的线上化为主。
• 获客渠道：直销银行通过与第三方平台合作批量获客，而手机银行依赖线下网点。

4. 直销银行发展现状

• 发展定位：直销银行主要作为银行零售转型的辅助工具。
• 产品特点：
  • 金融产品：以现金管理、固收类为主，部分银行提供贷款、保险、基金等多样化产品。
  • 生活服务：涵盖水电缴费、手机充值、医疗、商城等，提升用户体验。
• 发展障碍：
  • 用户教育成本高：用户对直销银行接受度较低，活跃度和留存率不高。
  • 互联网化能力缺失：部分传统银行缺乏互联网运营经验，ROI低。
  • 同质化严重：多数直销银行产品相似，缺乏差异化竞争力。

关键信息

1. 直销银行市场概况

• 独立APP数量：截至2016年末，共有93家银行推出了独立直销银行APP。
• 主要参与者：城市商业银行占比最高，占89.3%，其次是农村商业银行及农信社。
• 牌照趋势：独立直销银行牌照将进一步放开，电子账户功能将更加丰富。

2. 直销银行综合评价

• 评价维度：用户行为、金融产品、用户体验、交易安全性、增值服务。
• 评价指标：
  • 用户行为：月活跃用户、启动次数、使用时长等。
  • 金融产品：种类丰富，涵盖理财、基金、贷款等。
  • 用户体验：注册、绑卡、登录流程优化，界面友好。
  • 交易安全性：密码、短信确认、账户保险等保障措施。
  • 增值服务：生活服务、科技服务、账户管理等。

3. 综合评级结果

• 五星评级（★★★★★）：
  • 民生银行直销银行
  • 上行快线
  • 江苏银行直销银行
  • 宁波银行直销银行
  • 一贯
  • 金e融
  • 紫金银行
  • 工银直销银行
• 四星半评级（★★★★☆）：
  • 阳光银行
  • 威海银行直销银行
  • 吉银财富
  • 鼎融易

4. 典型案例分析

• 民生直销银行：
  • 客户数超580万，资产规模超680亿元。
  • 提供“存、投、汇、贷”金融产品体系，结合第三方产品，满足用户多样化需求。
• 上行快线：
  • 提供23项生活服务，涵盖医疗、车险、商城等。
  • 智能客服提供全面咨询服务，提升用户体验。
• 宁波直销银行：
  • 业务模式升级，整合P2P产品，实现资产负债端无缝连接。
  • 提供白领融信用贷款，利率10%~12%，投资门槛1000元起。
• 江苏直销银行：
  • 贷款产品丰富，涵盖消费性贷款和经营性贷款。
  • 税e融（个人版）服务江苏地区，审核信息包括纳税记录。

5. 市场趋势

• 牌照趋势：独立直销银行牌照将逐步放开，电子账户功能将更加多样化。
• O2O融合：银行将整合线上线下资源，实现O2O模式，提升用户体验和市场占有率。
• 生态模式：
  • 省联社支持下辖农商行直销银行业务。
  • 银行互联网金融解决方案供应商兴起，提供定制化服务。
• 业务模式：
  • 打通资产负债端，提供高收益理财及线上消费信贷。
  • 打造场景化金融服务，拓展互联网场景，输出支付结算能力。

附录：直销银行APP列表

城商行直销银行

• 江苏银行直销银行
• 有氧金融
• 金e融
• 你好银行
• 小爽bank
• 飞行银行
• 石银直销
• 沿海直销银行
• 三峡付
• 北京银行直销银行
• 桂银直销
• 徽常有财
• 青岛银行直销银行
• 魔法银行
• 风筝银行
• 小欧bank
• 大美银行
• 新丝路Bank
• 广州银行直销银行
• 天空银行
• 晋享财富
• 富乐e家
• 上行快线
• 哪吒银行

股份行直销银行

• 民生银行直销银行
• 阳光银行
• 华夏银行直销银行
• 浙+银行
• 好e通
• 有米
• 吉银财富
• 华瑞银行直销银行
• 一贯
• 飞行银行
• 江南Bank
• e莞通
• 你好银行
• e帆风顺

农商行/农信社直销银行

• 紫金银行
• 金谷农商行
• 南和农商银行
• 定州直销银行
• 威海银行直销银行
• 青岛农商行
• 唐山农商银行
• 海南农信直销银行
• 启富东疆
• 金喜鹊银行
• i邦银行
• 锡银在线
• e百福
• 启东农商银行

其他

• 工银直销银行
• 工行
• 韩亚银行
• 上海华瑞银行
• 中国民生银行
• 中国光大银行
• 江苏银行
• 宁波银行
• 重庆银行
• 长安银行
• 东莞银行
• 龙行e融