文档内容总结
核心内容概览
本文档总结了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、IPO资讯及一周主要经济数据等市场动态信息，内容涵盖全球多个主要市场的表现及趋势分析。
主要市场指数表现
全球主要股指表现（上个交易日）
| 指数名称 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
29,096 |
-1.21% |
+6.85% |
| 国企指数 |
11,361 |
-0.81% |
+5.80% |
| 沪深 300 |
5,350 |
-1.28% |
+2.65% |
| 上证综合指数 |
3,509 |
-1.21% |
+1.02% |
| 深证成份指数 |
14,751 |
-0.71% |
+1.94% |
| 中小板指 |
9,948 |
-0.29% |
+4.22% |
| 道琼斯指数 |
31,270 |
-0.39% |
+2.65% |
| 标普 500 指数 |
3,820 |
-1.31% |
+2.57% |
| 纳斯达克指数 |
12,998 |
-2.70% |
+2.74% |
| 伦敦富时指数 |
6,675 |
+0.93% |
+3.08% |
| CAC40 指数 |
5,830 |
+0.35% |
+4.76% |
| DAX 指数 |
14,080 |
+0.29% |
+2.47% |
主要观点
- 亚太市场整体偏弱：恒生指数、沪深 300、上证综合指数、深证成份指数均出现下跌，但YTD涨幅仍为正。
- 欧美市场表现分化：标普 500、纳斯达克指数下跌，但道琼斯指数和伦敦富时指数上涨，CAC40和DAX指数也呈现上涨趋势。
- 港股表现优于A股：恒指和国指虽下跌，但跌幅相对较小，且YTD涨幅显著。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币/港币 |
1.1992 |
+0.10% |
-5.50% |
| 人民币/日元 |
16.5160 |
-1.47% |
-6.01% |
| 美元/人民币 |
6.4688 |
-0.18% |
+5.71% |
| 欧元/人民币 |
7.7720 |
-0.04% |
+4.10% |
| 英镑/人民币 |
8.9865 |
-2.03% |
+1.15% |
| 新加坡元/人民币 |
4.8547 |
-0.23% |
+3.33% |
主要观点
- 人民币对主要货币整体贬值：人民币/日元、英镑/人民币、新加坡元/人民币均出现贬值。
- 美元/人民币小幅下跌：美元/人民币汇率小幅下跌，但6个月累计上涨。
- 汇率波动影响市场情绪：汇率变动可能对跨境投资和市场信心产生影响。
主要商品表现
| 商品名称 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
63.03 |
+10.19% |
+34.91% |
| 天然气(1mnBtu) |
2.78 |
-1.31% |
-2.22% |
| 黄金(盎司) |
1,720.36 |
-6.40% |
-11.45% |
| 白银(盎司) |
26.06 |
-2.33% |
-5.05% |
| 玉米(1蒲式耳) |
533.75 |
-1.57% |
+42.05% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,387.25 |
+2.70% |
+42.83% |
主要观点
- 能源和贵金属承压：布伦特原油、天然气、黄金和白银均出现下跌，但玉米和大豆上涨。
- 商品价格波动显著：部分商品价格在6个月内出现大幅上涨，如玉米和大豆。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 |
额度使用（亿人民币） |
使用率 |
备注 |
| 北向 |
-22.53 |
-4.33% |
未使用 |
| 南向 |
3.02 |
0.72% |
未使用 |
| 北向 |
-22.13 |
-4.26% |
未使用 |
| 南向 |
3.07 |
0.73% |
未使用 |
主要观点
- 港股通额度使用率偏低：港股通北向和南向额度使用率均低于5%，显示市场交易活跃度较低。
- 资金流向需关注：北向额度使用负值表明资金流出，南向额度使用正值表明资金流入。
主要板块表现及沽空情况
- 港股主要板块表现：部分板块如汽车股上涨，公用股下跌。
- 沽空数据：腾讯控股、中国平安、阿里巴巴-SW、建设银行等个股沽空金额较高，反映市场对这些股票的看空情绪。
沪港通和深港通热门股票一览
| 类型 |
股票名称 |
股价（人民币） |
升幅 |
成交额（亿人民币） |
| 沪股通 |
贵州茅台 |
2,140.00 |
+3.98% |
34.38 |
| 沪股通 |
招商银行 |
52.77 |
+6.50% |
21.10 |
| 沪股通 |
中国平安 |
86.75 |
+4.23% |
19.20 |
| 沪股通 |
通威股份 |
43.10 |
-7.98% |
13.90 |
| 沪股通 |
中国中免 |
324.50 |
+2.66% |
12.30 |
| 港股通 |
腾讯控股 |
723.00 |
+3.58% |
34.19 |
| 港股通 |
美团-W |
372.60 |
+2.81% |
15.79 |
| 港股通 |
小米集团-W |
26.45 |
+1.54% |
8.50 |
| 港股通 |
恒腾网络 |
10.66 |
+14.87% |
6.99 |
主要观点
- 热门股票成交额高：腾讯控股、美团-W、小米集团-W等股票成交额较高，显示市场关注度。
- 部分股票表现优异：如恒腾网络，表现强劲，升幅显著。
港股IPO资讯
半新股表现（截至上个交易日）
| 股票名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 赛生药业 |
3/3/2021 |
18.80 |
+0.00% |
+0.00% |
1,067.10 |
3% |
| 昭衍新药 |
26/2/2021 |
138.20 |
-8.61% |
-8.48% |
309.00 |
5% |
| 诺辉健康-B |
18/2/2021 |
59.90 |
+215.08% |
+124.68% |
4,132.20 |
2% |
| 快手-W |
5/2/2021 |
317.20 |
+160.87% |
+175.83% |
1,203.20 |
4% |
即将上市新股
| 上市日期 |
股票名称 |
所属行业 |
招股价范围 |
入场费 |
| 10/3/2021 |
朝云集团 |
家具及家居用品 |
7.80-9.20 |
4,646 |
| 11/3/2021 |
广联工程控股 |
建筑及装修 |
0.50-0.54 |
2,727 |
| 15/3/2021 |
森松国际控股 |
机械设备及器材 |
2.48-3.92 |
3,960 |
| 16/3/2021 |
久久王食品国际 |
包装食品 |
0.65-0.75 |
3,788 |
主要观点
- 新股表现分化：部分新股如诺辉健康-B、快手-W表现强劲，而昭衍新药表现不佳。
- 即将上市新股受关注：朝云集团、广联工程控股等新股上市日期临近，市场对其表现期待较高。
今日要闻
宏观经济
- 中国2月财新服务业PMI：为51.5，为2020年5月以来最低值，显示服务业增速放缓。
- 美国2月Markit服务业PMI终值：为59.8，初值为58.9，综合PMI终值为59.5，显示美国经济温和增长。
- 美联储报告：指出美国经济温和增长，就业改善缓慢，但对未来经济前景持乐观态度。
- 两会预算赤字率预计：为3%，显示政府对经济刺激的预期。
市场/行业/个股
- 美股三大指数下跌：纳指急挫2.7%，标指下滑1.31%，道指跌121点。
- 欧股反覆靠稳：汽车股攀升2.6%，公用股回落。
- 个股表现：保诚全年经营溢利增长4%，中国玻璃亏损不多，世茂服务盈利增长不少于80%，万科企业首2月合同销售额增长41%。
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 3月1日 |
9:45 |
中国2月财新中国制造业PMI |
51.5 |
| 3月1日 |
22:45 |
美国2月Markit制造业PMI终值 |
58.5% |
| 3月1日 |
23:00 |
美国1月建筑开支(同比) |
1.0% |
| 3月1日 |
23:00 |
美国2月ISM制造业 |
58.7 |
| 3月3日 |
17:00 |
欧元区2月Markit综合PMI终值 |
48.1 |
| 3月3日 |
21:15 |
美国2月ADP就业变动指数 |
17.42万 |
| 3月3日 |
22:45 |
美国2月Markit综合PMI终值 |
58.8 |
| 3月4日 |
18:00 |
欧元区1月失业率 |
8.3% |
| 3月4日 |
18:00 |
欧元区1月零售销售(同比) |
0.6% |
| 3月4日 |
21:30 |
美国2月非农就业人数增减 |
4.9万人 |
| 3月4日 |
21:30 |
美国2月失业率 |
6.3% |
| 3月5日 |
21:30 |
美国1月贸易帐 |
-666.13亿美元 |
| 3月5日 |
21:30 |
美国2月非农就业人数增减 |
4.9万人 |
| 3月5日 |
21:30 |
美国2月失业率 |
6.3% |
| 3月5日 |
21:30 |
美国1月平均时薪(同比) |
5.4% |
| 3月5日 |
21:30 |
美国1月平均每周工时 |
35.0 |
| 3月7日 |
- |
中国2月外汇储备 |
32,107亿美元 |
| 4月27日 |
9:30 |
中国3月规模以上工业企业利润(同比) |
20.1% |
主要观点
- 经济数据整体偏弱：中国和美国制造业数据表现一般，显示经济复苏压力。
- 外汇储备稳定：中国2月外汇储备为32,107亿美元，显示国际资本流入稳定。
重要声明与免责条款
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总结
整体来看，全球市场表现分化，亚太市场偏弱，欧美市场波动较大。港股表现优于A股，但部分个股如腾讯控股、中国平安等出现较大沽空。人民币对主要货币整体贬值，但美元/人民币在6个月内上涨。商品市场中，能源和贵金属承压，而玉米和大豆上涨。IPO市场表现分化，部分新股表现强劲，市场对即将上市的新股关注较高。经济数据整体偏弱，显示复苏压力，但外汇储备保持稳定。
