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新能源汽车行业月报总结（2021年1月）

核心内容概述

2021年1月，新能源汽车市场销量约为14.9万辆，环比下降35.0%，但同比增长223.9%，延续了2020年的增长势头。纯电动车型销量为12.0万辆，环比下降36.6%；插电混动销量为2.9万辆，环比下降27.4%。整体市场表现稳定，销量集中于前十大城市，占比达45.9%。上海市销量领先，杭州市排名上升显著，柳州市和苏州市首次进入前十。

主要观点与关键信息

市场表现

• 整体市场：新能源市场销量保持增长，但环比有所回落，主要受季节性因素影响。
• BEV市场：宏光MINI EV连续五个月销量第一，国产Model 3紧随其后，上汽通用五菱销量突破3万辆，稳居厂商榜首。
• PHEV市场：理想ONE销量领先，5系Le排名上升，比亚迪、理想、上海汽车占据前三。

价格走势

• BEV市场：价格指数环比下降0.1%，同比上涨1.3%。
• PHEV市场：价格指数环比下降0.7%，同比下降0.3%。

销量分布

• BEV销量分布：主要集中在5万元以下和20-25万元价格区间，A00级轿车市场份额最大。
• PHEV销量分布：主要集中在20-25万元、30-35万元和45-50万元价格区间，销量前10厂商市场份额约90.6%。

城市表现

• 销量前十城市：上海市销量最高，杭州市排名上升6位，柳州市和苏州市首次进入前十。
• 城市分析：
  • 上海：Model Y、RX5 ePLUS销量领先，蔚来EC6销量增长。
  • 北京：Model Y销量领先，比亚迪e3销量大增。
  • 深圳：Model Y超越汉EV，荣威Ei5销量上升。
  • 杭州：Model Y销量领先，理想ONE超越宏光MINI EV。
  • 广州：威马EX5-Z销量领先，东风启辰D60EV排名上升。
  • 郑州：理想ONE销量领先，荣威Ei5销量上升。
  • 天津：欧拉黑猫销量领先，Model Y排名上升。
  • 成都：Model Y销量领先，汉EV和小鹏P7排名上升。

新车上市动态

• BEV新车：
  • 特斯拉Model Y正式上市，价格大幅下调，与蔚来EC6形成竞争。
  • 蔚来ET7上市，提供70kWh和100kWh电池包，续航里程分别为500km和700km。
  • 上汽大众ID.4 X和一汽大众ID.4 CROZZ上市，提供多种功率电驱系统，续航里程最高达555km。
• PHEV新车：
  • 上汽通用五菱MG领航PHEV上市，采用1.5T发动机与永磁同步电机，续航里程75km。
  • 上海汽车领航PHEV上市，提供三种版本，价格区间为16.68-18.68万元。

新能源企业大事件

• 特斯拉降价：Model Y价格大幅下调，直接与蔚来EC6竞争，推动行业价格下行。
• 百度与吉利合作：组建智能电动汽车公司，利用吉利的制造能力和百度的技术优势。
• 现代集团成立氢燃料电池公司：计划在2022年投入量产，助力中国氢能产业发展。
• 宁德时代CTC技术：计划于2025年推出高度集成化的CTC电池技术，提升能量密度和生产效率。

行业政策动态

• 国家政策：工信部发布2021年第一批新能源汽车推荐目录，共115款车型入选，其中37款为乘用车。
• 地方政策：
  • 深圳：新能源汽车促消费政策延期至2021年6月30日。
  • 西安：发布新能源汽车充电桩补贴细则，个人新建充电桩可获10000元补贴。
  • 广州：计划到2022年建成约5.5万个充电桩，建设氢能运输走廊。
  • 北京：发布充电站运营管理规范，加强充电设施管理和使用规范。
  • 上海：计划新增1万个公共充电桩，提升充电基础设施水平。
  • 昆明：计划新建7.8万根充电桩，重点提升高速公路服务区充电能力。

新能源乘用车市场分析

• BEV市场：销量保持增长，但环比下降，主要车型续航里程超过300km，价格集中在10-20万元区间。
• PHEV市场：销量增长显著，A级SUV市场份额提升，C级车型如理想ONE和5系Le表现良好。
• 市场趋势：BEV和PHEV市场均呈现两极分化，A00级小车和B级车销量表现强劲。

技术发展动态

• 德纳推出新电机与逆变器：提供更高功率和更低重量的解决方案，降低运行成本。
• 宁德时代CTP技术：第一代CTP电池技术已推出，计划推出CTC技术，提升集成度和智能化水平。

总结

2021年1月新能源汽车市场保持增长，但受季节性影响环比下降。市场主要由BEV和PHEV构成，BEV市场销量领先，PHEV市场增长显著。特斯拉Model Y的降价对市场格局产生影响，百度与吉利合作推动智能电动汽车发展，现代集团布局氢燃料电池，宁德时代推进CTC技术，行业政策支持充电基础设施建设。市场集中度较高，前十大城市占据45.9%销量，个人用户占比大。新能源市场呈现两极分化，A00级和B级车型销量强劲，价格区间集中在10-20万元和20-35万元。