中国家族财富管理扬帆起航-普华永道-2020.6-31页_1mb

报告摘要

中国家族财富管理市场趋势与普华永道解决方案总结

核心内容

中国家族财富管理市场正处于快速发展阶段，随着民营经济的壮大和超高净值人群的增加，该市场成为全球财富管理行业的新蓝海。普华永道提出“步步为赢”战略，帮助金融机构构建全面的家族财富管理业务能力体系，以满足家族客户在财富保护、资产配置、企业治理和财富传承等方面的多元化需求。

主要观点

全球市场趋势：全球家族财富管理市场持续增长，亚太地区增长最快，尤其是中国，因其经济崛起和财富积累成为全球关注的焦点。
中国市场潜力：中国高净值人群资产规模增长迅速，且以民营企业家为主，他们对财富保护、传承及企业治理的需求日益增强。
数字经济影响：科技发展推动了家族财富管理服务的数字化、智能化和全球化，为行业带来新的机遇。
家族财富管理挑战：中国家族财富管理市场尚未形成完善的“家族资产负债表”和综合化服务平台，供需不匹配问题突出。
普华永道解决方案：通过构建以“松树模型”为核心的家族财富管理业务能力体系，整合内外部资源，打造综合化、全球化、定制化的服务生态圈。

关键信息

一、市场趋势

全球家族财富管理市场持续扩大：
- 全球亿万富豪数量和财富总量持续增长，亚太地区增速显著高于全球平均水平。
- 中国成为全球家族财富管理发展的新热点，2020年福布斯榜单显示，中国内地有389位亿万富豪，财富总额达1.2万亿美元。
黑天鹅事件推动避险需求：
- 新冠疫情和国际原油价格暴跌导致全球经济衰退，加剧了家族财富的避险需求。
- 家族客户更加关注资产安全、企业现金流管理、税务筹划及法律合规等服务。
数字经济引领行业变革：
- 金融科技推动了家族财富管理服务的线上化、智能化和全球化。
- 通过智能投顾、远程开户、跨境支付等服务，满足客户多元化的财富管理需求。

二、中国市场五大洞察

家族财富管理客群以企业家为主：
- 企业家在高净值人群中占比约74%，其财富积累迅速，推动家族财富管理市场发展。
家族财富管理需求日益多元化：
- 家族客户不仅关注资产增值，还重视资产安全、传承、治理等全方位服务。
家族资产负债表尚未形成：
- 中国家族财富管理客户缺乏对家族资产负债表的整体认知和管理能力。
- 家族资产配置缺乏科学性和系统性，需构建全面的财富管理平台。
服务供给割裂，缺乏综合化解决方案：
- 金融机构多以单一产品服务为主，尚未形成以客户为中心的一站式服务体系。
- 需要整合资源，建立家族财富管理生态圈，以满足客户复杂需求。
家族财富传承进入窗口期：
- 随着一代企业家接近退休年龄，家族财富传承成为迫切需求。
- 家族信托、企业股权架构设计、家族宪章制定等工具在传承中发挥重要作用。

三、普华永道解决方案

家族财富管理商业模式设计：
- 以家族成员、家族整体和家族企业为核心主体，围绕六大资本（人力、家族、产业、智慧、社会、金融）进行管理。
- 提供治理、法务、税务、教育、慈善、生活六大模块的综合服务。
家族财富管理业务战略与支撑能力建设：
- 客户策略：构建家族客户画像，实现综合化管理。
- 渠道策略：提供线上、线下、海内外的综合服务渠道。
- 产品与服务策略：打造覆盖金融和非金融的全方位服务体系。
- 财务管理：建立成本费用及预算管理体系，实现财务标准化。
- 人力资源管理：建设专业服务团队，明确岗位分工与协同机制。
- 风险管理：设计适应家族需求的风险偏好与授信机制。
- 信息科技：开发专属CRM系统、家族事务管理系统等数字化平台。
家族财富管理业务生态圈建设：
- 治理模块：帮助制定家族宪章、家族咨询委员会设立等。
- 法务模块：提供集成式、一站式的法律与合规服务。
- 税务模块：基于全球税务透明趋势，提供税务筹划与合规支持。
- 教育模块：为下一代提供接班教育与职业发展支持。
- 慈善模块：制定专属慈善事业规划，推动责任投资。
- 生活模块：提供高端生活资源、安保服务及个性化生活支持。
家族办公室业务落地与推广：
- 提供家族办公室设立、虚拟办公室、诊断及配套支持服务。
- 帮助客户优化管理机制、架构设计及财富传承规划。