中国信通院_2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析_7页_1mb

2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析总结

一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著

2017年，中国手机品牌厂商在全球市场表现突出，华为、OPPO和vivo占据全球智能手机出货量TOP5中的前三席，市场份额分别为9.8%、7.3%和6.5%，合计份额达23.6%，较2016年提升了4.2个百分点。

• 印度市场：OPPO、vivo、一加、小米等品牌在印度销售额实现数倍增长，合计增长近30亿美元，占据印度市场半壁江山。
• 非洲市场：中国厂商传音以30.1%的市场份额成为非洲市场第一。
• 欧洲市场：华为以13%的市场份额位居欧洲市场前列，中兴和联想也分别获得4%和3%的市场份额。
  这表明中国品牌正在全球范围内扩大影响力，海外市场成为其增长的重要引擎。

二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争加剧

2017年，国内市场手机出货量结束两年来的高速增长，触顶后出现下滑，市场竞争进一步加剧。

• 高端市场：4000元以上手机出货量同比增长170.8%，占比由4.9%升至12.7%，显示消费者对高端产品的偏好上升。
• 市场集中度：TOP5厂商合计份额达71.3%，较2016年提升15.1个百分点，与二、三线品牌差距拉大。
• 中小企业压力：TOP6至TOP10厂商出货量合计份额从14.2%降至9.3%，中小企业面临更严峻的竞争环境。

三、技术创新推动市场发展

（一）全面屏引领手机设计变革

• 2017年下半年全面屏手机迎来爆发，30余家厂商推出120余款全面屏手机，全年出货量超过5000万部，占比达10.2%。
• 全面屏推动面板供应方优化工艺，带动前置摄像头、声学器件、天线、指纹识别等元器件向小型化和隐形化发展。

（二）人工智能技术成为发展风向标

• 各大厂商纷纷布局AI技术，如华为麒麟970、苹果A11生物神经网络引擎、三星Bixby、小米小AI产品、vivo智慧引擎4.0等。
• Counterpoint预测，到2020年，三分之一的智能手机将具备AI功能或NPU，AI技术正逐步成为智能手机的核心竞争力。

（三）产品细节持续改进，提升用户体验

• 电池容量：2017年超40%的手机配备3000mAh以上电池，超大电池成为提升待机续航的重要手段。
• CPU性能：八核及以上处理器占比达66.6%，主频2.0GHz以上占比46.5%，显示性能持续提升。
• 存储空间：32GB和64GB ROM占比显著增长，分别达到26.8%和34.7%，反映用户对存储需求的增加。

四、产业链自主研发和自主生产能力提升

（一）4G移动芯片国产化率提升

• 2017年，采用国产4G芯片的手机出货量超过9000万部，同比增长41.3%，国产化率提升7.3个百分点。
• 华为发布麒麟970，成为全球首款内置独立NPU的AI计算平台，标志着中国在AI芯片领域取得重要突破。

（二）国产OLED面板技术逐步成熟

• 国内86.4%的LCD屏幕实现国产化，OLED面板虽仍由三星、LG主导，但国产厂商技术差距缩小。
• 京东方已具备柔性OLED面板量产能力，预示国产高端屏幕技术走向成熟，未来有望渗透中低端市场。

五、2018年手机行业前瞻

• 国际市场需求空间更大：中国手机市场接近饱和，而新兴市场如印度仍有增长潜力，其互联网渗透率仅为30%，预计有三分之二用户计划在2018年升级手机。
• 龙头企业优势扩大：一线品牌凭借规模优势和低成本供应链，进一步巩固市场地位。
• 5G前AI与全面屏仍是增长点：在5G尚未普及前，AI和全面屏等技术将推动市场发展，但不足以引发大规模换机潮。