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2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析总结

核心内容概述

2017年，中国手机市场呈现出“内忧外患”的局面：国内市场出货量触顶下滑，市场竞争加剧；而中国手机品牌厂商在海外市场取得显著成绩，成为全球市场的重要力量。同时，技术创新如全面屏、AI技术以及产品细节改进持续推动行业发展。此外，产业链的自主研发能力逐步提升，国产芯片和显示技术正逐步缩小与国际领先水平的差距。

主要观点

一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著

• 海外市场拓展迅速：中国手机品牌厂商在海外市场的影响力显著增强，2017年全球智能手机出货量TOP5中，中国厂商占据3席，分别为华为、OPPO和vivo。
• 市场份额增长：华为、OPPO、vivo出货量份额分别为9.8%、7.3%和6.5%，合计份额达23.6%，较2016年提高4.2个百分点。
• 新兴市场表现突出：在印度市场，中国品牌如OPPO、vivo、一加和小米销售额增长数倍，合计增长近30亿美元，占据印度市场半壁江山。在非洲市场，传音以30.1%的市场份额成为第一大厂商。在欧洲市场，华为占据13%份额，中兴和联想分别占4%和3%。

二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争加剧

• 整体出货量下滑：2017年国内市场手机出货量结束两年高速增长，出现下滑。
• 高端市场增长明显：4000元以上国产品牌手机出货量同比增长170.8%，占比从4.9%升至12.7%。
• 市场集中度提升：TOP5厂商合计份额达71.3%，较2016年提高15.1个百分点，第二梯队厂商（TOP6至TOP10）份额从14.2%降至9.3%，竞争压力加大。

三、全面屏与AI技术引领手机创新趋势

• 全面屏爆发：2017年下半年全面屏手机迎来爆发，全年出货量超5000万部，占比达10.2%。
• AI布局加速：各大厂商纷纷在人工智能领域布局，如华为推出麒麟970 AI芯片，苹果推出A11生物神经网络引擎，三星推出Bixby人工智能平台，小米依托大数据与深度学习开发小AI产品。
• AI普及预期：Counterpoint预测，到2020年，具备AI功能或NPU的智能手机将占市场三分之一。

四、产品细节改进提升用户体验

• 电池容量提升：2017年超过40%的手机配备3000mAh以上电池，超大电池成为主流。
• 快充技术发展：快速充电技术通过提升电压和电流缩短充电时间，成为市场热点。
• CPU性能增强：八核及以上处理器占比达66.6%，主频2.0GHz及以上占比达46.5%，性能持续提升。
• 存储需求增长：32GB和64GB ROM占比显著上升，分别达到26.8%和34.7%。

关键信息

• 出货量：2017年国内市场手机出货量触顶后下滑，但高端市场增长显著。
• 市场集中度：TOP5厂商合计份额达71.3%，第二梯队厂商份额下降。
• 全面屏：全面屏手机出货量占比达10.2%，带动面板技术升级。
• AI技术：各大厂商积极布局AI，预计2020年AI手机占比将达1/3。
• 国产化率提升：国产4G芯片出货量超9000万部，占比提升；LCD屏幕国产化率达86.4%，OLED技术逐步突破。
• 5G前的市场格局：国内市场需求趋缓，国际市场需求空间更大，尤其在印度等新兴市场。

2018年行业前瞻

• 需求侧：国内市场需求趋缓，国际市场需求空间更大，尤其是印度等新兴市场。
• 竞争趋势：龙头企业优势扩大，依靠规模订单获得优先供货，进一步巩固市场地位。
• 技术发展：全面屏和AI技术仍是发展重点，5G技术尚未普及，市场增长仍依赖技术创新。