【煜寒咨询】2024跨境电商行业三季度报告_27页_2mb

2024跨境电商行业报告总结

前言

• 市场变化：海运价格下降、平台促销（如年中大促）推动卖家营收、利润双增长。
• 行业挑战：中小货代面临资金紧张、货代行业加速洗牌。
• 新趋势：跨境电商成为国内品牌出海的重要选择，品牌加速国际化。

一、跨境电商行业现状

1. 卖家经营状况

• 营收利润：50%卖家营收增长，56%卖家利润高于上一季度，主要受益于平台促销、海运费下降及半托管模式。
• 大促参与：65%的亚马逊卖家参与2024PrimeDay秋季大促，主要目标为获取流量、清理库存、提升销售额。
• 渠道分布：
  • 主要平台：亚马逊、Temu、TikTokShop分别占25%、22%、15%的卖家拓展比例。
  • 扩展趋势：优先拓展东南亚、拉丁美洲、日韩市场。

2. 跨境平台变化

• 亚马逊：
  • 取消超量仓储费（2024年7月起）。
  • 更新商品要点要求，引入AI优化商品详情页。
  • 商业责任险扩展至欧洲9国和加拿大站。
• TikTokShop：
  • 东南亚站更新多店规则，同一营业执照覆盖5国。
  • 调整新店铺考察期规则，降低毕业门槛。
  • 推行“不再需要”退货政策。
• Temu：
  • 上线泰国站，延续低价策略。
  • 违规跨境发货可解封（仅限一次），并开放欧洲卖家注册。

3. 跨境电商物流现状

• 海运价格：欧美线运价下降，深圳、义乌等地中小货代暴雷。
• 货代挑战：68%中小货代面临资金压力，主要因人力成本上升、运营负担重。

4. 热门品类拓展

• 服装、家居：ZARA、运动户外、五金等品类增长迅速，全球市场潜力大。
• 工具类目：全球工具市场将保持52%年复合增长率，中国供应链优势明显。
• 家居市场：到2023年，全球家具市场规模预计达7700亿美元。

二、国内电商转型趋势

1. 国内电商内卷

• 市场饱和：电商用户增长趋缓，大促销售额同比下降，卖家利润下滑。
• 转出海原因：55%品牌因国内利润下滑选择转型，占比超半数。

2. MCN机构与明星加速出海

• 现状：东方甄选、三只羊、范冰冰等布局海外市场，但效果参差不齐。
• 挑战：需结合本土化运营和内容创作拓展海外市场。

3. 出海目的地

• 欧美、东南亚为出海首选市场，占比分别达到60%和13%。

4. 出海品牌增长预期

• 卖家预期：63%的国内转型品牌预计2024年海外营收增长。
• 成功案例：东方树叶、恒林股份、卡罗特借跨境电商实现外延增长。

5. “跨境电商+产业带”模式

• 政策支持：国务院发文推动内外贸一体化，助力产业带企业出海。
• 诸暨袜业案例：产品升级、材料本地化，打造差异化竞争优势。

三、跨境电商企业观察

1. ADO品牌创始人谢森初
   • 品牌需聚焦，避免过度扩张，找准差异化需求。
2. 乐歌股份董事长项乐宏
   • 出海选择应坚定合规，并聚焦于核心产品市场。
3. 众合云创Seven
   • 广告打法需匹配产品不同阶段，量身定制运营策略。
4. 新东方工贸朱秋城、泉州海丝通宝武鑫
   • 出海难点包括海外市场认知不足、运营成本高等，建议深入本地化调研及优化供应链。

四、关于《雨果报告》

• 《雨果报告》通过多维度调研呈现跨境电商现状与趋势，助力决策与运营优化。
• 可关【雨果网】公众号，回复“雨果报告”获取历年报告全集。